Шах Шуджа собрал новое войско из числа соплеменников и в июне выступил на Кабул. Тем временем Махмуд и Фатх-хан захватили столицу и пошли с войском на Пешавар. Две армии сошлись у Гандамака. Шуджа потерпел поражение и бежал, оставив свои богатства, оцениваемые в 2 миллиона фунтов, победителям. Так Махмуд-шах снова пришел к власти.
В 1810 г. бывший шах на очень короткое время вернул себе Кандагар, но был изгнан сердарами, которые отчетливо понимали, что он хотел править как высокомерный и отчужденный самодержец, который не станет слушать никаких советников. Его не обескуражил такой отпор, и в этом же году он на несколько месяцев завладел Пешаваром, но был выбит оттуда братом Фатх-хана. Затем он сделал безуспешную попытку перетянуть на свою сторону правителя Мултана, а потом провел какое-то время в тюрьме в Аттоке и Кашмире. В 1812 г. нашел себе прибежище у Ранджита Сингха в Лахоре, который постыдно обращался с ним и, чтобы завладеть прославленным алмазом «Кохинор», морил голодом и угрожал своему несчастному гостю. Тем не менее, благодаря плану, придуманному его талантливой женой, на деньги от продажи знаменитого алмаза в различных населенных пунктах были размещены лошади, а сам переодетый венценосный беженец выбрался из Лахора через городскую сточную канаву и ускакал в безопасное место. С поразительной предприимчивостью он теперь попытался захватить Кашмир, но его остановил сильный снегопад. Наконец он добрался до Лудхианы, где англичане дали ему убежище.
Махмуд был просто сибаритом и предоставил решать трудные задачи управления своими мятежными соплеменниками Фатх-хану. При этом поистине великом сердаре были заново восстановлены закон и порядок, эмиры Синда и Белуджистана вновь стали вассалами, и даже неуправляемые хазарейцы были приведены к повиновению. Вот что пишет Ферье: «Имя Фатха Али вскоре стало прославленным и популярным во всей Центральной Азии; афганцы особенно восхищались им и, напротив, относились к монарху с величайшим презрением».
Фатх-хан, который был полон решимости отвоевать Кашмир, заключил соглашение с Ранджитом Сингхом, который в обмен на обещание девяти лакхов рупий (90 тысяч фунтов) отправил 12 тысяч сикхов на помощь афганской армии. Благодаря такому огромному войску афганцы не встретили никакого сопротивления, а правитель Кашмира Ата-Мухаммед счел за лучшее сдаться. Однако Фатх-хан отказался выплатить оговоренную сумму Ранджиту Сингху, поэтому на обратном пути город Атток выступил против него. Дост-Мухаммед, командовавший афганским авангардом, был разгромлен, а Фатх-хан, введенный в заблуждение ложной вестью о полном поражении, сжег свой обоз и переправился через Инд, не подвергнувшись нападению сикхов.
Хаджи Фируз, как его называли, правил Гератом практически как независимый князь около шестнадцати лет. В 1805 г. он совершил безуспешную попытку напасть на персидскую пограничную крепость Гориан и, потерпев поражение, преследуемый персами, согласился платить шаху дань. И снова несколько лет спустя он откупился от персов деньгами и пообещал чеканить монету от имени Фатх Али-шаха.
В 1816 г. Хорасан был вновь завоеван персами, и могучая армия была готова выступить на Герат. В отчаянии хаджи Фируз обратился за помощью к Кабулу, хотя он и пренебрегал выплатой оговоренной дани Махмуду.
В ответ на его просьбу Фатх-хан быстро пошел к Герату с сильным войском. Войдя в город, он переманил на свою сторону гарнизон и отправил хаджи Фируза под охраной в Кабул. Дост Мухаммед-хан со своими людьми совершил непозволительное – вторгся в гарем бывшего правителя, отобрал у принцесс, одна из которых была сестрой Махмуд-шаха, их ювелирные украшения и даже одежду.
Оккупировав Герат и взяв под команду его гарнизон, афганский визирь напал на сильную персидскую армию у Кафир Кала на персидской границе. Сражение было ожесточенным, но атаки афганской конницы смяли персидскую пехоту, которая отступила, потеряв 10 тысяч человек. Фатх-хан, который скакал на передовую, получил удар в голову пулей на излете и упал без чувств с коня. Все поверили слуху о его смерти; преследование персов прекратилось, и в Герате началась паника, в результате которой лишь через девять дней афганцы начали собирать брошенные артиллерию и обоз побежденных персов.