2 августа 1943 года разведка группы армий «Юг» своевременно предупредила германское командование о подготовке советского наступления в районе Харькова и Белгорода. Однако, по указанию Манштейна, который после первых боев неправильно оценил обстановку на Курском выступе, группа армий «Юг» перебросила значительную часть своих бронетанковых войск в район реки Донец. 17 июля советские войска Юго-Западного и Южного фронтов перешли в наступление. Этого никто не ожидал. Почти все германские дивизии были выведены из-под Курска и задействованы в боях, развернувшихся на южных полях России. Когда Манштейн понял свою ошибку, он попытался исправить ее. Красная армия в это время нанесла решительный удар по обороне противника в районе Белгорода. Манштейн приказал возвратить танковые дивизии из-под Донбаса, но было уже поздно. В результате сражения на Курской дуге Красная армия добилась успеха под Харьковом, Курском и Белгородом. В августе 1943 года на советско-германском фронте сложилась новая стратегическая ситуация.
К концу 1943 года германское командование частично утратило инициативу, но все еще имело значительную возможность остановить советское наступление и взять обстановку под контроль. Что произойдет на Восточном фронте в 1944 году, Канарис не знал. Для определения основных направлений деятельности германской военной разведки в новом году адмирал и созвал совещание руководителей военной разведки.
6 января 1944 года в Баден-Баден, по указанию Канариса, прибыли практически все начальники многочисленных управлений и территориальных органов абвера — абверштелле и абвернебенштелле.
Канарис сделал доклад, в котором сообщил о текущих задачах германской военной разведки на Восточном и Западном фронтах и нарастающей активности британской разведки. По данным Канариса, полученным им от службы радиоперехвата генерала Тилле, в начале января в оккупированных странах действовали около 200 агентов-радистов, которые поддерживали связь с Лондоном. Примерно 150 из них располагались во Франции, Бельгии и Нидерландах. Активизация деятельности этих разведчиков позволяла сделать вывод о начавшейся подготовке англо-американцев к активным действиям на европейском континенте. Высадку их десанта следовало, по расчетам Канариса, ожидать на севере Франции.
Далее Канарис перешел к оценке обстановки, складывавшейся на Восточном фронте. По его данным, русские начали переброску войск из районов формирования стратегических резервов в районы будущих сражений. Основные переброски войск осуществлялись в направлении южного и северного участков Восточного фронта. Следовало точно установить, где русские будут проводить основную операцию 1944 года. В том, что она будет носить стратегический наступательный характер, Канарис не сомневался.
Определив задачи абвера на Востоке и на Западе, Канарис пожелал всем успехов в работе и закрыл совещание…
8 января 1944 года в Москве начальнику советской военной разведки генерал-лейтенанту Ивану Ильичеву была доложена шифротелеграмма особой важности. В ней сообщалось, что «начальник абвера адмирал Канарис провел совещание в Баден-Бадене, на котором сделал оценку русских резервов по состоянию на 28 декабря 1943 года».
Источник докладывал, что на совещании руководящего состава абвера была дана оценка обстановки на Восточном фронте и сформулированы выводы, которые сводились к следующим положениям:
«1. Русские намереваются провести прорыв между Великими Луками и Невелем в направлении на Ригу.
2. Русские с конца ноября 1943 года сконцентрировали танковые армии в следующих районах:
— 1-я танковая армия — в районе Брянска;
— 8-я танковая армия — в районе Рязани, но, возможно, в начале декабря началась ее переброска в район Гомеля;
— 4-я танковая армия сосредоточена между Кременчугом и Полтавой;
— 5-я танковая армия находится в дуге юго-западнее нижнего течения Днепра.
3. Русские перебрасывают стрелковые дивизии к линии фронта. От 15 до 18 стрелковых дивизий двигаются в район Лозовая — Павлоград с Волги и Кавказа.
4. На Северном Кавказе (в районе Туапсе) остались только 200 тысяч человек, но 14 стрелковых дивизий перебрасываются через Махачкалу и будут готовы для действий на фронте уже к середине января».
Далее шел основной вывод немецкой военной разведки: «…русские больше не имеют стратегических резервов восточнее Урала, которые могут быть собраны для зимней кампании».
Генерал-лейтенант Ильичев внимательно перечитал донесение источника, которого он хорошо знал, и приказал на основе этого донесения подготовить специальное сообщение для И. В. Сталина и начальника Генерального штаба А. М. Василевского.