Наконец пришла долгожданная весна. Растаяли Каспийские льды, и потянуло Разинское войско на новые поиски и набеги. Пересмотрели, наново осмолили и оснастили ладьи и пошли шарить по персидским берегам.
В июне 1669-го года персидский военный флот из пятидесяти кораблей с 3700 человек войска с пушками настиг легкие струги Разина в открытом море. Несмотря на громадное превосходство в силах Персов, Разин атаковал персидский флот. Под жестоким пушечным и пищальным огнем казаки на веслах бросились на корабли, топорами прорубили днища и потопили. Лишь небольшой части персидского войска на трех судах удалось уйти от казаков и выброситься на берег. Разин потерял в этом морском сражении 500 человек.
Уже два года ходил Разин по Хвалынскому морю вдоль Персидских берегов, набрал огромную богатую добычу, и на кругу порешил с казаками возвращаться домой, на Дон.
Не легок был длинный морской путь вдоль всего Хвалынского моря. На лодках было много больных и раненых казаков. Бурное море сильно трепало легкие казачьи струги, и только в августе Разин вошел в устье реки Волги.
В Астрахани знали о набегах Разина на Персию, о грабеже на море Русских и персидских судов. Оттуда отписали обо всем в Москву, и царь Алексей Михайлович прислал в Астрахань воеводу князя Ивана Прозоровского с войском. Астраханские перебежчики предупредили об этом Разина.
Казаки стали на якорь в виду Астрахани. Из ящиков подоставали персидские ковры и шелка, стали шить из шелка паруса и готовить шелковые канаты. Борта лодок убрали пестрыми коврами и установили вдоль них золотую и серебряную посуду. Казаки вырядились в роскошные затканые золотом кафтаны и надели дорогое оружие. Они были намучены двухлетнею, непрерывною войною, были голодны, исхудали, дочерна загорели, но духа бодрого не теряли.
В Астрахани в виду настроения черни, стоявшей за казаков и ожидавшей их, побаивались Разина, и Прозоровский прислал к Разину воеводу князя Львова с 3000 стрельцов. Воевода послал стрелецкого голову для переговоров с Разиным.
Переговорщик сказал Разину, что есть уже от Царя Разину милостивая грамота, что казакам будет разрешено войти в город, если казаки изъявят свою покорность.
— Казаки, — отвечал Разин, — царю всегда покорны и супротив царя Московского не шли, а занимались своим делом, промышляли добычей в чужих землях. Так всегда, как стоит наше войско, велось.
— Царь требует, чтобы все казаки были переписаны, чтобы пленные и беглые были выданы и добыча ваша сдана воеводе.
— Добыча? Вот берите эту баржу, груженую персидскими лошадьми, что мы на днях захватили, то будет наш, донских казаков, подарок его царскому величеству. Переписки казакам на Дону и на Яике и нигде по нашим казачьим обычаям не повелось. Не повелось и беглых людей выдавать. Скажи воеводе, что я увижусь и рассчитаюсь с ним. Он дурак и трус. Хочет обращаться со мною, как с холопом, а я прирожденный вольный человек. Пленных персиян и знамена их сдам сам в приказной палате. Так все и скажи.