Ясин ушёл из студии "Эха Москвы", а Невзороф в обличии кота остался. Ему стало не по себе и очень тоскливо. Он начал драть когтями стулья и кресла, расставленные в студии, а также метить всех, кто там находился. Он пометил Ольгу Бычкову, Ольгу Журавлёву, пометил Оксану Чиж и Майю Пешкову. Потом пошёл по другим кабинетам и пометил Юрия Кобаладзе, Сергея Бутмана, а также пришедшую на эфир Наталью Ивановну Басовскую. Алексей Венедиктов невзлюбил приблудного кота, он сам любил всех помечать, и вышвырнул кота из редакции "Эха" на Новый Арбат.
Кот Невзороф оказался на улице без тепла, без корма, без почитателей. И стало ему голодно и тоскливо. Однако на заднем дворе ресторана "Барашка", что открыли на Новом Арбате предприимчивые азербайджанцы, находились мусорные баки со множеством вкусных объедков. Невзороф, прыгнув в бак, уже хотел полакомиться чудесным шашлычком и люля-кебабом, отведать долмы, съесть кусочек красной рыбки, как вдруг на него набросились другие коты и кошки. Он не знал, что здесь, на помойке, обитала "семья". Здесь были кот Юмашев и кошка Татьяна Дьяченко, драные, побитые в драках коты Александр Стальевич Волошин и пресс-секретарь Ястржембский, а также немолодая печального вида кошка Наина Иосифовна. Помойка принадлежала этой семье, и она не подпускала к ней посторонних. Завязалась короткая схватка кота Невзорофа с котом Георгием Сатаровым, Сатарову подсобили кот Юмашев, кот Ястржембский. И кот Невзороф, получив изрядную трёпку, покинул чужую помойку.
Потрёпанный Невзороф, как изгнанник, брёл одиноко арбатскими переулками и вдруг попал в руки молодых естествоиспытателей. Они захватили его и принесли в свою лабораторию, где занимались экспериментами над живыми организмами. Молодые естествоиспытатели проводили опыты над животными, меняя их продовольственную корзину. Они решили превратить кота Невзорофа в мышь, изъяв из его продовольственной корзины мясо и рыбу и оставив одну лишь крупу. Они ссыпали в кормушку Невзорофа крупу и наблюдали, не превратится ли Александр Глебович в мышь. Кроме Невзорофа в лаборатории находились крупные животные: слон, верблюд, бегемот, а в аквариуме плавал гренландский кит. Их всех кормили крупой, наблюдая, как посредством крупы меняется биологический вид. Невзороф с отвращением смотрел на крупу, не ел её и поэтому не превращался в мышь. Другие животные, которые были политическими тяжеловесами и возглавляли крупные политические партии, с остервенением ели крупу, и хотя не превращались в другие виды, но резко уменьшались в размерах. К концу эксперимента слон превратился в слонёнка, верблюд в верблюжонка, бегемот в бегемотика, кит в китёнка, и в таком виде их вернули в политические партии, и те продолжали быть долгожителями, но только маленького размера. Кроме этого там находились японец и тайванец. Их тоже кормили крупой, и они превратились в япончика и тайванчика. Отощавшему Невзорофу удалось убежать от молодых естествоиспытателей. Но он недолго находился на свободе и попал в руки к дрессировщику Куклачёву.
У Куклачёва было много разных кошек. Он готовился к гастролям в Израиль и отдавал кошкам команды на иврите. Кошки не знали иврита. Некоторые из них немножко говорили на идиш, но этого было явно недостаточно. Куклачёв учил Невзорофа ходить на передних лапах, висеть на турнике, прицепившись к нему хвостом, танцевать "семь-сорок", смеяться шуткам Жванецкого, петь под гитару вместе с Нателлой Болтянской песни о холокосте, изображать банковского служащего и разменивать стодолларовые купюры, писать романы Улицкой, играть на скрипке у Спивакова в "Виртуозах Москвы", работать послом Израиля в России, ездить на танке "Меркава", участвовать в палестино-израильских переговорах. Других кошек Куклачёв обучал подобным же вещам. Он бережно обращался со своими питомцами, никогда, как братьев меньших, не бил их по голове, а только травил собаками. Вся труппа Куклачёва уехала в Израиль, а Невзорофа задержали на границе, потому что однажды в обществе страшных мужиков из газеты "Завтра" он выразил симпатии к ХАМАС.