Правительство Чан Кай-ши продолжало сохранять на подконтрольной ему территории реакционный режим, что препятствовало мобилизации народа на антияпонскую войну. Рассчитывая договориться с японским правительством за счёт новых уступок, оно с ноября 1937 по февраль 1939 вело тайные переговоры с Японией. На фронте гоминьдановская армия осуществляла тактику пассивной обороны. Попытки её отдельных соединений организовать активный отпор японским захватчикам (сражение в районе Тайэрчжуана, оборона Шанхая, Уханя, Чанша и др.) не получили надлежащей поддержки от главного гоминьдановского командования. К концу 1938 японские войска захватили всю территорию Северного Китая, значительную часть Центрального Китая включая Шанхай (ноябрь 1937), Нанкин (декабрь 1937), Ухань (октябрь 1938), а также важные районы в Южном Китае, в том числе г. Гуанчжоу (октябрь 1938). Чанкайшистское правительство вынуждено было эвакуироваться в г. Чунцин. КПК, преодолевая левосектантский уклон в своих рядах, проводила линию на сохранение единого национального фронта и на развёртывание народной антияпонской войны. В сентябре 1937 одна из дивизий 8-й армии нанесла поражение японским агрессорам под Пинсингуанем (северо-восточную часть провинции Шаньси), разгромив наступающую здесь японскую бригаду. Основные силы 8-й и Новой 4-й армий создавали в японском тылу опорные базы партизанской войны — освобожденные районы. Народные вооруженные силы увеличились к концу 1938 до 180 тыс. чел., территория, контролируемая ими, быстро расширялась.
Агрессии Японии в Китае фактически способствовала позиция США и Великобритании. Рассчитывая повернуть в дальнейшем экспансию Японии против СССР и добиться с ней сделки за счёт Китая, правительства США и Великобритании не шли дальше умеренного осуждения действий Японии. Более того, они продолжали крупные поставки в Японию стратегических материалов, помогавших ей наращивать военный потенциал. Единственной державой, оказавшей эффективную поддержку Китаю, был Советский Союз. 21 августа 1937 он заключил с Китаем договор о ненападении. СССР стал поставлять в Китай самолёты, оружие, боеприпасы и др. военные материалы, предоставил в 1938—39 несколько займов на общую сумму в 250 млн. долл., направил в Китай советских военных специалистов (более 3500 чел. в начале 1939). В Китае сражались советские лётчики-добровольцы, более 200 из которых пали смертью героев. После начала 2-й мировой войны 1939—45 национально-освободительная война китайского народа стала её составной частью. В 1939—40 помощь Советского Союза Китаю ещё больше возросла.
Большое значение для Китая имел тот факт, что на Дальнем Востоке были сконцентрированы советские войска, сковывавшие значительную часть японских вооруженных сил.
С лета 1939 японские империалисты прекратили широкие наступательные операции в Китае и сосредоточили внимание на «освоении» захваченных районов с помощью марионеток из предателей китайского народа. В 1940 они создали в Нанкине марионеточное «центральное национальное правительство Китая» во главе с