В 1499 году Людовик XII вторгся в Милан и занял его практически без сопротивления. Герцог Людовико Сфорца был изгнан из города и бежал в Тироль. Король считал Людовико Моро таким же слизняком, как змея на его гербе. Людовик XII объявил себя герцогом Миланским, королем Иерусалима и двух Сицилий. 13 октября 1500 года был подписан договор в Тренто, в котором император Максимилиан I признавал завоевания французского короля в Италии. Чезаре Борджиа был одним из главных полководцев армии Людовика XII. А вскоре, при поддержке короля Франции, Чезаре начал создавать единое государство из разрозненных итальянских княжеств.
Все эти княжества принадлежали разным династиям: Феррара – д’Эсте, Болонья – Бентивольо, Римини, Пезаро и Фано – Малатеста, Фаэнца – Манфреди, Имола и Форли – Екатерине Сфорца, Урбино и Губбио – Монтефельтро, Камерино – Варано и так далее. Они были разрозненными и не объединялись вместе против общего врага. В каждом государстве действовала поговорка: «Каждый сам за себя и Бог за всех». Хозяева тех земель чаще всего разоряли своих подданных, вместо того чтобы управлять ими. За малейшую провинность господа могли приговорить своих крестьян к публичному наказанию плетьми или даже к смертной казни.
Надо сказать, что все эти мелкие государства Центральной Италии раньше были частью Папской области или ее вассалами. Только предшественники Александра VI Сикст IV и Иннокентий VIII дарили отдельные земли своим родственникам и тем самым разбазарили владения Святой церкви. Поначалу хозяева этих княжеств платили ежегодную дань в папскую казну, но теперь и этого не считали нужным делать. Так что целью Борджиа было забрать свое, объединить эти княжества и вернуть их церкви, а заодно и создать единое центральное государство.
Папа Александр VI, который был в курсе дел своего сына, разослал письма сеньорам Пезаро, Имолы, Форли, Урбино, Фаэнцы, Камерино, в которых он извещал их о том, что он лишает их своих вотчин. Но никто из сеньоров не собирался подчиняться понтифику без боя. В планах герцога Валентино были также Сиена, Пиза, Павия. Насчет Флоренции он был пока не уверен, и этим был очень озабочен канцлер Флорентийской республики Никколо Макиавелли. Он часто вел переговоры с Чезаре Борджиа, но никак не мог понять его намерений. К тому же он не видел выражения его лица, прикрытого маской.
Первой целью Чезаре была Романья, которая только номинально находилась под контролем Папской области, но на деле нет. Экспедиция герцога Валентинуа в Романью состоялась 21 ноября 1499 года совместно с армией наемников из разных провинций и стран: княжеств Савойи Монферрато, Мантовы, Феррары, Салуццо. Вместе с ним воевали кардинал д’Амбуаз, двоюродный брат Чезаре Хуан Борджиа (сын брата Александра VI) и даже его давний враг Джулиано делла Ровере, который решил, что худой мир лучше доброй ссоры и помирился с Борджиа. Конечно, это не значило, что он полностью простил им давние обиды. Делла Ровере просто понял, что пока ему не одолеть их, и ждал подходящего момента. Всего войско Чезаре насчитывало 16 тысяч человек.
Чезаре Борджиа двинулся на Имолу, которую взял 11 декабря 1499 года. Ее жители даже не сопротивлялись, они давно хотели избавиться от графини Сфорца, которая управляла землями после смерти мужа Джироламо Риарио. Поэтому сами принесли ключи от города герцогу Валентинуа. Следующим по его плану был город Форли, где сложилась такая же ситуация – его жители были не против сменить Екатерину Сфорца на герцога Валентинуа. Но это, очевидно, не устраивало саму графиню, и она забаррикадировалась в своей семейной крепости Равальдино. Екатерина Сфорца была необыкновенной женщиной даже для эпохи Ренессанса, когда никто ничему не удивлялся. За ее воинственный характер графиню прозвали «Тигрица из Форли» и «Львица из Романьи».
Она была внебрачной дочерью герцога Миланского Галеаццо Мария Сфорца, очевидно, от отца и унаследовала свой воинственный характер. У Екатерины было три мужа и восемь детей, но к тому времени она овдовела уже в третий раз. Ее первым мужем был Джироламо Риарио, племянник Папы Сикста IV. Он был убит в результате заговора семьей Орси. Второй, Джакомо Фей, тоже был убит вскоре после свадьбы. Екатерина Сфорца оба раза жестоко отомстила за смерть супругов, приказав своим солдатам оцепить местность и безжалостно убить не только самих виновных, но и всю их родню, даже самую отдаленную, включая стариков и младенцев.