15 декабря 1921 г. конная группа белоповстанцев совершила обход по китайской территории и атаковала станцию Дормидонтовка, а 17 декабря совершила обход хребта Хецхир и нанесла удар по Невельской.
28 декабря 1921 г. белоповстанческие части численностью около 1000 штыков и 500 сабель при поддержке артиллерии предприняли попытку захватить станцию Ин — основные силы наносили удар с юга, одновременно вспомогательный удар был нанесен с востока (по линии железной дороги), а еще один отряд атаковал позиции НРА с севера.
Подразделения НРА, которыми командовал Ф.М. Петров-Тетерин, при поддержке бронепоезда отбили атаку. Потери белых составили 300 человек убитыми, кроме того, в плен были захвачены командир Камского полка полковник Сотников и еще 2 офицера и 19 солдат. Бой у станции Ин стал первой победой НРА ДВР.
К началу февраля 1922 г. Народно-революционная армия Дальневосточной Республики сумела провести реорганизацию боевых частей, обеспечить их снабжение и получила помощь из Советской России. Таким образом, возникли предпосылки для перехода в решительное наступление.
Сосредоточение сил НРА началось в районе станции Ин.
5 февраля 1922 г. 2‑й стрелковый полк из состава 1‑й Читинской стрелковой бригады овладел станцией Ольгохта. В дальнейшем, 9—12 февраля в ожесточенных боях в районе станции Волочаевка фронт белых был прорван.
14 февраля 1922 г. части НРА без боя заняли Хабаровск, который ранее покинули белые части, в дальнейшем, 18 февраля части НРА заняли железнодорожную станцию Вяземская, а 21 февраля — железнодорожную станцию Розенгартовка.
27 февраля 1922 г. состоялось ожесточенное сражение, в ходе которого части НРА разгромили белые части под командованием генерала Смолина и генерала Ястребцева и заняли Бикинские позиции. 28 февраля части НРА заняли Васильевку.
18 марта 1922 г. части НРА заняли Иман, а 21 марта — станцию Уссури, за которой начиналась «нейтральная зона», которую контролировали японские войска. К этому времени отступающие белые части уже успели уйти в «нейтральную зону».
14 мая 1922 г. Народное собрание утвердило новый закон о предстоящих выборах в Учредительное собрание, в которых наравне с другими партиями могли участвовать и большевики. В ответ на это правительство Меркуловых 29 мая издало указ о признании недействительным закона о выборах и о роспуске самого Народного собрания. Последнее, в свою очередь, отказалось подчиниться и объявило правительство низложенным, а верховную власть — временно перешедшей к Президиуму Народного собрания.
Это был самый настоящий государственный переворот. Армия разделилась: корпуса Молчанова и Смолина из чисто тактических соображений поддержали Народное собрание, а забайкальские казаки, Сибирская флотилия и батальон Морских стрелков — Меркуловых. В гарнизоне Никольска-Уссурийского произошла кровавая стычка. Во Владивостоке же все опасались вмешательства японцев, а потому до кровопролития дело не дошло. Правительство Меркуловых «укрепилось» под охраной морских стрелков, и с балкона своего дома братья попеременно выступали перед толпой, нещадно обливая грязью «мятежников». А в нескольких кварталах от них заседало под охраной каппелевцев Народное собрание, усердно обличая злоупотребления Меркуловых.
Действо затянулось, приобретая опереточный характер, за что местные остряки немедленно окрестили его уже не переворотом, а «недоворотом».
Между тем еще 1 июня командующий прмией генерал Вержбицкий и его начальник штаба генерал Пучков объявили о своем уходе в отставку и о передаче в будущем командования генералу Дитерихсу, а до его приезда — генералу Молчанову.
8 июня 1922 г. на станцию Никольск-Уссурийский прибыл генерал Дитерихс. В тот же день он выехал во Владивосток. По прибытии генерал немедленно был приглашен на торжественное заседание в Народное собрание, где было объявлено об избрании его на пост председателя нового правительства. Однако Дитерихс начал «ломаться» и пытаться мирить Народное собрание с Меркуловыми. На самом деле бравый генерал хотел убрать конкурентов.
10 июня под угрозой белогвардейцев Народное собрание самораспустилось.
12 июня 1922 г в приказе № 1 по армии и флоту Дитерихс объявил о своем вступлении в командование войсками. Начальником своего штаба он назначил генерала П.П. Петрова, соратника Каппеля еще по боям 1918 г.
Таким образом, «недоворот» был полностью ликвидирован. Казалось, Меркуловы одержали полную победу, но на самом деле это было не так. Еще 6 июня правительство Меркуловых выпустило указ о созыве во Владивостоке Земского собора, которому и обязалось передать все свои полномочия… Меркуловы пытались, сколько могли, оттянуть открытие Земского собора, но Дитерихс был непреклонен, и 23 июля 1922 г. первое заседание Собора было открыто.