Под давлением Красной Армии части генерала Бредова (бывшие войска Киевской области) отошли на линию Днестр — Вапнярка — Бобринская — Днепр. Корпус генерала Слащова из Екатеринослава был оттянут к Перекопу для прикрытия крымских перешейков.
В боях 11–12 декабря 1919 года 1-й корпус генерала Кутепова еще пытался отстоять Харьков. Но у армии, оборонявшей Харьков, в строю было 8 тысяч бойцов против 40 тысяч красных. К тому же части местного гарнизона и конница Шкуро не поддержали оборону города, что привело к сдаче Харькова. К этому времени донские и кубанские казаки стали разбегаться из частей и самовольно уходить на Дон и Кубань. Отдав Харьков, Добровольческая армия еще пыталась удержать рубеж Киев — Днепр — Константиновград — Купянск. После конфуза под Харьковом, когда все уже было потеряно, Деникин предложил Врангелю пост командующего Добровольческой армией (вместо генерала Май-Маевского). Заняв этот пост, Врангель требовал отречения от командования корпусами генералов Шкуро и Мамонтова (по его мнению, виновных в поражении) и вскоре добился своего. В телеграмме Деникину Врангель возмущенно констатировал: «Армия разваливается от пьянства и грабежей. Взыскивать с младших не могу, когда старшие начальники подают пример, оставаясь безнаказанными».
18 декабря 1919 года части 1-й Конной прорвали фронт у Сватово и развили наступление в направлении Бахмут — Дебальцево. Прорыв буденновцев поддержали с правого фланга — 13-я армия ударом на Изюм — Славянск — Юзовка, с левого фланга — 8-я армия ударом на Старобельск — Луганск… Красные армии Южного фронта, преследуя белых от линии Курск — Воронеж, к 21 декабря глубоко вторглись в Донецкий бассейн и своими центральными армиями — 8,13, 1-й Конной — достигли линии рубежа реки Северский Донец. Красными были взяты Изюм, Луганск, Славянск. Несмотря на глубокое вторжение на территорию белых, фронт Добровольческой армии еще нельзя было считать окончательно «разрезанным». Белым удалось, отступая, сконцентрировать свои основные силы перед фронтом ударной группы Южного фронта (1-й Конной армией). По мере отступления фронт белых суживался, им удалось перебросить вновь сформированную 2-ю пехотную дивизию в район прорыва. В районе Славянска — Бахмута белые сконцентрировали большие силы, численно превосходящие силы ударной группы Южного фронта на этом участке.
Белое командование надеялось опрокинуть 1-ю Конную и спокойно проводить эвакуацию армии за Дон. Эвакуацию армейских тылов и всевозможных средств для дальнейшей борьбы белые имели возможность проводить по трем железнодорожным магистралям: Изюм — Ростов; Лозовая — Дебальцево — Ростов; Гришино — Ростов. Потеря этих железнодорожных линий являлась для белых роковой, так как в этом случае фронт окончательно разрезался на две части и единое руководство рушилось. На какое-то время 100-километровый переход с ожесточенными боями истощил силы 1-й Конной и приостановил наступление.
Первый узел сопротивления создавался белыми по линии Бахмут — станция Попасная. Вторым рубежом белой обороны в Донбассе стала линия Дебальцево — Горловка. 11-я советская конная дивизия совместно с частями 9-й стрелковой дивизии ударили на Бахмут; 12-я стрелковая дивизия наступала на станцию Попасная. У Бахмута 25–26 декабря 1919 года белые пытались организовать контрнаступление группой генерала Улагая в составе корпусов Мамонтова, Шкуро, Улагая (остатки 2, 3, 4-го конных корпусов) и 2-й сводной пехотной дивизии. Эти части должны были нанести удар в северо-восточном направлении. Другая группа белых должна была наступлением с юга на север содействовать удару конной группы с целью разбить 1-ю Конную армию.
Бой больших масс кавалерии мог привести и к победе белых, даже несмотря на численное преимущество войск Буденного, но выход в тыл группы Улагая 4-й советской кавдивизии решил исход боя. Группа генерала Улагая не успела полностью сосредоточиться до начала боев. После поражения в боях у Бахмута белогвардейское командование признало дальнейшее сопротивление в Донбассе невозможным и начало отвод своих войск на Дон (директива Деникина от 28 декабря 1919 г.). Войскам группы Шиллинга было приказано прикрывать Крым и Одессу. Тогда же Врангель заявил об отказе от командования Добровольческой армией.
Сильное сопротивление белых и плохая, дождливая погода не дали красным возможности развить успех. Лишь 27 декабря красные захватывают Бахмут и Попасную, отбросив конницу белых к югу. 28 декабря 1-я Конная армия продолжает наступление для овладения станциями Горловка, Дебальцево. Белые оказывали сопротивление главным образом бронепоездами, главные же свои силы выводили за линию станций Горловка — Дебальцево, пытаясь остановить наступление 1-й Конной армии. Группа генерала Улагая и остальные конные части были переброшены на левый фланг 1-й Конной армии. Неоднократные атаки 11-й советской дивизии отбивались Алексеевским и Дроздовским полками белых.