Как известно, часть тюркской кочевой орды булгар через какое-то время после разгрома ее хазарами (приблизительно в VIII в.) пришла на Верхнюю Волгу, где покорила и ассимилировала местное земледельческое население. И его этническая принадлежность, и высокая земледельческая культура (железный сошник здесь обнаружен уже в слоях в IX в., раньше, чем в Приднепровье) остаются загадкой. Во всяком случае коренное угро-финское население региона находилось в средние века на довольно невысоком уровне развития. Скорее всего, начало этой культуре дали поднявшиеся вверх по Волге выходцы из Центральной Азии и Северного Кавказа. Это во многом объясняет связь Волжской Булгарии в первую очередь с государствами этого региона (в отличие от Днепра, отсутствие на Волге порогов позволяло беспрепятственно плавать от самых верховьев реки вплоть до Каспийского моря), а также принятие государством ислама еще в начале X в., до крещения Руси.
Культурными потомками волжских булгар, безусловно, следует считать современных казанских татар, однако в языковом плане (от них осталось небольшое количество надписей) к ним ближе стоят чуваши. Это еще одна загадка – к моменту завоевания Поволжья русскими чуваши оставались язычниками и по культуре были куда ближе соседним марийцам и мордве, чем татарам.
Итак, следующей жертвой монголов предстояло стать самому северному в мире исламскому государству, созданному на местном культурном фундаменте осевшими здесь кочевниками. Как мы знаем, Субудай и Джебэ повернули на восток, к правому берегу Волги.
Волжские булгары были к войне давно готовы. Страна была наводнена беженцами с юга. Но самое главное, разгром монголами половцев-кипчаков на Волге и Яике (Урале), казалось, давал булгарам исторический шанс получить наконец-то свободный выход в Каспийское море. Как и низовья Днепра, Нижняя Волга с IX в. находилась в руках половцев. Поборы с купеческих флотилий давали огромные доходы половецким ханам. Все попытки волжских булгар взять под контроль хотя бы приречную полосу заканчивались неудачей. Не привели к успеху и попытки исламизировать поволжских половцев. Как и южные князья Руси, булгарский эмир избрал верную тактику помощи более слабой орде «неверных» в борьбе с более сильной, разгромив которую можно будет легко взять под контроль обескровленных соседей. К тому же монголы и не скрывали, что они ставят своей целью включение всего Поволжья в состав своей империи. Временно прекратив борьбу с Владимиро-Суздальским княжеством за мордовские земли, страна бросила все свои силы на южное направление.
Казалось, непобедимую армию Субудая постигло страшное поражение. Во время переправы на левый берег Волги около Булгара (руины в селе Болгары, Татарстан) монголов постигло нечто наподобие битвы на Калке. Притворным отступлением булгары сначала растянули войско монгольских полководцев, а затем ударили по нему и с фронта, и с тыла. Монголы понесли огромные потери и, бросив обоз, начали стремительно отступать вдоль левого берега Волги на восток, затем направились обратно в Монголию.
Истребляя по пути непокорные мелкие кочевые племена, Субудай и Джебэ только через год привели в ставку Чингисхана в верховьях Иртыша остатки некогда мощной армии, совершившей беспримерный по смелости и расстоянию поход. И хотя формально он закончился неудачей, значение его для монголов трудно переоценить. Чингисхан слушал Субудая часами и начал готовиться к войне на западе, но болезнь помешала ему осуществить свои планы. Еще до смерти (1227 г.) он разделил всю известную монголам территорию Евразии между четырьмя сыновьями от главной жены: Джучи, Джагатаем, Угэдеем и Толцем. Большую часть этих территорий, конечно, предстояло еще завоевать. Земли от Иртыша до Дуная и от Кавказа и Аральского моря до Камы завещались старшему сыну Джучи и его потомкам на вечное владение. Дальнейшая история показала, что завоевать и заселить планировалось только Дешт-и-Кипчак – Половецкую степь.
В городах Поволжья и Крыма собиралась построить свои зимние резиденции монгольская элита. Лежащие вне Великой степи государства должны были стать данниками Монгольской империи. Сыну Джучи Бату (Батыю) воплотить в жизнь мечты деда удалось лишь отчасти. Хотя монголы сумели прорваться к Средиземному морю в Далмации, поставить под свой контроль они смогли лишь часть Восточной Европы. Более того, очень скоро – уже к середине XIV в. – монголы полностью растворились в среде покоренных тюркских кочевников.