На севере за Рейном и Дунаем германские племена были гораздо опасней, и поэтому большая часть римской армии была размещена вдоль этих двух больших рек. Германия была в то время большей частью покрыта лесами и болотами, а сами германцы были примитивным народом. Это были оседлые племена, занимавшиеся земледелием и иногда охотой. Политически они делились на племена и кланы, которыми правили короли и мелкие вожди, поддерживаемые советами знати. Для принятия важных решений созывалось общее собрание воинов племени. Германцы были довольно воинственным народом, и поэтому племена и кланы часто совершали набеги друг на друга с целью получения рабов, скота, или других трофеев. Те племена, которые жили на границе с империей, не могли не соблазняться той богатой добычей, которую сулили провинции, но имперским правителям обычно удавалось держать их под контролем, частью благодаря военной силе, частью — дипломатии. С королями соседних племен заключались договоры, гарантировавшие им защиту от их врагов при условии, что они будут предотвращать набеги своих подданных на римскую территорию. Благожелательно настроенном королям приплачивали деньги, а против тех, кто нарушал договоры, высылались карательные экспедиции.
Таким было общее состояние дел в первые два века существования империи. Римская армия, стоявшая вдоль Рейна и Дуная, была занята наведением порядка, проверкой и усмирением местных участников набегов, и только иногда ей приходилось выдерживать широкомасштабные атаки или совершать карательные экспедиции. Но в конце II века н. э маркоманы и другие племена с Дуная вторглись на территорию империи и дошли до Северной Италии. Марку Аврелию (161 — 80) пришлось вести длительные войны для того, чтобы выбить их с этой территории и восстановить нарушенные границы. С этого времени усилилось давление германских племен на дунайских и рейнских границах, так что в середине III века римская армия уже была не в состоянии предотвращать массовые вторжения в Галлию и на Балканы.
Нам очень немного известно о причинах этих агрессивных действий, но возможно, что они были обусловлены, по крайней мере частично, давлением, которое оказывали другие племена на те, что граничили с империей. Из традиционных готских легенд и из других источников известно, что часть племен — готы, вандалы, бургунды, лангобарды, которые в I веке жили по берегам Балтики, начали уходить на юг. Причина этого была в том, что растущая численность населения стала превышать имевшиеся средства к существованию. Кроме того, их привлекали легенды о богатых южных землях. На своем пути они поднимали другие племена с нажитых мест. В конечном итоге большой поток племен, передвигающийся на юг и запад, вторгся в римские границы. В середине III века готы достигли Нижнего Дуная и начали завоевывать балканские провинции en masse.
Основным направлением движения германских племен было южное, но западные племена вдоль Рейна, без сомнения, испытывали давление с тыла. В течение третьего тысячелетия эти племена объединились в две прочных конфедерации, франков на севере и Аалеманов на юге, и эти группы, прорвав оборону на Рейне, опустошали Галлию и даже совершали набеги на Испанию.
Только на востоке Рим мог столкнуться с цивилизацией более развитой, чем его собственная, — с Персией. До 226 года Персией правила парфянская династия Аршакидов, и до тех пор, пока она находилась у власти, Риму нечего было бояться. Династия Аршакидов была слабой и неустойчивой, ее часто подрывали гражданские войны между соперничающими за трон претендентами или между королями и их восставшими сатрапами. Основным источником раздора между империями было царство Армения, которое граничило с Римской Малой Азией на востоке и Парфянской Месопотамией и Ассирией — на юге. В 226 году Артаксеркс, перс по происхождению, сверг династию Аршакидов и основал династию Сасанидов, которая правила Персидской империей до арабского завоевания в VII веке.
Сасаниды создали сильное централизованное государство, которое позволяло держать сатрапов под контролем, и возродили национальную персидскую религию, зороастризм, а вместе с ней персидский национальный дух. Они, как наследники династии Ахеменидов, которая правила Персидской империей до Александра Великого, претендовали на все провинции, которыми правил Дарий и его наследники, включая Египет, Сирию и Малую Азию. В середине III века они подтвердили свои требования, начав войну. Персия была, пожалуй, более грозным противником для Римской империи, чем все германские племена вместе взятые, но, к счастью, ее правители не были слишком агрессивными и обычно неукоснительно соблюдали мирные договоры с Римом.