Наполеон послал Удино, а затем Нея навстречу армиям на севере. Удино был разбит армией Бернадота (Ней потерпел поражение позже, через неделю после Кульма). Сам Наполеон пошел на восток, чтобы сразиться с Блюхером, позже разбившим при Кацбахе Макдональда. Главная армия союзников немедленно выступила с юга, рассчитывая добраться до Дрездена прежде, чем вернется Наполеон. (Блюхер просто отступил, не приняв боя. –
Теперь армия Наполеона сократилась до опасного предела, и ей угрожали три сильных врага, против которых он продемонстрировал свои великолепные способности тактика, предприняв ряд попыток встретить одну вражескую армию один на один, но безуспешно. В конце концов он убедился, что Шварценберг обходит его, чтобы вклиниться между ним и Парижем, а Блюхер идет маршем на соединение с Бернадотом севернее расположения войск Наполеона, чтобы затем вместе с Бернадотом присоединиться к Шварценбергу. Увидев опасность, Наполеон сначала отправил Мюрата в Лейпциг, чтобы сдерживать Шварценберга, пока он будет наступать на Блюхера. Но он не смог настигнуть Блюхера, поэтому 12 октября, после нескольких дней промедления, он изменил свой план и двинулся на Лейпциг в надежде застать там Шварценберга прежде, чем к нему присоединятся Бернадот и Блюхер. 15 октября он вошел в Лейпциг, а 16 октября вступил со Шварценбергом в сражение. Но было слишком поздно, потому что во время боя подошли Бернадот и Блюхер и объединили свои силы, и Наполеону пришлось сражаться со всеми ними. Он не потерпел тактического поражения (по мнению автора – на самом деле сокрушительное поражение Наполеона. –
В это время вся Франция, кроме Наполеона, склонялась к миру. Если бы Наполеон не утратил своей способности точно оценивать военное положение, если бы он не был отравлен успехом и был настоящим патриотом, он мог бы спасти свой трон, согласившись на предложения, которые сделали ему союзники в декабре 1813 г. и феврале 1814 г. Фактически, 4 февраля в Париже он дал Коленкуру карт-бланш на переговоры с союзниками, но, к сожалению, вскоре после этого он узнал, что союзники разделили свои силы, и ухватился, как ему казалось, за возможность уничтожить армию под командованием Блюхера, которая тогда двигалась на Париж. Сначала ему сопутствовал успех, так как с невероятными быстротой и силой он добился трех побед в трех сражениях, состоявшихся 10, 11 и 14 февраля, и остановил наступление Блюхера. Но условия были слишком неблагоприятными даже для гениального Наполеона, чтобы праздновать победу, и через семь недель поразительно быстрых и умелых передвижений, стратегически направленных на то, чтобы перерезать коммуникации союзников, он узнал, что захватчики приближаются к Парижу, и повернул, чтобы провести решающее сражение перед его стенами. Но враг опередил его на три дня, и, прежде чем Наполеон достиг Парижа, город сдался. Это произошло 31 марта.