Правители 6 династии продолжают строить пирамиды, в которых записывается все больше текстов, на первый план в них начинает выходить Осирис. Вместе с тем цари вынуждены мириться с локальными культами все более усиливающейся провинциальной знати и делать ей все большие уступки. Процветает торговля с Нубией (совр. Судан), Пунтом (совр. Эритрея и Сомали), Синаем, Палестиной и Финикией. После многолетнего правления царя Пиопи II происходит окончательный упадок. После его смерти наступает династический кризис, управление страной и обеспечение населения разваливаются. Происходят восстания низов, "князья" и правители номов борятся друг с другом, внешняя торговля замирает. Начинается т. н. Первая промежуточная эпоха (7-10 дин., ок. 2195–2040 гг. до Р.Х.). Крушение Старого царства явилось глубоким потрясением для политического и духовного развития Египта. Казалось, что все силы, символизировавшие для древнего египтянина вечный мировой порядок — Маат (справедливость) почему-то более не действуют. Это вызвало появление скептической литературы — "Беседы разочарованного со своей душой", "Песнь арфиста" и т. д. Изменения наступили и в погребальном культе, началась его "демократизация", появляются "Тексты саркофагов", обещающие вечную жизнь уже не только царю и его семейству, но и всякому более или менее обеспеченному человеку. Лишь Ментухотепу II, правителю Фиванского нома (11 династия), удалось ок. 2040 г. воссоединение обеих земель (Верхнего и Нижнего Египта) и основание Среднего царства (11 и 12 дин., ок. 2040–1781 гг.). Амон, локальный бог Фив, становится главным государственным богом, а Фивы- одним из религиозных центров страны. Резиденция царей и их захоронения, тем не менее, находятся на севере. В продолжение традиций Старого царства цари 12 династии также сооружают пирамиды — гораздо скромнее и из менее долговечных материалов, чем их предшественники. В противоположность довольно миролюбивой политике Старого царства теперь ведется внешнеполитическая экспансия. Сенусерт (Сезострис) I захватил Северную Нубию от 1 до 2 порога; тем самым началась колонизация страны и постепенная египтизация ее населения. Сенусерт II начал осушение и колонизацию болотистой местности около Фаюма, впоследствии продолженную Аменемхетом III. Сенусерт (Сезострис) III подчинил Нубию несколько дальше 2 порога (граница находилась при Семне-Кумне) и стал богом-покровителем Нубии; кроме того, он предпринял поход на Палестину, вследствие которого в Египет (в особенности в Дельту) стали все больше проникать кочевники-семиты. В эпоху Среднего царства велась оживленная торговля с Месопотамией, Кипром, Критом, Передней Азией, Палестиной и Финикией; главным перевалочным пунктом был Библ (на побережье нынешнего Ливана). Внутриполитически вначале развивался свободный централизм, предоставлявший самостоятельность местным правителям, но контролировавший их фискально. Внешнеполитические успехи 12 династии позволили царям усилить централизацию внутри страны, при Сенусерте III правители номов потеряли всякую власть, а общее управление было подчинено визирю. Был вновь восстановлен абсолютный централизм. Литература переживала в эпоху Среднего царства пору расцвета. Появляются древнейшие сохранившиеся записи ранних литературных произведений (повесть о Синухете и др.), некоторые медицинские папирусы (Кахун и ветеринарный папирус Кахун, а также папирусы Рамессеум 1-У) и почти все известные математические рукописи (папирусы Ринд, Московский). Конец 12 династии окутан мраком. Новые, быстро меняющиеся на престоле цари 13 династии, бывшие в основном узурпаторами из кругов чиновников и военных, начинают Вторую промежуточную эпоху (13–17 дин., ок. 17811550 гг.). При слабых, борящихся друг с другом претендентах на трон в эпоху 14 династии вновь произошел раскол на Верхний и Нижний Египет. Египтяне ушли из Нубии. Пришельцы из Азии получали все большее влияние на севере (среди них могли быть и древние израильтяне, именно к этой эпохе относится история Иосифа). Затем власть переходит в руки гиксосов (15 и 16 дин., 1650–1550/40 гг.). Это был союз народов раннего происхождения, судя по именам, в основном семитов-ханаанеев или амореев из Палестины, но среди них могли быть и раннме индоевропейцы. Они познакомили египтян с лошадью и колесницей. Переход власти в руки гиксосов не обязательно произошел в ходе вторжения (следы разрушений отсутствуют), речь шла скорее о постепенной инфильтрации. Резиденцией гиксосов был Аварис на востоке Дельты, их главным богом был Сет, убийца Осириса (вероятно, семитский Ваал).