С появлением новых групп советских добровольцев китайцы занялись переформированием своих истребительных авиагрупп. В определенной степени этому "посодействовали" и сами японцы, перенеся основную тяжесть воздушных боев из Китая на Халхин-Гол. Впрочем, подтверждающей это статистики нет. Воздушные бои в Монголии начинались по "китайскому" сценарию, когда японцы успешно действовали против летчиков без боевого опыта. Пришлось срочно организовывать посылку туда групп истребителей с "испанским" и "китайским" опытом, наиболее известными среди них были С.А. Грицевец и Г.П. Кравченко, вновь отличившиеся в воздушных схватках и ставшие первыми Дважды Героями Советского Союза. Однако никаких документальных свидетельств, что в Монголии Кравченко "сводил счеты" со "старыми знакомыми" по Китаю, как это иногда утверждают в авиационной беллетристике, пока не обнаружено. Единственным известным японским истребителем, воевавшим и в Китае, и в Монголии, был Татео Като, сражавшийся с китайцами с осени 1937 г. по май 1938 г. на Ки 10 ("тип 95"). По японским данным, всего он сбил девять самолетов, в том числе в бою 25 марта – четыре И-15 и 10 апреля – три И-15. Данных о погибших в эти дни наших летчиках нет. На Халхин-Голе Т.Като, ставший командиром 64-го полка, воевал на Ки 27 и тоже пополнил свой боевой счет. Встречался ли он в воздухе с Кравченко – неясно.
Пока японцы воевали "на два фронта", 4-ю авиагруппу в июле 1939 г. отправили в Ляншань, там они получили И-15 (21-я и 22-я эскадрильи). 29 июля 24-я эскадрилья получила из Ланчжоу семь новых И-16. В августе 26-ю эскадрилью снова отправили в Ланьчжоу за девятью И-16. Одновременно 5-ю авиагруппу перебросили в Чэнду для защиты от налетов. Здесь китайцы на авиабазе Тайпинсы создали "Главный бомбардировочный отряд" (учебный центр), где китайцев переучивали на СБ, а затем и на ДБ-3. В городе находился и авиазавод, где позже попытались скопировать СБ.
29-я эскадрилья на И-15бис охраняла Чэнду от налетов с января 1939 г. Но в конце апреля шесть самолетов во главе с командиром эскадрильи откомандировали до особого распоряжения в Наньчжэнь (пров. Шэньси) для поддержки наземных войск. В бою 29 апреля они сбили двух японцев, потеряв три "чижа". Один китайский летчик выпрыгнул с парашютом, двое погибли.
В июне 1939 г. к 29-й эскадрилье в Чэнду присоединилась 27-я. В конце года они участвовали в нескольких воздушных схватках. 4 ноября 1939 г. 54 бомбардировщика совершили налет. Девять И-15бис из 29-й эскадрильи в составе 5-й авиагруппы сбили три японских самолета. "Чиж" № 2903 погиб. Летчики с И-15 №№ 2910, 2904, 2907, а также зам. командира авиагруппы (И-15бис № V-2) были ранены и совершили вынужденные посадки. Из шести участвовавших в бою самолетов 26-й эскадрильи, ведомых зам. командира 5-й авиагруппы Ван Хансю- нем, потеряли двоих, (И-16 №№ 2609 и 2604). Оба отстали от строя, первый из них погиб в Цзинтане, второй совершил вынужденную посадку в Пэн- шане.
По японским данным, в мае-сентябре 1939 г. японские бомбардировщики с аэродромов Ханькоу совершили 22 налета налета на Чунцин и Чэнду (около 200 самолето-вылетов).
В декабре 1939 г. в разгар ожесточенного сражения за Гуйнань туда, кроме наших добровольцев (группа Супруна), Авиационный комитет Китая стянул почти всю свою истребительную авиацию – 4-ю авиагруппу (командир Лю Чжихань) в составе 21- й, 22-й и 23-й эскадрилий на И-15бис, 14 И-15бис из 27-й и 29-й эскадрилий под командой командира 3-й авиагруппы Хуан Паньтана, семь "Гладиаторов", ведомых заместителем командира 3-й авиагруппы, часть 18-й эскадрильи на "Хоуках" 75, и даже 32-ю эскадрилью на устаревших "Дугласах". Подробности воздушных боев китайцы не сообщают, известно только, что 27 декабря они потеряли три "Гладиатора". Уцелевших четырех "англичанин" отправили на авиабазу Шуанлю для противовоздушной обороны Чэнду. В тот же день над Эртаном, по тайваньским данным, три "Дугласа" 32-й эскадрильи сбили трех японцев, но ко- мэск Вэй Ицинь погиб, остальные двое выпрыгнули с парашютами.
В конце декабря 4-я авиагруппа вернулась на авиабазу Гуанянба. Окончательно ситуация под Гуйнанем "рассосалась", по-видимому, только к 13 января 1940 г., когда в Чэнду вернули 27-ю и 29-ю эскадрильи. Однако железная дорога между двумя южными провинциями Китая подвергалась массированным налетам японцев, поэтому 7 января на защиту Куньмина и Мэнцзы (провинция Юннань) направили оставшуюся часть 18-й эскадрильи.