67-я эскадрилья, базировавшаяся в Мингаладоне, Бирма, первое время успешно перехватывала японские бомбардировщики, совершавшие налеты на Рангун, взаимодействуя с истребителями Р-40В из 4-й эскадрильи американской добровольческой группы (American Volunteer Group — AVG). По состоянию на 10 декабря эскадрилья располагала 21 машиной и 25 пилотами. К боевым вылетам эскадрилья приступила 21 декабря 1941 года. В ходе первой операции эскадрилья обстреляла аэродром Прачуаб-Гикихан. 23 декабря японцы совершили первый налет на Рангун силами 18 бомбардировщиков Ки-21 из 98-го сентая и 27 истребителей Ки-27 из 60-го сентая. Следом, во втором эшелоне шли 15 Ки-221 из 62-2го сентая и 27 легких бомбардировщиков Ки-30 из 31-го сентая в сопровождении 30 истребителей Ки-27 из 77-го сентая. Первый эшелон атаковал порт и доки Рангуна, а второй эшелон направился бомбить базу Мингаладон. Несмотря на позднее предупреждение, 15 «Баффало» и 12 Р-40 успели набрать высоту 6100 м прежде, чем появились японцы. Первыми противника заметили сержанты К.В. Барг и Дж. А. Уильямс. Уильямс услышал в наушниках взволнованный голос Барга: «Черт возьми, Вилли, их целая куча, Смотри, Вилли, их целая куча». Уильямс в течение нескольких минут вел маневренный бой с Ки-27. Ему удалось уйти от преследования и прорваться к бомбардировщикам. В ходе боя он заявил одну достоверную и одну вероятную победу, а также четыре повреждения. Сержант Барг в это время заявил одну вероятную победу над Ки-27. Его простреленный «Баффало» (W8143/B) сумел выйти из боя, снизившись к самой воде. Масло, лившее через пробитый маслопровод, забрызгало фонарь кабины. Барг снял ботинок и протер фонарь носком. Поскольку двигатель работал ровно, Барг набрал высоту 5200 м и присоединился к сержанту Библу, вместе с которым устремились в новую атаку на Ки-21. В ходе атаки Барг заявил одну победу над Ки-21. Библ продолжил преследование противника и взял курс на Рангун. Вернувшись на базу, Библ доложил об одном бомбардировщике, за которым тянулась струя белого дыма. Среди других пилотов 67-й эскадрильи летный офицер Дж. Ф. Ламберт сбил один бомбардировщик Ки-21, а летный офицер Дж. С. Уигглсуорт заявил одну вероятную победу. Летный офицер Питер Бингем-Уоллис заметил три бомбардировщика Ки-21 и обстрелял их всех в ходе 15-минутного преследования. Все три бомбардировщика задымили. Летный офицер Кристиансен провел лобовую атаку на группу Ки-21, заявив одну вероятную победу и одно повреждение. Сам Кристиансен вернулся на базу с залитым маслом капотом.
В ходе боев 23 декабря английская 67-я эскадрилья и американская 4-я эскадрилья заявили 13 подтвержденных и 7 вероятных побед над Ки-21, а также одну подтвержденную и одну вероятную победу над Ки-27. На счет 67-й эскадрильи записали 6 подтвержденных и 3 вероятные победы. В действительности потери японцев составили два Ки-21 из 98-го сентая, потерянных над Рангуном, и 5 Ки-21 из 62-го сентая, потерянных над Мингаладоном. 10 машин получили повреждения. 67-я эскадрилья потеряла два «Баффало», уничтоженных на земле.
Из американских рапортов следует, что несколько «Баффало» получили повреждения в бою, причем три машины разбились при посадке. Американцы заявили 6 побед, потеряв 4 Р-40В и двух пилотов.