Коалиционными войнами с Турцией и Швецией Московское государство впервые деятельно вступало как органический член в семью европейских держав, впутывалось в международные отношения Западной Европы. Тогда в Европе были три влиятельных и сильных государства, борьба с которыми сбивала остальные державы в коалиции. Франция соединяла против себя Англию, Голландию, Испанию, Австрию и Германскую империю, Турция — ту же Австрию, Венецию и Польшу, Швеция — ту же Польшу, Данию и Пруссию, тогдашнее курфюршество Бранденбург.
Москва договором 1686 г. с Польшей вошла в юго-восточный антитурецкий союз. Но интересы союзников двоились. Австрия в ожидании громадной войны за испанское наследство спешила выгодным миром 1699 г. в Карловице развязать себе руки на юго-востоке, но очень хотела, чтобы Петр один продолжал оберегать австрийский тыл с турецко-татарской стороны. В 1700 г. во время мирных переговоров московского посла Украинцева в Константинополе польский посол очень упрашивал турок не заключать мир с русским царем, обещая сбросить его друга короля с трона. Союз завершился тем, что по Карловицкому договору 1699 г. венециане взяли у Турции Морею, австрийцы — Трансильванию, турецкую Венгрию и Славонию, предоставив полякам опустошенную Подолию, а московитам Азов с новопостроенными побережными городками.
Петр очутился в неловком положении. Флот, стоивший таких усилий и издержек и предназначавшийся для Черного моря, остался гнить в азовских гаванях. Стать прочно в Крыму не удалось. Канал между Волгой и Доном, уже начатый тысячами согнанных рабочих, был брошен. Петр должен был круто повернуть фронт с юга на север, где собралась прибалтийская коалиция против Швеции. Сам он, столько готовившийся в черноморские моряки, со всеми своими переяславскими, беломорскими, голландскими и английскими новыми познаниями вынужден был много лет вести сухопутную войну, чтобы пробиться к новому чужому морю.
Северная война 1700–1721 гг.
Войну начали кое-как, спустя рукава. Намечены были ближайшие цели, но не было разработанного плана. Двинутая под Нарву армия, численностью около 35 тысяч, состояла большей частью из новобранцев. Стратегических путей не было; по грязным осенним дорогам не могли подвезти достаточно ни снарядов, ни продовольствия. Начали обстреливать крепость, но пушки оказывались негодными.
Мер против наступления Карла XII не приняли. В злую ноябрьскую вьюгу король подкрался к русскому лагерю, и шведская 8-тысячная бригада разнесла русский корпус. Дворянская и казачья конница Шереметева бросилась бежать вплавь через реку Нарову, потопив тысячу коней. Петр уехал из лагеря накануне боя, чтобы не стеснять главнокомандующего, иностранца, и тот действительно не стеснился, первый отдался в плен и увлек за собой других иностранных командиров. Уцелевшие от боя, от голода и холода во время бегства русские ратники приплелись в Новгород. Около трети осадного корпуса, вся артиллерия и десятков восемь руководящих людей были потеряны.
Но Петр не унывал от неудач, принялся укрепляться, пополнять войска усиленной вербовкой, конфисковал четвертую часть всех церковных и монастырских колоколов, чтобы отлить новую артиллерию. Правда, Карл XII ему помогал, как умел, гоняясь за Августом II по польским городам и лесам и оставив на русской границе слабые отряды.
Началось прерывистое взаимное кровососание, длившееся 7 лет. Ход внешней борьбы затруднялся еще борьбой внутренней, возникавшей в связи с ней же. Летом 1705 г. вспыхнул астраханский бунт. Не успели погасить его, как Карл XII в январе 1706 г. вдруг явился под Гродно и перерезал сообщения сосредоточенных здесь главных сил Петра, числом свыше 35 тысяч.
Петр велел наскоро укрепить границу длинной засекой от Смоленска до Пскова. Вызвав с Волыни самого гетмана Мазепу с казаками, Петр сам составил превосходно обдуманный во всех подробностях план отступления. В марте, в самый ледоход, когда шведы не могли перейти Неман в погоне за отступавшими, русское войско благополучно отошло к Киеву.