Кошка, сумевшая разузнать дорогу, приближалась к эльфийской деревне. Дорога шла в гору. Вокруг были в основном луга на покатых склонах, лишь кое-где перемежавшиеся небольшими рощицами и зарослями кустов вдоль ручьев. Но постепенно стало увеличиваться количество небольших зарослей и деревьев акации. «Странно, — подумала Кошка. — Так быть не должно. В горах должно быть больше растительности внизу, чем вверху.» Наконец, густые заросли совсем-уж зажали дорогу с двух сторон. Кошка подошла к ближайшему кусту и осторожно потрогала колючую ветку. Акация была такая, какой Кошка раньше не встречала, повышенной колючести. И иголки на её ветвях были очень прочные и острые. Кошка присмотрелась и поняла, что пролезть в стороны от дороги через эти заросли уже невозможно.
Шерсть встала у Кошки дыбом, после того, как она, насторожившись от необычности ситуации, обострила все свои чувства и поняла, что за ней кто-то наблюдает. Она совладала с собой, сделала пару шагов к середине дороги и приветливым, насколько могла, голосом заговорила:
— Мир вам, достойнейшие, прячущиеся в колючих кустах! Будьте пожалуйста столь добры подсказать туристически странствующей кошке, как ей, этой самой кошке, пройти к расположенной в этих ваших благословенных краях крепости, где-то в этих самых благословенных краях расположенной!
После томительно тянувшихся в напряжении мгновений тишины, Кошка увидела, как в самом неожиданном месте среди колючих кустов вдруг открылась узкая дверца, и из неё на Кошку уставились молодые эльфы, держащие луки наизготовку. Это был дозорный секрет, наблюдавший за дорогой к крепости. Путешественницу под прицелом завели в дверцу в кустах и заперли в кладовке находившегося тут небольшого стационарного дозорного поста.
— Иди и скажи, что мы поймали здоровенную кошку, которая ходит на задних лапах и говорит, как разумное существо! — приказал командир караула солдату. Тот побежал выполнять поручение. Вскоре он вернулся с приказом доставить задержанную к командирам.
Кошку достали из кладовки и повели к центру крепости. Эльфийская крепость представляла собой большой и постоянно расширявшийся новыми посадками массив колючих зарослей. Посреди зарослей были искусственные поляны, на которых жили эльфы. Сначала Кошку повели под длинным арочным сводом, образованным ветями, вкопанными в землю, как садовая малина «отводками» для размножения. Потом встретился сплошной массив колючих зарослей, и тропа нырнула в траншею, прорытую ниже самых нижних колючих ветвей и пересекаемую для удобства обороны многочисленными воротами и траверсами. Дорога то поднималась на поверхность, то ныряла в траншеи и тоннели, с боков были заметны бойницы и возвышающиеся над колючими стенами башни и помосты.
По пути им попалась небольшая отара овец, потом стадо коз. Кое-как разминувшись с ними в тесноте и перейдя журчащий ручей, Кошка под конвоем была доставлена на допрос. На допросе она, ничего не утаивая, рассказала всё, что знала. Эльфы обалдели. Позвали Борменталя, Марту и Дима.
— Здравствуйте мои дорогие ненаглядные друзья! — закричала Кошка опешившим Борменталю, Марте и Диму, никогда раньше не то-что не видевшим, но даже не знающим о её существовании. Пришлось повторить им рассказ о всех кошкиных приключениях. Допрос постепенно превратился в совещание по поводу того, что делать дальше.
— Мы встретим врага и покажем ему остроту наших стрел! — Воскликнул несдержанный Дим. После этого молодой атлет, поняв, что выказал неуважение к старшим, потупился и отступил за спины других.
— Самое важное, что мы узнали, так это то, что запас маны у врага конечен. Он не пополняется, как они говорят, а наоборот уменьшается. За такое знание и деревню не жалко отдать. — Сказал один из старших эльфов.
Военный совет продолжился. Обычно в похожей ситуации поселение приходилось оставлять. Защитные заросли из живых колючек не боялись обычного огня, быстро тухли, но огонь магический остановить им было не под силу. К тому-же было известно, что отряд врага с боевым магом во главе имеет готовый план нападения. Поэтому, подготовив на всякий случай население к эвакуации, решили устроить врагу засаду на дальних подступах. В надежде на внезапность.
Кошка проявила настойчивость и пошла вместе с отрядом, несмотря на то, что её не хотели брать из-за того, что она не умеет стрелять из лука. Но она настояла на своем и даже оказалась неожиданно полезна.
Эльфийское поселение было небольшое, и смогло выставить лишь пару десятков воинов, поспешивших навстречу врагу. Быстроногая Кошка намного опередила нападающих, не знавших о раскрытии своих планов и потому шедших неспешно, сберегая силы.