В августе 1938 г. советские добровольцы сообщили на Родину, что за последний период отношение китайской администрации к нашим людям резко ухудшилось. По мнению советников, китайское командование стало умышленно ограничивать участие своих летчиков в боевых действиях и перекладывать всю тяжесть борьбы на советских добровольцев. Серьезное предупреждение Советского правительства заставило руководство Китая призвать к порядку своих военных чиновников. Однако и после этого еще долго продолжали возникать трудности в обслуживании, питании и материальном обеспечении наших добровольцев. Командир группы СБ С.В.Слюсарев вспоминал, что к концу года отношения с высшим китайским командованием стали ухудшаться: "Мы заметили, что китайский обслуживающий персонал сменился, в столовой появились другие повара и официанты. Питание ухудшилось. На наши вопросы мы часто не получали ответа. Нам было порекомендовано пореже выходить из общежития, особенно вечером. В городе разрешалось появляться только по три- пять человек."
Японцы утверждают, что китайские ВВС потеряли свою силу уже с конца лета 1938 г., хотя время от времени проходили ожесточенные бои меньшего масштаба. 5 октября 26-ю эскадрилью, летевшую в Ханькоу для прикрытия бомбардировщиков, в воздухе перехватили японцы. В бою был серьезно ранен и пошел на вынужденную в окрестностях Хэньяна новый комэск Хуан Ханьвэнь. На лечение его отправили в Гонконг, но 20 марта 1939 г. во время операции он умер. Погибшим 5 октября 1938 г. числится лейтенант И.П.Подогов, о месте его захоронения данных нет (по другим данным, числится погибшим в авиакатастрофе, похоронен в Хами).
Японцы справедливо полагали, что большую часть китайских самолетов они уничтожили в воздухе или на земле, а те, что уцелели, по большей части китайцы отвели в тыл, за пределы радиуса действия истребителей А5М, которые начали регулярно летать с подвесными топливными баками. По японским данным, с сентября 1937 г. до конца августа 1938 г. только основные истребители А5М императорского флота якобы уничтожили более 330 китайских самолетов, потеряв менее 30 своих машин. Китайские данные подтверждают только треть своих потерь.
По советским данным, к началу сентября 1938 г. китайское правительство получило из СССР 123 СБ, 105 И-16, 133 И-15 и И-15бис. Вместе с "Хоуками", "Мартинами" и другими самолетами из США, 26 французскими "Девуатинами", 36 английскими "Гладиаторами", 12 немецкими "Хеншелями" и другими это составило всего 602 боевых самолета. В боях было сбито 166 самолетов, на земле уничтожено 46, разбито при посадке – 101, разобрано для авиазаводов – 8. Всего китайцы потеряли 321 самолет, и осенью 1938 г. у них на вооружении оставался только 281 самолет, из них в строю – 170, причем большинство из них использовалось в авиашколах.
В это время японцы продолжали развивать наступление на Ухань и захватили его 25 октября. Положение в гоминьдановских ВВС продолжало ухудшаться. Авиационные части понесли большие потери в личном составе и авиатехнике. Они нуждались в пополнении, отдыхе и переформировании. По состоянию на 28 октября в строю оставалось всего 87 боевых самолетов, то есть 14,4% от общего количества полученных машин, в то время как у японских ВВС число боевых самолетов постоянно оставалось на уровне 700 машин – подавляющее преимущество.
В ноябре 1938 г. советские добровольцы получили приказ о временном прекращении участия в боях. Во время летних боев их нагрузка была чрезвычайно напряженной. За срок "спецкомандировки" (5-6 месяцев) налет летчика-истребителя составлял 150-250 боевых часов (в летной книжке К.К.Коккинаки с июня 1939 г. по июнь 1940 г. значится 166 боевых вылетов). Все самолеты направили в Ланчжоу на капитальный ремонт. 20 октября во время перелета в сложных метеоусловиях из-за нехватки горючего трагически окончилась вынужденная посадка в горах четверки истребителей – ведущий – капитан Н.П.Матвеев, погибли все (состав его группы не установлен, вместе с Н.П.Матвеевым в Ланьчжоу в 1938-1939 г. похоронены 25 человек, сведений о других погибших в этот день нет). Одновременно с добровольцами и китайцы прекратили участие в боях и занялись переформированием.