Между тем тысячи бывших колчаковцев и иных белогвардейцев через Китай просачивались в Приморье. Отряды по 150–200 человек проникали «зайцами» на поездах. Доезжая до условленного разъезда недалеко от города, чаще всего в темное время суток, очередная «партия» внезапно выскакивала из вагона, исчезая в ночной тьме. Вскоре людей собирали ждущие в ближайших кустах встречающие офицеры и отводили к назначенным местам дислокации. В результате красные быстро оказались в меньшинстве — как в самом Владивостоке, так и в важных пунктах вокруг него.
В подготовке переворота активное участие приняли братья Меркуловы. Точно установить их происхождение не удалось.
Николай Денисевич Меркулов родился в 1869 г. в Благовещенске, где окончил классическую гимназию и Речное училище. Купец 1‑й гильдии, владелец пароходства на Амуре. В 1902 г. приобрел спичечную фабрику во Владивостоке, где стал членом Владивостокского биржевого комитета и Приморской торгово-промышленной палаты. В 1912 г. баллотировался в Государственную думу от партии кадетов.
Спиридон Денисевич Меркулов родился в 1870 г. в Благовещенске. С отличием окончил юридический факультет Петербургского университета и в 1891 г. сдавал выпускные экзамены одновременно с Владимиром Лениным, тогда еще Ульяновым. После окончания университета Спиридон Меркулов служил в Министерстве государственных имуществ, а затем был направлен во Владивосток, где занимал должность юрисконсульта городской управы и занимался адвокатской практикой.
В марте 1921 г. Спиридон Меркулов стал одним из организаторов во Владивостоке Съезда несоциалистических организаций. После окончания съезда братья Меркуловы вошли в инициативную группу по подготовке антибольшевистского переворота во Владивостоке.
Основу противников ДВР составляли бежавшие из России через Китай белые офицеры. Формально они считались безоружными беженцами. Но многие спрятали оружие, а в местах, отдаленных от Владивостока, носили оружие открыто.
В самом Владивостоке японцы объявили экстерриториальными десятки квартир, купленных японскими бизнесменами. На самом деле там под защитой японских войск скрывались сотни белых офицеров, стояли пирамиды винтовок и пулеметы.
Владивостокские большевики знали о готовящемся перевороте, но принять превентивные меры опасались. С одной стороны, у них было мало сил, а с другой — боялись вмешательства Японии.
Тем не менее в ночь с 30 на 31 марта 1921 г. был произведен арест нескольких десятков офицеров. Уцелевшие руководители мятежа отдали приказ об отмене выступления. Приказ получили все, кроме полковника Глудкина, возглавлявшего практически безоружную группу в 500 человек. Его отряд двинулся на Владивосток, захватывая милицейские участки и вооружаясь винтовками, но бойцов было мало. Очень скоро Глудкин завяз в городских боях с красными. Через некоторое время появились японцы и окружили белых, то есть спасли их. Разозленный полковник пытался застрелиться, но в итоге только тяжело ранил себя в грудь. Битва закончилась вничью — группу Глудкина под конвоем японцев вернули в их лагерь в 80 км от Владивостока.
Вторую попытку белые готовили более тщательно. Командовал переворотом генерал-майор Д.А. Лебедев, бывший начальник штаба Колчака и военный министр Омского правительства. Впрочем, о новом мятеже снова стало известно правительству Антонова. Начались аресты. Утром 26 мая 1921 г. на улице Светланской отряд каппелевцев напал на конвой и освободил группу арестованных. Это послужило сигналом к выступлению.
Части бывших каппелевских войск разоружили силы Народной охраны и заняли здание правительства Приморской управы. В это время во Владивосток на барже, буксируемой катером, прибыл десант под командой капитана 2‑го ранга Соловьева. Встреченный сильным ружейным и пулеметным огнем, десант высадился у памятника Невельскому, захватил корабли, стоявшие у причалов и Управление Военного порта.
Восставшие последовательно захватили вокзал, почту, телеграф, Госбанк и городскую управу. Серьезное сопротивление оказал только дивизион Народной охраны, но в решающий момент вмешались японцы, и красным пришлось отступить.
Власть была передана Совету Съезда несоциалистических организаций, который образовал Временное Приамурское правительство в составе пяти человек: братьев Меркуловых, И.И. Еремеева, А.Я. Макаревича и Е.М. Адерсона. Последний был дядей танцовщицы и поэтессы, подруги Александра Вертинского, Ларисы Андерсен (урожденная Адерсон). Председателем правительства стал Спиридон Меркулов.
Командующим войсками был назначен генерал-лейтенант Вержбицкий. Командующим Сибирской флотилией был назначен капитан 2‑го ранга Соловьев, а в июле 1921 г. его сменил контр-адмирал Старк.
Меркуловы заключили с японцами следующее соглашение:
«Русские вооруженные силы, к каким бы политическим партиям или группировкам они ни принадлежали, не должны находиться одновременно с японскими войсками в пределах нижеуказанных районов: