Курфюрст Иоахим Фредерик осознал масштаб проблемы. 13 декабря 1604 года он объявил о создании Тайного совета (Geheimer Rat), органа, состоящего из девяти советников, в задачу которого входило наблюдение за "высокими и весомыми делами, которые на нас давят", особенно в связи с претензиями на Пруссию и Юлих.16 Предполагалось, что Тайный совет будет функционировать коллегиально, чтобы можно было взвешивать вопросы с разных точек зрения и более последовательно подходить к их решению. Он так и не стал ядром государственной бюрократии - график регулярных заседаний, предусмотренный первоначальным приказом, никогда не соблюдался, а его функции оставались преимущественно консультативными.17 Однако широта и разнообразие его обязанностей свидетельствовали о новой решимости сосредоточить процесс принятия решений на самом высоком уровне.
В брачной политике также наблюдалась новая ориентация на запад. В феврале 1605 года десятилетний внук курфюрста Георг Вильгельм был обручен с восьмилетней дочерью Фридриха IV, курфюрста Пфальца. Пфальц, значительная и богатая территория на Рейне, был главным немецким центром кальвинизма, строгой формы протестантизма, которая более радикально порвала с католицизмом, чем лютеране. Во второй половине XVI века кальвинистская, или реформатская, вера утвердилась в западной и южной частях Германии. Гейдельберг, столица Пфальца, был центром сети военных и политических отношений, которая охватывала многие немецкие кальвинистские города и княжества, а также распространялась на иностранные кальвинистские державы, в первую очередь на Голландскую республику. Фридрих IV обладал одной из самых грозных военных армий в западной Германии, и курфюрст надеялся, что более тесные отношения принесут ему стратегическую поддержку для претензий Бранденбурга на западе. В апреле 1605 года между Бранденбургом, Пфальцем и Голландской республикой был заключен союз, по которому голландцы в обмен на военные субсидии согласились содержать 5000 человек в готовности занять Юлих для курфюрста.
Это было отступление. Вступив в союз с воинствующими кальвинистами, Гогенцоллерны вышли за рамки Аугсбургского соглашения 1555 года, которое признавало право на веротерпимость за лютеранами, но не за кальвинистами. Теперь Бранденбург сотрудничал с некоторыми из самых решительных врагов императора Габсбурга. Среди тех, кто принимал решения в Берлине, произошел раскол. Курфюрст и большинство его советников выступали за политику осторожности и сдержанности. Но группа влиятельных лиц, окружавших крепко пьющего старшего сына курфюрста, Иоанна Сигизмунда (р. 1608-19), заняла более твердую позицию. Одним из них был кальвинистский тайный советник Оттейнрих Байландт цу Рёйдт, сам уроженец Юлиха. Другой была жена Иоанна Сигизмунда, Анна Прусская, носительница притязаний Юлиха-Клеве. Поддерживаемый своими сторонниками - или, возможно, движимый ими - Иоанн Сигизмунд настаивал на сближении с Пфальцем; он даже утверждал, что Бранденбург должен упредить любой спор о престолонаследии Юлих-Клеве, заранее вторгнувшись и оккупировав его.18 Не в последний раз в истории государства Гогенцоллернов политическая элита поляризовалась вокруг противоположных вариантов внешней политики.
В 1609 году старый безумный герцог Юлих-Клеве наконец умер, активировав бранденбургские притязания на свои территории. Время для этого вряд ли могло быть менее удачным. Региональный конфликт между габсбургской Испанией и Голландской республикой все еще кипел, а наследство лежало в стратегически важном военном коридоре в Низкие страны. Усугубляло ситуацию резкое обострение конфессиональных противоречий в империи. После череды ожесточенных религиозных споров возникли два противоположных конфессиональных союза: Протестантская уния 1608 года во главе с кальвинистским Пфальцем и Католическая лига 1609 года во главе с герцогом Максимилианом Баварским под покровительством императора. В менее смутные времена курфюрст Бранденбургский и герцог Пфальц-Нойбургский, несомненно, обратились бы к императору за разрешением спора о Юлих-Клеве. Но в партизанском климате 1609 года уверенности в нейтралитете императора быть не могло. Вместо этого курфюрст решил обойти механизм имперского арбитража и подписать отдельное соглашение со своим соперником: два принца будут совместно занимать спорные территории в ожидании последующего решения их претензий.