При 13 династии начинается развал и междоусобные войны. Обширные строительные работы прекращаются. Десятки царей сменяют друг друга на троне. «Речение Ипусера» (в городе Лейдене в Нидерландах плитка) говорится о восстании. Волнения охватили всю страну, были стихийными и неуправляемыми и более напоминали массовые грабежи. Развал военно-административного аппарата привело к нашествию гиксосов в 1700 годах до н. э. и в восточной части дельты основали свою столицу город Аварис. Египет обложен данью. Согласно преданию гиксосы (группа азиатских племён, весьма пёстрая по своему этническому составу из Передней Азии) правили Египтом 130 лет и образовали 15 и 16 династии. Фиванские правители правили одновременно с ними некоторое время.
Новое царство 1584–1034 гг до н. э. – период правления фараонов 18–20 династии и в то же время начало его заката. Наибольшего расцвета Египетская держава достигла при Тутмосе 3 (умер в 1525). 1. Изгнание гиксосов. Южная столица Фивы сохраняла известную самостоятельность. Здесь удерживали власть правители, хотя и признававшие верховную власть гиксоских царей, но именовавшие себя фараонами. В начале 16 века начинается освободительная борьба, которую возглавили представители 17 фиванской династии. Они использовали недовольство вызванное в широких слоях населения иноземным гнётом. Характерно что значительная часть знати шла на компромисс с завоевателями. Войска и флот фиванских царей оттеснили гиксосов на север и Яхмос (1584–1559 гг. до н. э.) стал первым царём 18 династии. Он овладел городом Аварисом. Значительная часть гиксосов отступила в Азию, другие стали пленными. Возродившееся после победы государство и носит название Нового царства с 18, 19, 20 династиями.
Экономика. 1. Обработка бронзы значительна, что требует усиление ввоза меди с острова Кипр, ибо Синайской руды уже не хватает, а также свинца и олова с Малой Азии и бассейна Эгейского моря. Используется железо, но пока ещё в минимальном количестве. 2. В сельском хозяйстве новые породы деревьев – яблоня и др. Расширяется посевная площадь, которая позволяла собирать 2 раза урожая в год. При поливе полей стали использовать водоподъёмные журавли – шадуфы. Засушливые ранее «высокие» поля, удалось сделать плодородными при помощи специальной системы каналов, колодцев, дамб, водохранилищ. В дельте Нила были осушены болота, обеспечен нормальный сток застаивающейся воды. Здесь стал располагаться один из самых процветающих земледельческих, садоводческих и виноградарских районов. 3. Новая техника: специальные молоты для измельчения комьев земли, водоподъёмные сооружения, горн снабжённый мехами, вертикальный ткацкий станок. Ремесленники долю своего продукта отдавали казне и выполняли обязательные трудовые повинности. 4. Распространение тонкорунных овец позволяло прясть шерстяные ткани. 5. Колесницы ускоряли средства связи. 6. Главным мерилом ценности в усиливающемся внутреннем и внешнем рынке стало серебро, которое поступало из Эфиопии. 7. Частная собственность распространилась на землевладение. Рабство развито, что способствовало разорению широких масс населения. Имущественное расслоение, наряду с мелкими собственниками были и крупные землевладельцы. Наряду со старой потомственной знатью появляется новая военно-служилая (флот и колесничие).
Внешняя политика. Яхмос 1 вторгся за гиксосами в Палестину и овладел городом Шарукен. Тутмос 1 дошёл до реки Евфрат, а на юге до третьих Нильских порогов. После его смерти в 1525 г. до н. э. наступил временный спад в агрессивной внешней политике. Сын Тутмос 2 проправил несколько месяцев, а в малолетство его сына Тутмоса 3 всю власть захватила мачеха и одновременно тётка последнего, по имени Хатшепсут до 1503 г. до н. э. Она опиралась в своём правлении на жречество Фиванского бога Амона. Вместо военных походов она снарядила морскую экспедицию в страну Пунт (современная Эритрея и Сомали) и её корабли вернулись нагруженные золотом, слоновой костью, душистой мирровой смолой и живыми мирровыми деревьями, посаженными в кадки, а также обезьянами и собаками. Хатшепсут приняла на себя титул фараонши. После её смерти в 1503 г. до н. э. Тутмос 3 круто изменил внешнюю политику. Затеял битву при городе Мегиддо, полгода осады. Овладел всей Малой Азией, Нильской Эфиопией (Куш). Степень зависимости покорённых стран была различной. После целого ряда завоевательских войн наступил мирный период во время долгого царствования Аменхотепа 3 (1455–1424 гг. до н. э.) военные действия почти прекращаются, зато оживляются торговые и дипломатические связи Египта. К концу его царствования зависимые царьки Сирии и Палестины ведут между собой войны, не считаясь с приказами фараона. Они заключили союз с Хеттами. С юго-востока, из сирийской степи вторгаются племена хабири.