22 марта Германия ввела войска в Клайпеду (Мемель) — ранее немецкий город и порт, который был передан Лигой Наций в 1923 году Литве. 7 апреля Италия оккупировала Албанию. А двумя месяцами раньше Германия «услуга за услугу» потребовала от Польши возвратить город и порт Гданьск, который до переговоров в Версале являлся германской территорией, и также предъявила Польше другие территориальные требования.
На самом деле Данциг (Гданьск) был очередным звеном в агрессивных планах Германии и поводом для нападения на Польшу. Выступая на совещании с командованием вермахта 23 мая 1939 года, Адольф Гитлер сказал следующее: «Данциг — отнюдь не объект, из-за которого предпринимается все. Для нас речь идет о расширении жизненного пространства на Востоке».
11 марта Англия, а затем и Франция объявили о предоставлении Польше гарантий независимости. 11 апреля Гитлер, используя отказ Польши выполнить германские требования и оказанную ей Англией и Францией демонстративную поддержку, утвердил план войны с Польшей — «Вайс». Была установлена предполагаемая дата начала войны — 1 сентября 1939 года. Армию нужно было подготовить к войне в короткие сроки.
К этому времени уже была достигнута предварительная договоренность о заключении военного союза между Германией, Италией и Японией. Дальнейшие события в Азии не заставили себя ждать.
Несмотря на неудачу своей военной провокации у озера Хасан, японские милитаристы развернули в мае 1939 года войну против дружественной СССР Монгольской Народной Республики. Боевые действия группы советско-монгольских войск, которыми командовал комкор Г. Жуков, завершились разгромом 6-й японской армии. Но стала очевидной реальная военная угроза СССР как на Западе, так и не Востоке.
С марта 1939 года весь мир был занят поиском союзников и разобщением противников. Многосторонние и двусторонние переговоры велись между Англией и Германией, Англией и Францией, Англией, Францией и Германией с Советским Союзом. Всеми вместе и по отдельности с малыми и средними странами Европы. Между Германией, Италией и Японией. Между Японией и Советским Союзом. И так далее. Были самые невероятные и часто совсем не успешные комбинации. Результаты этих бесконечных переговоров все-таки немного определили расстановку сил.
СССР был очень заинтересован в заключении политического военного союза с западными странами. И в апреле 1939 года вступил с ними в политические переговоры. Инициативу проявила Великобритания, которая, как и Франция, после захвата Германией Чехословакии очень опасалась, что нацистская Германия изменит свои планы и следующий удар направит не на Восток, а на Запад. Начались англо-франко-советские переговоры, важнейшей частью которых стали переговоры военные.
Очень многие историки и политики, наблюдая за ходом этих переговоров, считали их последним шансом предотвратить большую войну в Европе.
Британскую делегацию возглавлял адъютант короля адмирал Р. Дракс, французскую — член Военного Совета генерал Ж. Думенк, советскую — нарком обороны маршал К. Ворошилов.
В инструкции советской делегации, записанной маршалом Ворошиловым под личную диктовку Сталина, указывалось вести переговоры с целью заключения военной конвенции, но при условии практического согласования конкретных и действенных мер, направленных на обеспечение взаимной безопасности в случае германской агрессии на любую из стран, участвующих в переговорах. Так как армия Германии могла беспрепятственно выйти к советским границам, то принципиальным в инструкции был вопрос о пропуске Красной армии через территорию Польши и Румынии. Сталин считал, что иначе оборона против агрессии в любом ее варианте обречена на провал.
Московским переговорам было посвящено невероятное количество переписки. В Москве было известно, что в сентябре Германия собирается начать войну с Польшей и разгромить ее в течение 2–3 недель. Разведка сообщала, что Чемберлен выступает ярым противником какого-либо официального обязывающего договора с СССР.
Было известно и то, что в Великобритании активизируются очень влиятельные антинацистские силы в лице Уильяма Черчилля и его ближайшего окружения. Советская дипломатия также рассчитывала на косвенную поддержку своей позиции президентом США Рузвельтом, который не всегда быстро и последовательно, но все-таки выступал с осуждением действий агрессоров. На одном из секретных совещаний Рузвельт положительно оценил советскую политику в период Гражданской войны в Испании и высказался за помощь советской стороне в случае нападения Германии на СССР. Но Черчилль все еще был вне правительства, а политика США на европейском направлении после аннексии Гитлером Австрии и захвата Чехословакии была не совсем четкой и только прояснялась.
Московские переговоры буксовали. Тем временем инициативу вновь проявила Германия, предложив вступить в переговоры с СССР. В результате в СССР стали серьезно рассматривать возможность заключения с Германией пакта о ненападении, который ограничил бы продвижение вермахта на Восток.