Последней каплей, переполнившей чашу терпения фюрера, стало созванное им 5 ноября 1937 года совещание высшего военного руководства. На нем присутствовало всего шесть человек, в том числе Бломберг и Фрич; начальник генштаба Бек приглашен не был. В продолжавшейся три часа речи Гитлер изложил свою программу внешнеполитической экспансии. Бломберг и Фрич не протестовали против плана, как такового, но опять высказали свои опасения насчет недостаточной степени вооруженности Германии, опасности войны на два фронта, силы французской армии и крепости чехословацких укреплений. Профессиональная, но недостаточно верноподданническая оценка ситуации и решила их судьбу. Фюрер окончательно уверился, что для реализации его «великих планов» во главе армии нужны другие люди, более послушные и преданные. Чтобы не обострять отношений с армией накануне грядущей великой войны, Гитлер решил на сей раз действовать не открытым насилием, а хитрой интригой, для чего и предоставил Гиммлеру свободу рук. Шеф СС с готовностью взялся за грязное дело.
Повод для своего отстранения Бломберг создал сам. Будучи вдовцом, военный министр любил по ночам шляться по злачным местам Берлина, и как раз в этот момент его угораздило жениться на некой Эрике Грун, зарегистрированной в качестве проститутки в семи городах Германии. Поначалу это никакого протеста со стороны высшего руководства не вызвало. Более того, на венчании Бломберга 12 января 1938 года присутствовал сам Гитлер вместе с Герингом. Однако через десять дней после этого откуда-то возникли фотографии фрау Бломберг, на которых она была запечатлена в одном лишь жемчужном ожерелье. Никакой другой одежды на Эрике Грун не было. Скандальные фотографии попали в СС и в конечном итоге оказались в руках штурмбанфюрера Артура Небе (который также впоследствии войдет в число заговорщиков).
Понимая огромное значение внезапно появившегося материала и не зная, что с ним делать, Небе передал фотографии не своему прямому начальнику Гейдриху (отставки которого несколько лет назад добивался Бломберг), а начальнику берлинской полиции графу Гельдорфу (как ни смешно, еще одному заговорщику). Однако последний тоже не имел представления, что делать с роковыми порнографическими снимками, и обратился за советом к Кейтелю, начальнику канцелярии военного министра и его родственника. Тот не нашел ничего лучшего, как посоветовать Гельдорфу передать все компрометирующие своего шефа материалы Герингу, который, как командующий ВВС, чуть ли не больше всех хотел скинуть Бломберга и занять его место. Начальник полиции так и сделал, и порнографические снимки немедленно легли на стол Гитлеру. В конце января 1938 года Гитлер созвал на специальное совещание генералов и в гневном тоне заявил, что «скандальная женитьба Бломберга» не позволяет ему больше занимать высокий пост военного министра. Под предлогом моральной нечистоплотности Бломберг был отправлен в отставку, причем это было сделано вполне правомерно с точки зрения его бывших подчиненных.
Буквально через пару дней такая же судьба постигла и главнокомандующего сухопутной армией Фрича. Интрига в отношении него носила еще более грязный характер. Еще за пару лет до этого в гестапо, подчиненном Герингу, сфабриковали протокол одного допроса, где говорилось, что Фрич является гомосексуалистом, который ездит на берлинский вокзал, находит там юнцов и занимается с ними развратом. В январе гестапо оперативно арестовало одного шантажиста, также обвинявшегося в гомосексуализме. Геринг пригрозил ему смертной казнью, если он не повторит свои показания против Фрича во время очной ставки с последним в присутствии фюрера. Очная ставка состоялась, и, хотя Фрич все отрицал, после нее было созвано новое совещание генералов, на котором Гитлер объявил об отставке главнокомандующего сухопутной армией.
Оплеванный Фрич был предан имперскому военному суду. Однако во время рассмотрения дела все обвинения рассыпались, и суд оправдал генерала. Все кончилось тем, что, выступая 19 июня 1938 года перед генералами во время маневров в Померании, Гитлер мимоходом заметил, что в отношении фон Фрича произошла ошибка, в которой виноваты отдельные низшие чиновники. Однако о восстановлении оклеветанного генерала в должности фюрер даже и не заикнулся.