На Востоке единственным желанием Тиберия было возродить римскую мощь и престиж, необходимые для того, чтобы добиться сносного мира с персами. Но даже для таких скромных планов ему нужно было временное перемирие. Нужно было время на создание армии. Ему удалось добиться трехлетнего перемирия (за это он платил 30 солидов в год) в Месопотамии, но не в Армении. Тиберий собрал довольно большую армию и в 578 году назначил Маврикия, способного каппадокийского офицера, magister militum Востока. Маврикий одержал несколько побед, и теперь Тиберий мог вести переговоры о перемирии. Он предложил Хосрою выгодные условия: возвращение Армении, Иберии, Арзанена, завоеванных римлянами, в обмен на Дару, захваченную Хосроем. Договор был уже почти подписан, когда в 579 году Хосрой скончался, а его преемник Гормизд, боясь потерять за счет таких уступок престиж в глазах Рима, прекратил переговоры. Война тянулась вплоть до смерти Тиберия, 14 августа 582 года. Умирая, он провозгласил августом Маврикия.
Тиберий радикально изменил как внешнюю, так и внутреннюю политику своих предшественников. Юстин после попытки примирения монофизитов указом об объединении в 571 году начал гонения. Тиберий ослабил эти гонения и не препятствовал существованию монофизитов. По части финансов Юстин был осмотрительный, даже скупой. Правда, в начале своего правления он отменил suffragia, распространив на всю империю схему, введенную Юстинианом в Италии. В соответствии с ней епископы и аристократия провинций избирали губернатора провинций. Вскоре он тем не менее возродил suffragia, ввел пошлину на вино и обязал держателей хлебных талонов в Константинополе платить за них. Благодаря этим мерам, а также уменьшению количества дани, ему удалось накопить значительное состояние. Тиберий, наоборот, был расточительным. Он не только вновь отменил в 574 г. suffragia и новый годовой налог, введенный Юстином; после вступления в права августа в 578 году он уменьшил годичный налог, в течение 4 лет урезав его размер на четверть. Он щедро тратил деньги на дань варварам, на содержание армии. Своих наследников он оставил с тяжелыми договорными обязательствами и пустой казной.
Маврикий продолжал концентрировать силы в районе персидской границы, а на Западе и на Балканах удерживал варваров посредством дани. Относительно успешно дела шли в Италии, где он принудил франкского короля Хильдеберта захватывать север Италии в 584, 585, 588 и 590 годах. Ломбарды ответили на франкскую угрозу выбором короля Автария, но не все duces подчинялись ему и некоторые остались на службе у Рима. Итальянские провинции к тому времени представляли собой небольшое количество замкнутых территорий, окружающих Равенну, Рим, Геную, Неаполь и несколько других городов. Сообщения между этими районами были непостоянными и ненадежными. Войны сменяли перемирие и страна стала представлять плачевное зрелище. Иногда успех сопутствовал римлянам (так, Григорий Великий упоминает об отвоевании Ауксимы у ломбардов в 599 году), но в целом вторжения варваров продолжались. Тот же Григорий упоминает о потерях Венафра и Кротоны. Кроме того, многие города на римских территориях были покинуты жителями, не выдержавшими постоянных набегов. Папе пришлось объединить епархии многих покинутых городов с теми, которые сохранились по соседству. Только Сицилия избежала вторжений и продолжала процветать.
При таких обстоятельствах в римское правительство стало входить все больше военных. Во главе правительства стоял magister militum, теперь называемый экзархом. Местом его жительства была Равенна. Он практически являлся главным правителем, а преторианский префект Италии был у него в подчинении. В провинциях все еще оставались гражданские правители, но гораздо более значимыми были duces и magistri militum военных районов. Даже отдельные города управлялись трибунами или comités их гарнизонов.
В Африке экзарх также был облечен высшей властью, а преторианский префект играл второстепенную роль. Главными врагами здесь были мавританские племена, которые дважды за время правления Маврикия поднимали восстания. Даже в довольно обширных мирных районах Проконсуларии и Бизацены все города были укреплены. Но положение здесь не было таким неустойчивым как в Италии, и страна, казалось, благоденствовала.