В 1936 году Маклейн сообщил, что разведслужба Оливера Стрэйчи (Oliver Strachey) с целью взлома советских шифров заручилась согласием британского депутата от консервативной партии инспирировать в парламенте дебаты по вопросу советско-британских отношений в надежде, что их текст будет дословно передан шифром в Москву.
Однако предупрежденный разведкой нарком иностранных дел СССР дал указание послу в Лондоне направлять подобные материалы только в изложении, а полный текст высылать в непроявленной пленке. В результате из этой затеи ничего не вышло.
Оливер Стрэйчи представлял большой интерес для Москвы, поскольку в то время он был экспертом МИД Великобритании по кодам и шифрам. Свою криптоаналитическую деятельность он начал ещё во время Первой Мировой войны и сумел раскрыть шифры стран «Четверного союза» (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция), включая германские.
Это он впоследствии осуществил перехват связи германского Абвера в годы Второй Мировой войны и расшифровку его сообщений. В дальнейшем результаты его работы стали источником важнейшей информации и были названы «ISOS» (англ. Intelligence Source Oliver Strachey — источник разведданных Оливера Стрэйчи).
Когда в 1936 году в Испании началась гражданская война, в которой участвовали СССР, Германия и Италия, английская разведка «Ultra Intelligence» стала внимательно наблюдать за развитием событий. Ещё с конца XVI столетия она пристально наблюдала за своим грозным соперником на морях и океанах.
Она успешно расшифровывала сообщения императора Филиппа II, адресованные австрийскому монарху. После Первой Мировой войны Англия также успешно перехватывала шифрованную дипломатическую переписку Испании, связанную с выплатой Германией компенсаций испанскому правительству за проведение подводной войны против неё.
Важнейшей задачей Англии был перехват и анализ закрытой дипломатической связи Испании и Португалии для влияния на их взаимоотношения или использования разногласий между ними. Перехват шифрованной переписки Испании и Северной Африки позволяли Англии лучше разобраться в намерениях Франции, которая традиционно являлась её колониальным противником.
Британская разведка уделяла пристальное внимание Гражданской войне в Испании, так как позволяла получать поистине «энциклопедические» сведения о военном оборудовании которое использовали участники конфликта. Оно особенно интересовало Королевские военно-воздушные силы Великобритании (англ. Royal Air Force, RAF).
Они обращали внимание на мельчайшие подробности, касавшиеся вооружения военно-воздушных сил, участвовавших в конфликте: от устройства кассет для бомб до основных типов оружия, которые может нести самолёт. Тщательным образом британская разведка изучала работу систем связи на военных самолетах и правила радиообмена между ними.
В начале войны немецкие истребители не были оснащены радиостанциями. Затем стали устанавливать радиостанции на самолётах командиров эскадрилий для связи с руководителем полётов, находившимся на земле. Она была симплексной (односторонней), не очень удобной и требовала много времени для передачи данных, часто передававшихся кодированными фразами.
Британская радиоразведка могла быстро дешифровать все коды радиообмена, использовавшиеся испанскими, немецкими и итальянскими лётчиками, что позволило ей точно проанализировать тактику воздушной войны противников и сделать выводы о преимуществах и недостатках противоборствующих сторон.
Результаты этого анализа были бесценными для британских военно-воздушных сил в их битве с люфтваффе во время Второй Мировой войны. Основной центр радиоперехвата английской разведки размещался в Гибралтаре. Географическое положение этой заморской территории Великобритании позволяло эффективно перехватывать сообщения, направляемые республиканским правительством в Европу и СССР, а Франко — в Северную Африку, Берлин и Рим.
В 1930-е годы британская разведка легко расшифровывала все шифрованные сообщения республиканской армии и армии Франко, которые шифровались ручными документами кодирования. Больший интерес для них представляли механические шифраторы, но к 1936 году британская разведка свободно читала практически все сообщения, зашифрованные на механических шифраторах, использовавшихся правительством Испании и Франко.
Немецкие шифраторы «Энигма» сначала представляли большую сложность для дешифровальщиков британской разведки. Но уже в 1937 году она расшифровала «облегчённые» версии «Энигмы», переданные немцами для армии Франко. Из расшифрованных сообщений британская разведка получила много ценных сведений о взаимоотношениях Франко и Гитлера.
В том числе, о поставке радиолокационного оборудования мятежникам, торпед, специальных сплавов для производства оружия и другие сведения, позволявшие Англии делать правильные выводы об активности Германии в Испании.
Несомненный интерес британской разведки представляли действия флота Франко и его боеспособность в свете того, что в будущем он мог быть задействован для поддержки немецкого флота в борьбе против Англии.