«Тандерчифы» несли потери прежде всего от огня зенитной артиллерии и ракет комплексов С-75, однако свою лепту вносили и вьетнамские истребители. Утром 8 ноября РЛС обнаружила приближение к Ханою со стороны Таиланда большой группы неопознанных воздушных целей. На перехват была поднята пара МиГов-21 (летчики Нгуен Хонг Нхи и Нгуен Данг Кинь). «Неопознанные воздушные цели» оказались истребителями- бомбардировщиками F-105, летевшими в сопровождении «Фантомов». МиГи атаковали ударную группу. Два F-4 пытались атаку сорвать. Неудачно: один «Фантом» получил под зад советский «Сайдуиндер» (ракету К-13), выпущенную Нгуеном Хонг Нхи, другому пришлось спешно залезать в облако дабы сорвать захват головки самонаведения ракеты, выпущенной Нгуеном Данг Кинем. Кинь подловил «Фантом» на выходе из облака и всадил таки в него вторую и последнюю ракету. Вьетнамцы не смогли атаковать «Тандерчифы», тем не менее поставленную задачу летчики МиГов выполнили на все 100 %. Зрелище двух взорвавшихся «Фантомов» подействовало на нервы командира ударной группы, который приказал облегчить «Тандерчифы» на величину полезной бомбовой нагрузки — «нагрузка» посыпалась в джунгли, а не заранее определенную цель. До «Тандерчифов» пилоты МиГов добрались 12 декабря: в воздушном бою над Сондонгом, провинция Хабак, летчик МиГ-21 сбил один F-105D.
Сезонные дожди затруднили боевую работу летчиков «Тадов» в начале 1968 г. Бомбометание выполнялось, главным образом, через облака по данным РЛС. На весьма ограниченное время американцам удалось вывести из строя аэродромы Хоалак и Йенбай. В районе Тханьхоа «Тандерчифы» разнесли примерно 50 грузовиков. Удары по Северному Вьетнаму продолжались до 31 марта. В конгрессе победили «голубиные» настроения, в угоду которым президент Джонсон стал склоняться в пользу политического решения проблемы двух Вьетнамов. 31 марта Джонсон запретил бомбить объекты ДРВ, расположенные севернее 20-й параллели, а 13 мая в Париже начались мирные переговоры с представителями Ханоя. В последний день мая один «Тандерчиф» стал памятником. На авиабазе Макиллэн из узлов и агрегатов поврежденных в боевых вылетах «Тадов» был собран один самолет. Машину выставили в академии ВВС (Колорадо Спрингз, шт. Колорадо) в назидание курсантам и в память о погибших над Северным Вьетнамом пилотах.
Запрет на бомбежки промышленных районов ДРВ привел к изменению тактики действий истребителей-бомбардировщиков. Впервые за всю войну на пилонах «Тадов» появились блоки НАР, более часто стали использоваться мощные бортовые 20-мм пушки. За июнь летчики одного 388- го авиакрыла израсходовали 150000 снарядов. Основными объектами ударов стали автотранспорт и базы снабжения. Впервые с 1965 г. «Тандерчифы» стали выполнять боевые задания в Южном Вьетнаме.