Путешествие на край света Регины и Робина имели еще одно неожиданное последствие. Кто бы мог знать, что действующее на сознание и память волшебство Питера Пэна и Зелины разбудит стёртые воспоминания Злой Королевой и Робина Гуда! Ещё во дворце Эльза, оба начали вспоминать, и постепенно, картина прошлого встала перед глазами. Оказалось, что когда-то давным-давно,в заколдованном лесу, королева Регина однажды решилась на безумство.
Долгие месяцы обдумывая слова феи Тинкер Бель, Королева однажды покинула дворец. К тому моменту, Робин Гуд уже женился на леди Мэриан, но Регина приняла её обличье, саму Мэриан усыпив волшебным яблоком. И пока благородная дева из Шервудского леса спала, Злая Королева заняла её место. Вскоре, Регина поняла, что ожидает ребёнка, вот только волшебство начало её предавать, и беременная Королева заболела. Обеспокоенный здоровьем возлюбленной, Робин решился на безумство: разбойник забрался в замок Румпельштильцхена и похитил его волшебную палочку. Именно эта палочка, по словам его возлюбленной, могла спасти жизнь ей самой и их ребёнку.
Тёмный обнаружил пропажу и поймал вора. Правда, вмешавшаяся Белль спасла благородного разбойника, но последовав по его следам, Тёмный обнаружил свою пропажу: нет, не волшебную палочку, а исчезнувшую из дворца Злую Королеву. Румпель никогда не рубил сплеча. Тёмный умел ждать. Дождавшись, пока Регина подарит возлюбленному сына, он появился перед бывшей ученицей. В обмен на жизнь возлюбленного, Регина согласилась вернуться в дворец, вновь стать Злой Королевой и обо всём забыть. Забыл о побеге супруги Король, а очнувшаяся от волшебного сна леди Мэриан теперь считала, что она и есть мать Роланда.
Но это уже совсем другая история.
А пока, все герои обрели своё счастье. Регина с Робином и сыном Роландом, Генри с Эльзой, и даже Мэриан с Шерифом…