Аменхоеп 4 (1419–1400 гг. до н. э., с 1424 по 1429 гг. соправитель отца) мало обращал внимание на Азиатские владения. Аменхотеп опирался на недовольных служилых людей, пытался подавить старую знать и заносчивое духовенство. Фиванская борьба вылилась в форму идеологического столкновения, в соперничество между различными культами. Религиозная реформа: он конфискует владения фиванских храмов, подвергает его культом Атона (солнечного диска). В центральном Египте создаётся новая столица Ахетатон («Горизонт Атона»), современная Тель-эль Амарна. Верховным жрецом становится сам царь. Монотеизм, хотя другие боги, кроме Атона, не запрещались. Действия фараона не получили широкого отклика в стране, после смерти Этанона (Аменхотепа 4) (угодный Атону), его ближайшие родственники и друзья стали искать компромисса с консервативными жреческими кругами. Юный зять Эхтанона по имени Тутанхомон, едва вступив на трон, стал восстанавливать старые порядки. Он вернул фиванским храмам их богатства и привилегии и сам вернулся в Фивы. Когда он умер внезапно в 19 лет, жрецы погребли его с исключительной пышностью в подземном склепе.