В результате на Берлинском конгрессе под влиянием славянофильских сказок Россия (даже без особых возражений) согласилась значительно ограничить срок пребывания русских войск в Болгарии с двух лет, как это предусматривалось в Сан-Стефанском договоре, всего до девяти месяцев. В то время как сроки оккупации Боснии и Герцеговины австрийскими войсками вообще не оговаривались. Именно это обстоятельство со временем позволило Вене аннексировать эти территории, что, в свою очередь, привело к взрыву негодования местного сербского населения, убийству в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда и началу Первой мировой войны.
По настоянию Петербурга во главе Болгарского княжества был поставлен русский ставленник, двоюродный брат Александра III, гессенский принц Александр Баттенбергский, участвовавший в войне с Турцией в составе русского уланского полка. (Болгарской армией продолжали руководить русские офицеры.) Казалось бы, естественная благодарность болгар за освобождение и наличие во главе вновь образованного княжества русского ставленника должны были бы сделать эту страну нашей верной союзницей, тем не менее реальность была очень далека от этой идиллии.
Дело в том, что Александр Баттенбергский не захотел выполнять роль русского наместника в Болгарии, а стал вести себя как правитель независимого государства, отстаивавшего интересы подданных. В мирных условиях интересы Болгарии определялись прежде всего экономическими факторами, а Россия не могла обеспечить ни рынок сбыта ее сельскохозяйственной продукции, ни финансирование и развитие народного хозяйства.
Особенно острый конфликт Петербурга с Софией возник из-за строительства железных дорог на территории Болгарии. Россия была заинтересована в сооружении линий от Дуная на юг, к Балканскому хребту, поскольку такие линии в случае новой войны с Турцией облегчили бы наступление русских войск за Балканские горы. Австрия же настаивала на строительстве железной дороги, соединяющей Вену с Белградом, Софией и Константинополем. Для того чтобы понять, насколько для Центральных государств был важен этот проект, достаточно сказать, что в дальнейшем он являлся составной частью проекта строительства стратегической железнодорожной линии, соединяющей Берлин с Багдадом.
Естественно, что нарождающаяся болгарская буржуазия, тесно связанная с австрийскими финансами и рынком, активно поддерживала именно венский проект. Так Россия начала терять свое влияние в Болгарии.
Но еще хуже наши дела обстояли в Сербии. После русско-турецкой войны сербский князь Милан Обренович был возмущен тем, что Россия взяла под свое покровительство Болгарию, и якобы в недостаточной мере отстаивала в Берлине сербские интересы. А поскольку сербская экономика находилась в еще большей зависимости от Австрии, чем болгарская, то князь Милан открыто взял курс на Австро-Венгрию. Правда, за поддержку Вены ему пришлось расплатиться кабальным торговым договором, фактически устанавливавшим австрийский протекторат над Сербией.
18 сентября 1885 г. в Восточной Румелии произошло народное восстание. Болгары изгнали турецкого губернатора и его многочисленных чиновников и провозгласили воссоединение Болгарии. После некоторых колебаний князь болгарский Александр Баттенбергский объявил себя князем объединенной Болгарии.
Однако в сложившейся ситуации Петербург не желал усиления строптивого болгарского князя, поэтому в ответ на прокламацию о воссоединении северной и южной Болгарии царь велел министру иностранных дел Н. К. Гирсу выразить протест против нарушения Болгарией Берлинского договора. Одновременно Александр III отозвал из болгарской армии русских офицеров. Все это произошло как раз в тот момент, когда не без подстрекательства Вены у Болгарии нарастал военный конфликт с Сербией.
По-видимому, царь рассчитывал, что, отозвав своих офицеров, обречет болгар на поражение, но сильно просчитался. Болгарская армия наголову разбила сербов, и только вмешательство Австро-Венгрии спасло князя Милана. После одержанной болгарами победы российская политика на Балканах зашла в тупик. Петербург растерял всех своих недавних союзников в войне с Турцией, а его сильнейшая конфронтация с Австрией сохранилась.
Этим обстоятельством не преминул воспользоваться английский премьер Солсбери, который, поняв, что вследствие ухудшения русско-болгарских отношений Болгария из русского плацдарма перед Константинополем превратилась в барьер на пути России к турецкой столице, решил подыграть Софии, лишив Петербург формальных оснований для протеста против объединения двух болгарских территорий.