Постоянно вторгавшиеся в воздушное пространство Северного Вьетнама американские самолёты побудили командование ВВС/ПВО организовать перехват. Поскольку тогда северяне ещё не имели радаров, способных навести перехватчик на цель, операция могла быть осуществлена только ясной лунной ночью. Этот замысел удалось реализовать в ночь на 16 февраля 1964 г. В 23:30 операторы РЛС засекли неопознанный самолёт, вторгшийся в воздушное пространство Северного Вьетнама в районе Кон Куонг (провинция Нге Ан). Нарушитель пролетел над районом «тропы Хо Ши Мина» и направился к Хой Ксуан в провинции ТханьХоа. В 01:0716 февраля в воздух поднялся Т-28, пилотируемый Нгуеном Ван Ба. Увидев на облаке мелькнувшую чёрную тень, Ван Ба пошёл на сближение и опознал транспортный С-123. Приблизившись на 500 м, пилот дал длинную очередь из крупнокалиберных пулеметов, после чего продолжая стрелять уже короткими очередями, продолжал сокращать дистанцию до цели. Судя по всему, экипаж С- 123 надеялся оторваться от противника, но «Троян» не отставал, поливая противника огнем и металлом, и вскоре транспортник рухнул в лес неподалёку от лаосской границы. В живых остался только один южновьетнамский солдат, взятый в плен. Это была первая победа северовьетнамских ВВС.
В марте участившиеся случаи вторжения американских самолётов в воздушное пространство Северного Вьетнама заставили командование привести северовьетнамские ВВС в состояние готовности №1. Одновременно продолжались вылеты на уничтожение лесной растительности. Постоянно обстреливаемые с земли С-123 нередко вынуждены были в аварийном порядке сбрасывать груз химикатов и возвращаться на базу. В качестве ответной меры командующий 2-й Авиационной дивизией генерал Джозеф Мур отдал распоряжение о выделении эскорта для самолётов. Во время первого совместного вылета С-123 сопровождали четыре А-1 и столько же Т-28 южновьетнамских ВВС. В тот день опыление проводилось в районе канала южнее Тан Сон Нхут. Для дефолиации были выделены два С-123. Ведущим был капитан Чарльз Хагерти, а ведомым – капитан Юджин Стаммер. Практически сразу же самолёты попали под сильный обстрел с земли и самолет Хагерти получил более 40 попаданий. Один из двигателей остановился, но зафлюгировав винт и сбросив гербициды, экипаж направил повреждённую машину в Сок Транг. В это время А-1 и Т-28 проштурмовали позиции партизан.
Однако полёты С-123 оставались все более опасными. Избегая обстрела с земли, экипажи иногда летели к цели на высоте не более 10м и только перед началом распыления поднимались выше. Отказ даже одного двигателя практически всегда означала гибель, так как мощности второго мотора не хватало для безопасного полёта, а полёты в долине А-Шо являлись чистейшим самоубийством из-за мощной ПВО. В ответ на усиление активности партизан президент Джонсон отдал приказ увеличить численность авианосной группировки в Тонкинском заливе. Операция «Янки тим» из простых разведывательных полётов превращалась в военную операцию против партизан.
21 мая 1964 г. два RF-8A с авианосца «Китти Хок» были обстреляны с земли. Один из них, пилотируемый лейтенантом Чарльзом Ф.Классманом, был повреждён, но всё же вернулся на свой корабль. 6 июня самолёт Классмана вновь попал под обстрел. На этот раз повреждения были настолько тяжёлыми, что пилоту пришлось катапультироваться и Классман попал в плен к партизанам Патет Лао, но спустя три месяца ему удалось сбежать. В отместку за сбитый самолёт авиация ВМФ США нанесла массированные удары по базам партизан.
В тот же день, когда был сбит лейтенант Классман, над Лаосом совершали разведывательный полёт ещё два RF-8A, но на сей раз в сопровождении истребителей. 7 июня на выполнение задания отправился один RF-8A с авианосца «Констеллейшн» в сопровождении четырёх F-8D из VF-111, базировавшихся на авианосце «Китти Хок». Самолёты были обстреляны с земли, на это истребительный эскорт ответил штурмовкой позиций зенитчиков. В этот же день над центральным Лаосом был сбит самолёт капитана 3 ранга Фойла В.Линна, сопровождавшего разведывательный самолёт. Линн катапультировался и на следующий день был вывезен спасательным вертолётом.