Криптологи британской разведки тщательно изучали специальные характеристики шифратора «Энигма» чтобы получить возможность навязывать ложные команды. Они приступили к этой серьёзной исследовательской работе сразу после начала Гражданской войны в Испании.
К 1940 году после перехвата десятков тысяч телеграмм и анализа ошибок, допущенных в ходе работы с «Энигмой» испанскими и немецкими шифровальщиками, они нашли технические возможности посылать ложные шифрованные сообщения на шифратор «Энигма», воспринимавший их как подлинные.
Этот успех британских криптологов позволил им в самые критические дни сражения при Дюнкерке в июне 1940 года предотвратить полный разгром армии коалиции и эвакуировать значительную часть британских и французских войск в Великобританию. Если бы не британские криптологи, исход борьбы за Великобританию, возможно, решился бы уже в 1940 году, как и предполагал Гитлер.
Кроме того, британское подразделение разведки «Ultra Intelligence» изучало телеграфную и радиопереписку сотрудников Абвера (военной контрразведки Германии) в Испании, которые использовали специальные шифраторы «Энигма», предназначенные для агентурной работы. Особенно их деятельность, связанную с наблюдением за перемещением и манёврами британского военно-морского флота.
Дешифровщикам «Ultra Intelligence» также удалось дешифровать шифромашину «Энигма», предназначенную специально для агентов Абвера. Это помогло британской разведке во время Второй Мировой войны нейтрализовать «пятую колонну» Абвера, действовавшую на территории Великобритании.
В связи с необходимостью концентрации усилий на раскрытии шифра немецкой машины «Энигмы» в 1939 году «GC&CS» переехала в городок Блетчли Парк (англ. Bletchly Park) неподалёку от Лондона. Официально она стала называться «Школой кода и шифра в Блетчли Парке» (англ. Code and Cipher School at Bletchly Park) и получила кодовое имя «Станция Икс» (англ. Station X).
В то же время там начал работать талантливый инженер Алан Тьюринг, позже создавший вычислительную машину для раскрытия шифров. В связи с важностью событий того времени для истории криптологии о них будет рассказано в отдельной главе.
В конце 1943 года в английскую миссию в Берне (Швейцария) явился немец, представившийся ответственным работником МИД Германии. Он заявил, что привёз с собой чемодан, полный документов своего министерства. Однако англичане заподозрили провокацию и выставили посетителя за дверь. Немец обратился к американцам. Руководитель спецслужбы США в Европе Аллен Даллес быстро установил подлинность документов.
Американцы поделились с англичанами своей находкой. Главную ценность представляли расшифрованные документы МИД Германии. Англичане, осознав свой промах, передали эти материалы своим дешифровщикам. Это позволило им увеличить эффективность дешифрования посланий МИД Германии. Немец и в дальнейшем успешно продолжал свою «чемоданную» деятельность.
Кроме дешифровки переписки противника школа также занималась разработкой разных систем кодирования для нужд армии и флота. Так, в 1930-х годах была разработана ручная карточно-трафаретная система кодирования «SIGPOSI», которая применялась во время Второй Мировой войны.
Кроме того, с 1943 года в британской армии была введена в действие ручная система кодирования «SlideХ» (англ. slide — скольжение), которая использовалась в небольших боевых подразделениях (взвод, отряд, секция) только для краткосрочных тактических сообщений. В качестве основной системы защиты сообщений она была использована союзными войсками в июне 1944 года во время операции «Оверлорд» — десантирования на побережье Нормандии (Франция).
«Slidex» использовала серии бумажных словарных карт, которые содержали решётки размером 12х17 ячеек. Каждая из 204 ячеек имела как слово или фразу, так и букву или номер. Карты содержались в футляре, который закрывался и имел несколько курсоров, чтобы облегчить расположение ячеек.
Сообщения кодировались и декодировались с использованием кодовых полосок, расположенных в держателе вдоль верхней и левой сторон словарной карты. Несмотря на то, что «Slidex» очень быстро была «раскрыта» немецкими криптоаналитиками, она находилась в эксплуатации до 1980-х годов.
В 1946 году на базе школы в Блетчли Парке была создана «Штаб-квартира Правительственной Связи» (далее — ШКПС) (англ. Government Communications Headquarters, GCHQ). Кроме ШКПС, криптологической деятельностью в Великобритании в послевоенное время занимался ещё и так называемый «Комитет по целевой разведке» (англ. Target Intelligence Committee, TICOM), о котором можно узнать из книги Джеймса Бэмфорда «Body of Secrets».
В последние месяцы войны по заданию «TICOM» две сотни ведущих криптологов Германии были тайно перевезены в Великобританию для работы против СССР. Впоследствии в течение нескольких лет это подразделение обеспечивало для США и Англии дешифровку и чтение секретной советской переписки.