13 октября 1938 г. 3-я авиагруппа получила приказ перебазировать наземный состав и все наземное оборудование 7-й, 8-й и 32-й эскадрилий в Лючжоу (провинция Гуанси), а летчики до особого распоряжения оставались в Ланьчжоу. Интересные "метаморфозы" происходили с 34-й эскадрильей. После боев в Гуанси 17 апреля 1938 г. ее перебазировали в Ханькоу, устаревшие самолеты распределили между разведгруппой в Чунцине, учебным центром в Чэнду и филиалом авиашколы в Люч- жоу. Летчиков отправили на переучивание на "бомберы" и 1 ноября 1938 г. эскадрилью включили в состав 6-й бомбардировочной авиагруппы. В конце декабря в Чжунине они получили четыре немецких пикировщика Хеншель Hs 123. Но бомбардировщиков на всех не хватало и летчиков вновь решили переучить на истребителей. 1 апреля 1939 г. их реорганизовали в истребительный отряд и отправили в Ланьчжоу. С 1 июня 1939 г. они стали Особым отрядом в непосредственном подчинении Авиационного комитета. Но 1 августа 1939 г. во время очередного переформирования весь наземный технический состав раздали в другие подразделения, с летчиками оставили только секретаря, контрразведчика и еще одного военнослужащего. 1 января 1940 г. 34-ю эскадрилью исключили из списка действующих подразделений. Вновь ее возродили только 1 марта 1945 г. 16-ю эскадрилью преобразовали в истребительную 1 октября 1938 г. и сразу же направили в Чжыцзян (провинция Хунань) за девятью новыми "Хоуками" 75. Переучиванием руководил американский советник К.Шэнно (будущий командир "летающих тигров"). В конце года их перебазировали в Чун- цин и Ибинь (Сычуань) для противоздушной обороны столицы, в январе 1939 г. эскадрилья перелетела в Куньмин (провинция Юннань).
24-ю эскадрилью переподчинили 4- й авиагруппе и в конце ноября 1938 г. перебросили в провинцию Сычуань. 28- ю эскадрилью 1 октября передали в 3- ю авиагруппу, а 26-я и 27-я эскадрильи остались в составе 5-й авиагруппы. Их направили в Ланьчжоу для перевооружения на И-15. В январе 1939 г. 17-ю эскадрилью оставили в Ланьчжоу для защиты от налетов. 26-ю, 27- ю и 29-ю эскадрильи сосредоточили в Чэнду. В это время в 5-й авиагруппе были по одному И-15 и И-16 (штаб), а 17-я, 28-я и 29-я эскадрильи имели по 10 И-15. Любопытно, что переброска 26-й эскадрильи из Лючжоу (провинция Гуанси) в Чэнду для включения в состав 5-й эскадрильи тянулась с февраля до сентябрь 1939 г. якобы из-за "сложностей с транспортом". В Чэнду они получили семь И-16.
По китайским данным, к началу 1939 г. в ВВС Китая оставалось менее 100 самолетов различных типов. Вскоре, главным образом за счет советских поставок, их число возросло до 200 боевых машин. Так, к 18 июля 1939 г. в Ланчжоу прибыла новая партия – 30 И-15бис, к 3 августа – 30 И-16.
После падения Гуанчжоу и Уханя основными авиабазами в Китае стали аэродромы Чэнду и Чунцина – новой временной столицы гомидановского Китая. В течение всего 1939 г. японская авиация продолжала наносить удары по китайским городам, но тактика несколько изменилась. Если в 1937 – 1938 гг. японцы действовали по ближним тылам китайских войск группами по 20 – 25 самолетов, а по крупным промышленным и адмистративным центрам – группами до 100 самолетов, то уже в апреле 1939 г. над войсками отмечались только эпизодические полеты одиночных самолетов, а на города налетали, за редким исключением, мелкие группы численностью до 10 машин. Основной задачей и советских, и китайских истребителей оставалась противовоздушная оборона крупных городов.
С середины 1938 г. в связи с приближением линии фронта участились налеты японцев на Ланьчжоу. По воспоминаниям П.Т.Собина, во второй половине 1938 г. – первой половине 1939 г. "японцы несколько раз совершали налеты на Ланьчжоу, но большого урона они не нанесли, так как группа Ф.Ф.Жеребченко(1*
) из 10 И-16 встречала их на подходе к аэродрому и частично сбивала". В ее обязанности также входило прикрытие трассы с воздуха. В воздушных боях над Ланьчжоу в декабре 1939 г. были сбиты и погибли лейтенанты М.М.Гордеев, И.В.Исаев (26-е) и М.Е.Куница (28-е).