20 сентября вьетнамские истребители смогли сбить два штурмовика А-1 над районом Хуу Лунг и повредили один F-4 над районом НхаНам. Последний успех официально принадлежит Нгуену Нхат Чиу, который в том вылете был ведомым командира звена МиГ — 17. Впрочем, неприятности для американцев в тот день на этом не закончились, так как 83-й дивизион 238-го зенитно-ракетного полка над районом Хуу Лунг смог «снять» AD- 6, а 40-й зенитно-артиллерийский дивизион «достал» А-4Е.
6 октября экипаж F-4B (пилот — лейтенант-коммандер Дэн Мэкинтэйр, оператор СУО — лейтенант Алан Джонсон) из состава VF-151 (авианосец «Корал Си») повредили ракетой «Спэрроу» МиГ-17. Спустя неделю снова отличились «МиГи»: 14 октября в рулетку воздушного боя проиграл свою жизнь пилот F-105D капитан Р.Х.Шулер из состава 36-й эскадрильи тактических истребителей.
Между тем бомбежки и обстрелы, рост жертв с обеих сторон довольно быстро ожесточили конфликт и 19 июня пропал без вести спасательный гидросамолёт HU-16, который был, видимо, сбит у побережья Северного Вьетнама. 20 сентября был потерян первый спасательный вертолёт. Во время операции по спасению пилота сбитого F-105 капитана Уиллиса Форби, НН-43 был сбит, три члена экипажа попали в плен. 6 ноября звено МиГ- 17, прибывшее с опозданием для отражения удара американских палубных штурмовиков, атаковало над Хоабинем флотский спасатель СН-ЗС, экипаж которого пытался вывезти пилота сбитого А-1Е. Американская «стрекоза» оказалась для пилотов «МиГов» «сидячей уткой» и вскоре после атаки первой пары беспорядочно кувыркаясь, рухнула в джунгли. Эта победа стала последней одержанной вьетнамскими истребителями в 1965 г.
И всё же надо сказать, что, несмотря на прилагаемые усилия, боевая эффективность истребительной авиации ВВС ДРВ нарастала медленно, что было следствием недостаточной лётно-тактической подготовки, нехватка которой часто компенсировалась самоотверженностью лётного состава. К тому же поначалу истребители летали в плотных боевых порядках и пилоты вместо наблюдения за окружающей обстановкой часто были заняты соблюдением своего места в строю. Постепенно этот недостаток был ликвидирован и вскоре лётчики начали практиковать разомкнутые боевые порядки с интервалами 100–200 м и дистанцией между самолётами в паре до 600–800 м. При этом в звене дистанции между парами иногда составляли до 2000 м, с эшелонированием по высоте в 400–500 м.
В то же время все без исключения советские военные советники отмечали очень высокие боевые и моральные качества вьетнамских лётчиков, причем, по словам полковника авиации Владимира Бабича, «…временами они сражались как камикадзе!..
Помню однажды заходит пара «семнадцатых» на посадку. Сразу было видно, что с шедшим впереди истребителем не всё в порядке: машина рыскала по курсу и высоте, но всё же постепенно снижалась. Руководитель тут же вызвал к полосе пожарных и медиков… Садились с перелётом, а потому приземлившийся первым выкатился за пределы ВПП. Когда наш «газик» подлетел, перед нами предстала ужасающая картина: буквально изрешеченная осколками обшивка в районе кабины, внутри которой всё было залито кровью уже мёртвого пилота…»
Впрочем, американцам тоже приходилось нелегко. Тяжёлые маломанёвренные «Тандерчифы» и «Фантомы», перегруженные оружием и топливом на внешней подвеске были явно не приспособлены к схваткам на коротких дистанциях. Последние к тому же не имели пушек и потому их экипажи временами чувствовали себя беззащитными. Имевшиеся в сравнительно небольших количествах единственные «настоящие» американские истребители F-8 погоды явно не делали, так как быстро уступали своё место на полётных палубах «Фантомам».
Однако не МиГ-17 оказался главным «вьетнамским сюрпризом» для американских лётчиков, а советские ЗРК С-75 «Двина», переброска которых была начата в конце весны 1965 г. Необходимо отметить, что это было вынужденное решение, так как уже в начале 1965 г. для вьетнамского правительства стало очевидно, что, несмотря на героизм воинов ПВО ДРВ, американской авиации вполне по силам полностью разрушить страну и её экономику, что, как ожидалось, будет сопровождаться огромными человеческими жертвами. В этой ситуации вьетнамское руководство было вынуждено вновь обратиться с просьбой к СССР о содействии в создании современной системы ПВО.
В апреле 1965-го в Москву на переговоры прибыла вьетнамская правительственная делегация во главе с Ле Зуаном. Стороны достаточно быстро согласовали о дополнительных военных поставках, строительстве объектов военного значения, направлении в ДРВ дополнительных контингентов советских военных специалистов и подготовке в советских военно-учебных заведениях вьетнамских курсантов.