Затем в течение двадцати лет с Китаем не было больших войн. У-ди покорил тибетских цяней и начал завоевания на западе. В 114 г. Ичисйе наследовал его сын Увэй (114–104 гг. до Р.Х.), человек тихий и не воинственный. Он умер в 104 г. до Р.Х., передав престол сыну Ушилу (104–102 гг. до Р.Х.). Тот, напротив, был молод, склонен к буйству и войне. В 103 г. до Р.Х. шаньюй совершил большой грабительский набег на приграничные китайские провинции. Он готовился и к другим вторжениям, но в 102 г. до Р.Х. внезапно заболел и умер. Шаньююем стал его дядя Гюйлиху (102–101 гг. до Р.Х.). В 101 г. он совершил набег на Китай, угнал в плен несколько тысяч человек и в том же году умер. На престол взошел третий сын Ичисйе – Цзюйдихэу (101–96 гг. до Р.Х.). Это был умный политик и храбрый полководец. Несколько раз он с успехом отражал вторжения ханьской армии. Особенно тяжелым для Ханьской империи оказался поход 97 г. до Р.Х., закончившийся ожесточенной битвой на берегах реки Селенги. Потери китайцев были так велики, что после этого пришлось переформировывать армию. В 96 г. до Р.Х. Цзюйдихэу умер. Шаньюем стал его сын Хулугу (96–85 гг. до Р.Х.). Обе стороны готовились к новой войне. В 90 г. до Р.Х. У-ди двинул против хунну сразу три армии. Главная (70 тыс. конницы и 100 тыс. пехоты) под командованием Ли Гуан-ли выступила из Шофана (Ордос) на север, чтобы ударить по центру кочевий хунну. Вторая армия (30 тыс. конницы и 10 тыс. пехоты) наступала из Яймыня – крепости на востоке Великой степи. Третья армия (40 тыс. конницы) двинулась из Цзюцюаня к Тянь-Шаню. Хулугу тоже готовился к решительной битве и созвал под свои знамена все союзные и зависимые племена. Успех с самого начала был на стороне хунну. Западная и восточная армии были измотаны конницей хунну, которая, избегая решительного боя, нанесла им большой урон своими набегами. Что же касается главной армии, то она была окружена хунну у горы Яньжань и капитулировала. Это поражение обескровило и обессилило империю. В 86 г. до Р.Х. скончался старый У-ди, после чего Китай надолго прекратил завоевательные войны.
Но как раз в тот момент, когда у хунну появилась возможность вернуть себе былое могущество, у них начались внутренние раздоры. В 85 г. до Р.Х. умер Хулугу, перед смертью отстранивший от наследования своего сына. Его приближенные провозгласили шаньюем молодого сына восточного лули-князя, Хуаньди (85–70 гг. до Р.Х.), надеясь, что будут править от его имени. Новый правитель был непопулярен и имел много противников. Почти сразу на востоке от хунну отпали ухуани, а на западе – усуни. Последние заключили в 73 г. до Р.Х. союз с китайским императором Сюань-ди и предложили свою помощь в борьбе с хунну. Китайцы, не решавшиеся после яньжаньского разгрома на большие предприятия против кочевников, воспрянули духом. В 72 г. до Р.Х. 160-тыс. китайская армия выступила в степь из Хэси и Ордоса. Одновременно 50 тыс. усуней напали на хунну с запада. И если поход китайской армии закончился безрезультатно, то усуни добились внушительного успеха – захватили 39 тыс. пленных и 700 тыс. голов скота. Зимой 71 г. до Р.Х. хунну собрались с силами и напали на усуней. Но из-за сильных снегопадов и мороза в войске начался сильный голод. Большая часть участников похода погибла. Летом 71 г. до Р.Х. усуни с запада, ухани с востока и восставшие динлины с севера ворвались в земли хунну и предали их жестокому опустошению. К ужасам войны добавился голод, наступивший из-за падежа скота. Потери в людях у хунну исчислялись в треть населения. Все подвластные им племена обрели независимость.