С Рамсесом I к власти приходит новая, 19 династия (1291–1185 гг.), вместе с 20 династией иногда объединяемая в «эпоху Рамсесов». Во время 19 династии Египет восстановил свое доминирующее положение на Ближнем Востоке. Сети I и Рамсес II были наиболее выдающимися правителями этой эпохи. Они проводили походы против кочевников в Палестине и на западной границе Дельты. Главными противниками Рамсеса II были хетты, с которыми он сумел заключить мирный договор. При Рамсесе II Египет пережил последнюю эпоху расцвета. Во всем Египте сегодня можно видеть архитектурные сооружения, построенные (Абу Симбел), узурпированные или пересроенные при Рамсесе П. Оживленный культурный обмен и обширные торговые отношения связывают
Египет с Восточным Средиземноморьем, Эфиопией и Аравией. В долине Нила оседает немало чужеземцев, прежде всего ливийцев. В конце 19 дин. (13 в. до Р.Х.) начинается медленный упадок Нового царства, признаками которого явились ожесточенная борьба за трон, усилившаяся коррупция чиновников и нападения извне, прежде всего т. н. "народов моря".
Последним выдающимся правителем Нового царства был Рамсес III, относящийся уже к 20 династии (1185–1075 гг.). Но уже в его эпоху экономические и продовольственные проблемы, а также вторжение «народов моря» делают упадок царства фараонов очевидным. После его убийства наступила эпоха тотальной анархии при слабых преемниках, носивших, все как один, гордое имя Рамсесов. Зарубежные территории (Сирия-Палестина, Нубия), захваченные в эпоху 18 дин. и удерживаемые при 19, теперь были потеряны. Вновь усиливается влияние жрецов Амона, Верхний Египет стал фактически независимым и управлялся верховными жрецами Амона в Фивах.
Эпоха 21–25 династий носит в истории название III промежуточного периода (1075-663 гг.). Египет вновь разделен на части, формально правят цари ливийского поисхождения, формирующие несколько династий, начиная с 21, борющихся друг с другом. Наиболее известным фараоном был Шешонк II (Сусаким), вторгнувшийся в Израиль ок. 925 г. Затем начинается период кушитского (нубийского) господства — 25 династия (ок. 775–663 гг.). Наиболее выдающимся ее представителем был Тахарка (690–664 гг.). От его строительной деятельности в области храма в Карнаке сохранилась лишь колонна Тахарки высотой в 21 м. Другие строения находятся в Напате и Каве в Нубии (совр. Судан). Главным врагом Египта в эту эпоху стала Новоассирийская империя. Вначале (в 671 г.) Тахарке удалось отразить натиск вторгнувшихся в Египет ассирийцев. Но в 663 г. нубийцы уже не могли сопротивляться четко организованному государству ассирийцев и были вынуждены покинуть Египет, возвратившись в Нубию. Египет перешел под власть царя Ассирии, но реально в стране правили вассальные князья, среди которых выделился Псамметих из Саиса в Западной Дельте. Последнему уже через 10 лет (в 653 г.) удалось сбросить ассирийское иго при поддержке лидийского царя Гига.
Псамметих основал 26, Саисскую династию (663–525 гг.), с которой начинается т. н. поздняя эпоха (26–31 династии, 663–332 гг.). При Псамметихе Египет еще раз пережил период благосостояния и культурного расцвета. Это время называют «саисским ренессансом», копируются стелы и тексты Старого и Среднего царства. Появляется и новое курсивное письмо — демотическое, со времннем вытеснившее иератику. Им записаны и поздние медицинские папирусы (Венский). Сфера применения иероглифов все более сужается. Сын Псамметиха Нехо II (610–595 гг.) дошел до Евфрата, однако был разбит при Каркемише (605 г.) наследником вавилонского престола Навуходоносором. Нехо начал сооружать канал, соединявший Нил с Красным морем, оконченный лишь при персидском царе Дарий I. После смерти Псамметиха III, последнего царя 26 династии, царь персов Камбиз разгромил египетское войско и сделал Египет персидской сатрапией. Эпоху правления персов (525–404 гг.) в египетской историографии традиционно выделяют в 27 династию. Персидские цари правили как абсолютные монархи и рассматривали себя в качестве легитимных преемников божественных царей прошлых времен. При персах в Египте появляются писаные законы. Египтяне ненавидели персов и неоднократно восставали против их правления. При этом они опирались на союз с греками, поселившимися в Египте уже во время 26 династии. В 5 в. Египет посетил «отец истории» Геродот. Воспользовавшись ослаблением Персии после греко-персидских войн, египетским князьям удалось возродить независимое государство (при 28–30 династиях, 404342 гг.), наиболее известным правителем этой эпохи был Нектанеб II, в легендах считавшийся великим магом и отцом Александра Македонского. В 342 г. персам вновь удалось покорить Египет (т. н. 31 династия), но их господство продержалось всего 10 лет.