В 860 г. ал-Мутаваккил перенес свою резиденцию из Самарры, где он полностью находился в руках гвардейцев, в Джафарию. Там был сооружен новый великолепный дворец. Халиф готовился нанести следующий удар – лишить власти могущественного тюрка Васифа, но при этом совершил опрометчивый шаг – отстранил от управления старшего сына ал-Мунтасира, уже объявленного наследником, так как захотел передать престол младшему ал-Мутаззу. Ал-Мунтасир немедленно вступил в заговор с Васифом. В ночь на 11 декабря 861 г. тюрки-гвардейцы напали на ал-Мутаваккила во время пира и умертвили его в собственном дворце.
Ал-Мунтасир (861-862) стал халифом, но правил недолго и скончался спустя шесть месяцев после восшествия на престол, по-видимому, отравленный кем-то из своих врагов.
Гвардейцы передали престол его двоюродному брату ал-Мустаину (862-866). Неразумный и нераспорядительный, он оставался послушной марионеткой в руках тех, кому обязан был своим положением. Однако вскоре начались распри в самой тюркской верхушке. Васиф и другой тюркский военачальник Буга были изгнаны из Самарры и вместе с ал-Мустаином укрылись в Багдаде. Оставшиеся в Самарре гвардейцы освободили из тюрьмы второго сына ал-Мутаваккила, ал-Мутазза, и провозгласили его в 865 г. халифом. Жители столицы взялись за оружие и поднялись на защиту ал-Мустаина. Тюрки приступили к осаде Багдада. Несколько месяцев продолжались ожесточенные схватки, в результате которых некоторые районы города были совершенно разрушены. Наконец 10 января 866 г. столица капитулировала. Ал-Мустаин сложил с себя власть и вскоре был убит.
Халифом стал ал-Мутазз (866-869) – красивый мужчина, но не сильного характера и ума. Чтобы укрепить свое положение, по-прежнему остававшееся очень шатким, он решил в противовес тюркам опереться на отряды берберов. Следствием этого стала распря между берберами и тюрками, которая переросла вскоре в открытую войну. В этой борьбе погибли старшие офицеры тюрок Васиф и Бугу. Дисциплина в армии расшаталась. Разнузданная солдатня грабила и убивала кого хотела. В столице бесчинствовала чернь, грабившая имущество зажиточных горожан. Авторитет центральной власти пал настолько, что никто из наместников не высылал больше в столицу денег. Фактически все они стали независимыми правителями. Так в восточных провинциях Халифата утвердилась с 867 г. местная династия Саффаридов, а в Египте с 868 г. – династия Тулунидов. Самостоятельные правители имелись во многих районах Закавказья и Аравии. Лишившись средств, халиф не мог больше выплачивать жалования своим солдатам. (В то время ежегодные издержки на содержание наемных войск доходили до 1 млн. золотых динаров). В мае 869 г. наемники взбунтовались и потребовали у халифа денег. Ал-Мутазз не мог им ничего дать и извинялся тем, что казначейство пусто. Однако солдаты не приняли извинений халифа и единодушно решили его свергнуть. Ворвавшись во дворец, они стали бить его булавами, потом связали и выставили на жаркое солнце. Наконец, избитого и больного, его бросили в какой-то дом, где он и умер.
Тюрки объявили, что халиф добровольно отрекся от власти и передали престол сыну ал-Васика, ал-Мухтади (869-870). Его считали за человека ничтожного, робкого и слабого (действительно, он был очень религиозен и воздержан в своем образе жизни). Думали, что он будет подобием своего предшественника. Но ал-Мухтади оказался подлинным Аббасидом – коварным и хитрым. Приняв титул халифа, он завязал тайные сношения с теми частями берберов и тюрок, расквартированными в Багдаде, которые не принимали участия в переворотах, и стал искусно возбуждать в них недовольство против их офицеров. В 870 г. он велел схватить нескольких тюркских военачальников. Однако до конца обезглавить наемников ал-Мухтади не удалось. Двое тюркских генералов – Баик-Бег и Муса ибн Буга – объединились против халифа и подняли мятеж. Вместе с несколькими тысячами своих сторонников (то были тюрки и берберы багдадского гарнизона) ал-Мухтади дал врагам упорный бой. Но силы были слишком неравны. Рассеяв его солдат, мятежники схватили халифа, подвергли мучительным пыткам и 21 июня 870 г. умертвили.
После этого Муса возвел на престол брата ал-Мутазза, ал-Мутамида (870-892). Это был во всех отношениях ничем не примечательный, ординарный человек, но он имел деятельного и чрезвычайно энергичного помощника в лице своего брата ал-Муваффака. Ибн ал-Тиктак пишет: "Царствование ал-Мутамида представляло из себя странное явление: халиф и брат его ал-Муваффак будто поделили между собой халифат. Ал-Мутамиду досталось право называться "повелителем правоверных", тогда как ал-Муваффак взял на себя обязанности приказывать, запрещать, водить войска, сражаться против неверных, оберегать границы, назначать визирей и эмиров. Ал-Мутамид вместо всех перечисленных обязанностей занимался исключительно одними удовольствиями".