Пришлось отозвать армию из Заречья и бросить ее против найманов. Караханид Осман тотчас вернулся в Самарканд, передал город Мухаммеду и встал под его знамя со своими
В районе Тараза произошла битва между кара-китаями и хорезмшахом.
Кара-китайским войском командовал Таянку. Он вступил в тайные переговоры с эмирами Мухаммеда, побуждая их бросить шаха. Должно быть, кара-китай предлагал большие деньги, ибо ничем другим увлечь соратников Мухаммеда не мог.
Началось сражение. Два эмира перебежали на сторону кара-китаев со своими войсками, и правый фланг хорезмийцев был опрокинут. Но на другом фланге кара-китаи отступили, а полководец Таянку попал в плен.
Мухаммед находился как раз на правом, опрокинутом фланге. То есть оказался в гуще бегства. Предусмотрительный хорезмшах имел обыкновение перед боем надевать одежду врагов, чтобы легче спастись в случае неудачи. Эта привычка ему пригодилась. Мухаммед затесался среди кара-китаев, через несколько дней бежал и настиг свое войско, в беспорядке отходившее к Амударье. Здесь хорезмшах узнал, что в плену находится сам Таянку. Без лишних слов шах приказал утопить его в реке.
В Хорез пришли вести о том, что Мухаммед то ли в плену, то ли погиб. Его брат Алишах тотчас провозгласил себя султаном, а когда правда вскрылась, бежал к Гуриду Махмуду.
Тем временем кара-китайская армия разграбила Заречье и вернулась к своему
Тогда
В это время против кара-китаев восстала собственная столица – Баласагун, населенный мусульманами. Горожане попросили хорезмийцев прийти на помощь, но Мухаммед проигнорировал просьбы. Баласагун находился в сфере влияния Кучлука по тайному договору. Шах предал единоверцев ради большой политики.
В восставшем городе находилась казна
Советник Георгия, известный нам Махмуд-бай, подал плохой совет: потребовать у воинов возвращения расхищенных денег. Это вызвало солдатский бунт. В один миг
Тогда вновь вышел на сцену Кучлук. Он привлек взбунтовавшихся воинов на свою сторону и завладел особой
В то же время Кучлук начал террор против исламистов: рубил головы предводителям мусульман, вешал на воротах. Это не прибавило авторитета «царю Давиду».
К югу от Балхаша восстали мусульмане-карлуки во главе с Арслан-ханом. К северу от пустыни Такла-Макан подняли мятеж и отложились христиане-уйгуры. В 1211 году те и другие попросили Чингисхана о покровительстве и вошли в состав Монгольской орды. Военный потенциал кара-китаев уменьшился.
Кучлук остался править среди руин. Денег в разграбленной казне не было, окраины отпали. Если бы государству удалось получить передышку, оно бы выжило. Но передышки не получилось.