Юрий вежливо поблагодарил посредников за доброхотство, но твердо заявил, что в их услугах не нуждается, во всяком случае до тех пор, пока они находятся с оружием в Русской земле: «…не стоите на нашей земли, а жизни нашея, ни сел наших не губите. Но ать [пусть] Изяслав поидеть в свои Володимир, а вы в свою землю пойдите, а ве ся [мы с] своим братом и сыном Изяславом сами ведаимы [сами уладимся]».
Союзники Изяслава с видимым облегчением разъехались восвояси – «угре в Угры, а ляхове в Ляхы»; Мстиславич ни с чем вернулся во Владимир. Дяди, как и обещали, стали рядиться («начаша ладити») с племянником через своих послов. Но переговоры споткнулись на вопросе о новгородских «данях». Изяслав не хотел излишней уступчивостью обидеть Новгород, где княжил его сын; Юрий же, видимо, просто очень не любил отдавать однажды взятое. Напрасно миролюбивый Вячеслав всячески «нудящю брата на мир», по выражению Лаврентьевской летописи, – Юрий не слушал его: «И не да [Юрий] дании, а Изяслав их не отступи [не пошел на уступки]». Более того, Иван Берладник, переметнувшийся к тому времени на сторону Юрия, продолжал нападать на новгородских сборщиков даней.
Срыв переговоров Юрий использовал как повод для того, чтобы окончательно избавиться от надоевшего племянника. «Выжену [выгоню] Изяслава, а волость его всю перейму», – уже открыто заявил он.
Военные действия начались 8 февраля 1150 г. осадою Луцка, где затворился брат Изяслава Владимир; ею же они и закончились после шести недель безрезультатного стояния Юрьева войска под городом. Эта короткая кампания была ничем не примечательна в военном отношении, за исключением того, что сын Юрия Андрей имел случай выказать под стенами Луцка свою личную храбрость. Однажды, во время вылазки неприятельской пехоты, он с одной своей дружиной, не дожидаясь подхода братьев, врезался в ее ряды, изломал копье, но обратил лучан в бегство. Затем, яростно преследуя отступавших, Андрей оторвался от своей дружины и был окружен толпой врагов. Тут князю пришлось туго. Лошадь под ним была ранена двумя копьями, третье воткнулось в седло, с городских стен на него дождем сыпались камни, а некий наемник из немцев хотел поддеть его рогатиной, «но Бог сблюде». Андрей уже готовился принять «смерть Изяславову», то есть погибнуть, как великий князь Изяслав Ярославич (см. с. 78), но приободрился, «и вынзе мечь свои, и призва на помочь собе святаго мученика Федора [это был день его памяти], и по вере его избави Бог и святыи Феодор без вреда». Верный конь, несмотря на раны, последним рывком вынес своего седока в безопасное место и тут же пал. Андрей, «жалуя комоньства его», по выражению летописца, то есть в воздание за его «лошадиную службу», повелел похоронить павшего сивку на берегу Стыри. Вероятно, в то время князья не часто подвергали на войне свою жизнь такой опасности, почему этот эпизод и был отмечен киевским летописцем.
Изяслав Мстиславич все это время просидел у себя во Владимире-Волынском, не имея возможности прийти на выручку брату, потому что Владимирко Галицкий со своими полками встал «межи Володимером [Волынским] и Луческом». Этот маневр разделил противников и не допустил дальнейшего кровопролития. Киевский летописец хвалит галицкого князя, говоря, что «добрый бо князь Володимир» сделал это «братолюбием светяся, миролюбием величаяся, не хотя никому зла». На самом деле Владимирко руководствовался не моральными соображениями, а трезвым политическим расчетом. Окончательная победа Юрия над Изяславом была не в его интересах, так как это означало бы переход Волыни под власть киевского князя. Таким образом, изолируя Мстиславича во Владимире-Волынском, Владимирко одновременно и прикрывал его волость от захвата войсками Юрия.
Отсюда понятно, почему именно галицкий князь взял на себя роль посредника на новых переговорах между дядей и племянником. «Бог поставил нас волостели [государями] в месть злодеем и в добродетель благочестивым, – писал Владимирко Юрию и Вячеславу. – То како можем молитися к Создавшему нас? Отце нашь [то есть Господь Бог] остави нам прегрешения наша, якоже мы оставляем прегрешения наша. Сыновец ваю [ваш племянник] Изяслав, акы от ваю рожен, перед вами не творится прав, но кланяеться и милости ваю хочеть». Между прочим, свои миротворческие услуги Владимирко ценил не низко, выставляя их ни много ни мало как миссией Божьего посланца. «Аз же не прост есмь, не прост ходатаи межи вами, – величался он перед Мономашичами. – Ангела Бог не сослеть [не пошлет], а пророка в наше дни нетуть, ни апостола». Свой голос к его «молению о Изяславе» присоединил и Андрей Юрьевич, напомнивший отцу слова Псалтири: «Отце господине, помяни слово писаное: «Се коль добро, еже жити братие вкупе!» (Пс„132: 1). А «незлобивый сердцем» Вячеслав опять не отставал от Юрия, упрашивая: «Брате, мирися! Хочеши ли не уладився поити прочь, то ты ся прочь [уйдешь], а Изяслав мою волость пожьжеть».