Роторы «В-211» отличались от роторов «Энигмы». Вместо 26 входов и 26 выходов (как в «Энигме») в «В-211» каждый ротор содержал 5 входных и 10 выходных контактов. Шифратор весил около 17 кг, работал со скоростью 200 знаков в минуту и размещался в деревянном футляре размером в большой портфель.
Начальное положение роторов и колёс было сеансовым ключом и определялось набором из 6 букв латинского текста: две первых буквы — для определения начальных угловых положений роторов, другие — для положений колёс. Процесс расшифровывания был обратным по отношению к процессу зашифрования. При этом специальная ручка на шифраторе переводилась в положение «расшифровывания».
Конечно, до «карманных размеров» было ещё далеко, но в первой половине 1930-х годов это был наиболее компактный печатающий шифратор, отвечавший потребностям французской армии того времени, поэтому был взят ею на вооружение.
В 1934 году французский генеральный штаб попросил Хагелина создать «карманную» шифромашину. Изобретателю удалось выполнить поручение — разработать компактный механический печатающий шифратор, пригодный для использования в полевых условиях, причем для работы с ним было достаточно одного человека. В итоге появился шифратор, названный «С-35».
Его механическую схему можно условно разделить на три блока: наборно-печатающий, блок вращающихся колёс и барабан с линейками. Наборно-печатающий блок позволял выставлять букву открытого текста и считывать её шифрованный эквивалент с возможностью печатания его на бумажную ленту.
Блок вращающихся колёс представлял собой 5 колёс с разным периодом вращения, который соответствовал количеству их угловых положений, обозначенных буквами латинского алфавита (без буквы W). После каждого такта шифрования все колёса сдвигались на одну позицию. В связи с тем, что периоды вращения колёс были попарно взаимно простыми числами, полный период вращения всех колёс равнялся:
17 х 19 х 21 х 23 х 25 = 3 900 225.
В октябре 1937 года французы одобрили шифромашину. Шесть экземпляров модифицированного шифратора, названного «С-36», были переданы шведским ВМС для испытаний. Фактически новинка представляла собой шифратор «С-35», но с двумя достаточно существенными дополнениями: наличием дополнительной крышки, которая закрывала шифратор на ключ, и подвижных рейторов, расположение которых теперь было не фиксированным, а служило ещё одним ключевым параметром (долгосрочным ключом).
Этот аппарат реализовывал шифр гаммирования и отличался небольшими габаритными размерами (83х140х178 мм) и массой. Хагелин даже добился, чтобы «С-36» распечатывал шифротекст с разбивкой на пятизначные группы, а открытый текст — в виде обычных слов. Скорость работы нового шифратора составляла в среднем 25 букв в минуту.
«С-36» получил высокие оценки французских специалистов, и в результате Франция заказала сразу 5 тысяч шифраторов, что принесло «АВ Cryptoteknik» существенную прибыль. В довоенные годы машины типа «С-36», кроме Франции, закупили для использования на линиях связи Великобритания, Италия, Германия (по некоторым данным немцы даже организовали у себя «пиратское производство» шифромашин и выпустили около 1000 экземпляров, которые использовались Абвером и МИД) и некоторые другие европейские страны.
В 1936 году сын одного из основателей фирмы Ив Гюльден проанализировал стойкость «С-36» и порекомендовал внести в него некоторые изменения, которые были одобрены самим Хагелином. В результате было добавлено ещё одно, шестое колесо, а количество линеек увеличились до 29. Новый шифратор получил название «С-38» и был взят на вооружение шведской армии.
Приблизительно в это же время Хагелин создал миниатюрные шифраторы для французской полиции. Это была действительно карманная аппаратура. Она приводилась в движение большим пальцем левой руки, а правой рукой можно было записывать шифротекст. После войны идея портативного карманного шифратора нашла своё развитие в моделях «CD-55» и «CD-57».
В 1939 году Хагелин создал шифратор «ВС-543» — электромеханическую реализацию «С-36».
Однако главный успех ожидал Хагелина в США. Ещё в 1936 году он начал переписку с американцами по возможным закупкам «С-36», а в 1937 и 1939 годах осуществил длительные деловые поездки за океан. Соединенные Штаты проявили большую заинтересованность и решили закупить модернизированный шифратор «С-38».
Однако вскоре стало понятно, что организация массового производства шифраторов в Европе и отправления их в Америку будут очень затруднительны из-за начавшейся Второй Мировой войны. Хагелин решил выехать в США и организовать производство «С-38» непосредственно в Америке, но выехать из воюющей Европы было непросто.
Позже он вспоминал: «Обычную визу получить было невозможно, поэтому я убедил шведское министерство иностранных дел послать меня в Америку в качестве дипломатического курьера. Мы с женой отправили наш багаж заранее и сели в поезд, следовавший в Стокгольм. Там мы узнали, что стокгольмские бюро путешествий отменили все поездки в США. Тогда мы решили попытаться отплыть из Италии.