К моменту вступления Ленина в политическую игру ситуация характеризовалась двоевластием. Патриотически настроенному Временному правительству, поддержанному всеми слоями населения, подчинялась армия. Тыл подчинялся всевозможным советам. Самым влиятельным из них был Петроградский совет, большинство в котором составляли меньшевики и эсеры. Военный министр А. Гучков в письме Главнокомандующему армией ген. М. Алексееву так описал роль Петросовета: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом рабочих и солдатских депутатов». Выиграть войну в таких условиях было невозможно. Настроение солдат определялось усталостью и пропагандой большевиков. Другой действенной пропаганды в армии не было. Цели войны были туманны, а причины уже забылись, т. к. война длилась три года. Наибольший успех агитация большевиков имела в Петроградском гарнизоне. Солдатам объясняли, что незачем ехать далеко и воевать с немцами, когда настоящий враг — буржуазия — рядом, она богата и отдаст без боя все, что вы пожелаете. Это было конкретно, понятно и соблазнительно. Поэтому, когда 18 апреля министр иностранных дел Милюков дал телеграмму союзникам о том, что Россия будет вести войну до победного конца, большевикам легко удалось организовать в Петрограде антивоенные демонстрации. Они прошли с лозунгами, опубликованными накануне в газете «Правда»: «Долой войну!», «Вся власть советам!», «Временное правительство в отставку!».
Для большевиков главным было, как говаривал Ленин, «ввязаться в драку», что они и сделали. Как выйти из войны? На каких условиях? Это было для них неважно. В результате первого кризиса новой власти министры Гучков и Милюков были вынуждены подать в отставку. Таким образом, первый раунд большевики выиграли. Лидеры меньшевиков и эсеров в Петросовете Чхеидзе, Церетели, Скобелев и др. были убеждены в абсолютной необходимости сотрудничества с военным командованием и буржуазией ради выживания России в войне и предотвращения контрреволюции. Они поддержали Временное правительство своим участием в нем. В новом коалиционном правительстве А. Ф. Керенский стал военным министром и министром военно-морского флота. Большевики назвали это правительство «правительством капиталистов социалистов», т. к. в нем было 7 кадетов и 6 социалистов. Возглавлял правительство по-прежнему кн. Г. Львов. Обновленное Временное правительство разработало утопический план мира без аннексий и контрибуций, который собиралось реализовать посредством социалистического II Интернационала. Социалисты воюющих стран должны были оказать давление на свои правительства. Из этого ничего не получилось.
В июне состоялся I Всероссийский съезд советов. Он поддержал Временное правительство. Эсеры и меньшевики имели там около 600 делегатов, тогда как большевики лишь 105. Несмотря на участие лучших ораторов — Ленина, Троцкого, Луначарского, большевикам не удалось превратить съезд в революционный Конвент, который взял бы на себя полноту власти. Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет — ВЦИК и осудил попытки решения национального вопроса до созыва Учредительного собрания. К этому времени Финский Сейм и Украинская Рада готовились провозгласить независимость от России, что означало угрозу целостности государства.
Между тем Керенский подготовил наступление русской армии, которое, как все надеялись, будет успешным и последним. Он много сделал для подъема духа вооруженных сил. Но развал дисциплины зашел слишком далеко. Солдаты отказывались выполнять приказы офицеров. Вопросы наступления решались голосованием комитетов, тогда как в отступлении участвовали все и охотно. Позиции войск были завалены газетами «Правда», «Солдатская правда», «Окопная правда» и другими антивоенными изданиями.