Семенов в 1941 году окончил Ленинградское военное училище связи. Командование училища так характеризовало профессиональную подготовку этого молодого офицера: «Как командир-радист подготовлен отлично». После прохождения специальной подготовки на курсах военной разведки Семенов в августе 1942 года был направлен в длительную служебную командировку. Так он стал радистом резидентуры военной разведки в Тегеране и получил псевдоним Зерар.
В течение 1942 и почти всего 1943 года Зерар обеспечивал бесперебойную связь тегеранской резидентуры с Центром. У радиста было очень много работы, и Разин это видел. В конце концов, резидент направил в Центр запрос, в котором просил откомандировать в его распоряжение еще одного радиста. Центр в середине 1943 года пошел навстречу своему резиденту. В Тегеран прибыл еще один молодой офицер — лейтенант Василий Туманов, получивший псевдоним Дербент. Шифровальщиком в резидентуре был старший лейтенант Иродион Кузнецов (Рудбар).
Зерар, Дербент и Рудбар успешно справлялись со своими обязанностями. Поэтому Жорес, отвечая на запрос начальника ГРУ, сообщил, что подчиненные ему радисты смогут выполнить любое задание Центра.
В конце ноября Сталин покинул Москву. Конечная станция, на которую должен был прибыть его литерный поезд № 501, была мало кому известна. Литерный шел по маршруту Москва — Сталинград — Баку. Сталин располагался в отдельном бронированном вагоне весом более восьмидесяти тонн. В отдельном вагоне ехал и Берия, отвечавший за безопасность советской делегации.
В состав делегации входили В. М. Молотов, генерал С. М. Штеменко и другие ответственные работники Министерства иностранных дел и Генерального штаба. Руководителем делегации являлся И. В. Сталин. На одном из участков пути литерный поезд чуть было не попал под налет германских бомбардировщиков. От Баку до Тегерана Сталин добирался на самолете. Члены делегации прибыли в Тегеран на втором самолете.
Черчилль отправился из Лондона в Египет. До Каира он добрался без приключений, рассчитывая во время встречи с американским президентом еще раз попытаться согласовать позиции США и Великобритании по основным вопросам переговоров со Сталиным.
Рузвельт пересекал Атлантический океан на лучшем в те годы в США военном корабле «Айова». Президентский корабль сопровождался усиленным эскортом боевых кораблей, которым удалось избежать встречи с германскими подводными лодками. Атлантика тоже была благосклонна к путешествию американского президента. Однако американцев все-таки потрепал сильный шторм. На одном из кораблей сопровождения произошел самопроизвольный пуск торпеды, которая чуть было не угодила в «Айову». После девятидневного перехода «Айова» прибыла в алжирский порт Оран.
Рузвельт и Черчилль встретились в Каире и предварительно обсудили все вопросы повестки дня предстоящих переговоров с советской делегацией.
28 ноября делегации трех держав уже были в Тегеране. Для германских диверсантов Сталин, Рузвельт и Черчилль были весьма заманчивыми мишенями. Любой — даже неудачный — террористический акт мог бы сорвать работу Тегеранской конференции. Опасность была реальной, политические последствия — непредсказуемы. Однако американская и английская специальные службы не имели никаких сведений о возможном террористическом акте, который готовили бы германские разведчики. Сталин сообщил Рузвельту о своих опасениях, основанных на данных советской разведки, и предложил американскому президенту разместиться в здании советского посольства, которое было заблаговременно освобождено от дипломатического и технического персонала.
Рузвельт был удивлен. Но предложение Сталина принял, посчитав данные советской разведки вполне убедительными. Руководитель делегации СССР расположился в резиденции советского посла.
Черчилль, посольство которого находилось напротив советской дипломатической миссии, счел удобным и предпочтительным для себя проживать и работать под крышей британского посольства и находиться под охраной своих агентов секретной службы. Между советским и британским посольствами через улицу был построен специальный переход. Улица была закрыта для движения любого постороннего транспорта. На совещания в советское посольство Черчилль приходил по этому переходу, со всех сторон охранявшемуся агентами английской специальной службы и сотрудниками НКГБ.
Вокруг объединенного коридором безопасности «советско-британского дипломатического комплекса», где проходили встречи лидеров трех государств антигитлеровской коалиции, было создано три кольца усиленной охраны.
Встречи лидеров СССР, США и Англии продолжались в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсудили все вопросы повестки дня, приняли конкретные решения.
В ходе работы конференции Рузвельт предложил обсудить вопрос о расчленении Германии после войны на пять автономных государств. Это предложение поддержал и Черчилль. Однако Сталин не согласился с союзниками и предложил передать рассмотрение этого вопроса в Европейскую консультативную комиссию.