Между тем, на воронежском заводе все шире разворачивался выпуск одноместных штурмовиков Ил-2. Простота и технологическая продуманность его конструкции таили в себе огромный потенциал для ее совершенствования. Коллектив конструкторского бюро постоянно трудился над улучшением летных характеристик, установкой более мощных двигателей, использованием новейших образцов вооружения и созданием новых модификаций. К сожалению, до начала войны воронежский завод успел выпустить всего 249 штурмовиков, из которых ВВС Западного Особого военного округа сумели получить всего восемь машин. Очень немного известно о первых боях этих самолетов, остались лишь скупые строчки воспоминаний участников тех далеких событий как с той, так и с другой стороны. Бывший немецкий летчик О. Греффрат писал: «Большой неожиданностью для нас было появление у русских самолета-штурмовика Ил-2. Эта машина обладала хорошей броневой защитой и была трудно уязвима». Генерал Люфтваффе В. Швабедиссен так оценил действия советских штурмовиков: — Начиная с лета 1941 г. советские ВВС стали получать во все больших количествах самолеты Ил-2, которые технически и тактически хорошо подходили для выполнения штурмовых заданий, как над полем боя, так и в ближнем тылу. А командующий Западным фронтом генерал А.А. Еременко в своем докладе в Ставку отметил, что:«…самолеты Ил-2 недавно прибыли в распоряжение фронта, но уже успели отлично себя зарекомендовать».
Первые же дни войны выявили неподготовленность основной массы советской авиации противостоять действиям люфтваффе, быстро завоевавших полное господство в воздухе. Малочисленным штурмовикам Ил-2 приходилось выполнять свои задачи в условиях мощного противодействия сил ПВО и истребителей противника. Создавшаяся на фронтах обстановка заставила главного конструктора уже в июле 1941 г. вновь обратиться в наркомат авиапрома с предложением срочно организовать производство своего тяжелого бронированного штурмовика ТВШ-2, способного в какой-то мере противостоять движению танковых колонн противника. Имелся в виду уже разработанный ранее двухместный вариант самолета ЦКБ-60 с двумя двигателями М-82. Состав его стрелково-пушечного вооружения, расположенный в носовой части фюзеляжа, полностью повторял ранее предложенный на штурмовике ЦКБ-60 за одним исключением, вместо четырех пулеметов УБ устанавливались пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм. Бомбовое вооружение массой 400 кг размещалось во внутренних отсеках, максимальная загрузка составляла 1000 кг. Вместо бомб допускалась подвеска восьми снарядов РС-132. Тяжелейшая обстановка первых месяцев войны не позволила осуществить и этот проект.
Быстрое продвижение немецких войск на Восток создало серьезную угрозу для производства серийных штурмовиков в Воронеже, а начавшаяся эвакуация промышленности, в результате которой значительно сократился выпуск авиационных моторов АМ-38, грозила его окончательным прекращением. Именно в этот период на воронежский завод пришла телеграмма Сталина: «Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб». Поэтому уже в августе 1941 г. в ОКБ С.В. Ильюшина началась проработка возможности установки на серийных штурмовиках другого двигателя АШ-82 уже с воздушным охлаждением, производство которого было налажено в глубоком тылу. При этом было принято во внимание распространенное в то время мнение о большей живучести такого типа двигателей в боевых условиях. Учитывая тяжелый опыт первых недель войны, на новой модификации предусмотрели вторую кабину стрелка с установленным крупнокалиберным пулеметом БТ. Первый полет состоялся 8 сентября. Начавшаяся эвакуация ОКБ задержала его испытания до весны следующего года, однако к этому моменту в Куйбышеве уже разворачивалось массовое производство штурмовиков Ил-2 и моторов АМ-38 для них.