«Смута» в России подтолкнула польских и литовских феодалов к активной политике. В 1600 г. начали распространяться слухи о том, будто восьмилетний царевич Дмитрий Иванович, который согласно официальной версии «закололся ножиком во время припадка падучей болезни» в удельном Угличе 15 мая 1591 г., спасся и заявил о своих претензиях на московский престол. В роли самозванца, как считало русское правительство, выступил Гришка Отрепьев, беглый монах, после долгих хождений по России перебравшийся в Речь Посполитую.
Организатором похода Лжедмитрия I в Россию стал сенатор Речи Посполитой Юрий Мнишек, который помог самозванцу заручиться поддержкой литовского канцлера Льва Сапеги, встретиться с польским королем Сигизмундом III и получить от него обещание поддержать авантюру при условии перехода самозванца в католицизм, укоренения католицизма на Руси, что заинтересовало бы католические круги Кракова и Рима. Но канцлер Л. Сапега решительно отклонил предложение возглавить поход на Москву, что вынудило Сигизмунда III воздержаться в то время от открытой интервенции. Вместе с тем король, магнаты и духовенство финансировали намерения авантюриста захватить московский престол.
В октябре 1604 г. войска Лжедмитрия I ворвались в Чернигово-Северскую землю, где собралось много голодного и бедного люда. Приход «настоящего и законного царя» вызвал народные восстания в Чернигове, Путивле, Курске и других городах. Затем поднялись Орловщина и Брянщина. В декабре
1604 г. произошла битва между войсками самозванца и царской армией во главе с князем Мстиславским. После битвы большая часть наемников покинула Лжедмитрия I и направилась к границе с Речью Посполитой. Туда же, в Польшу, съехал и главный вдохновитель интервенции сенатор Мнишек. С самозванцем остались иезуиты, которые принимали участие в интервенции с самого ее начала.
Очередная битва произошла в январе 1605 г. около д. Добрыничи Комаричской волости. Она принесла несомненную победу царской армии. Однако разбитая армия самозванца начала пополняться простым русским людом, который по-прежнему верил в сказку о чудом уцелевшем царевиче Дмитрии.
Новый толчок «смуте» дала смерть Бориса Годунова в 1605 г. и избрание царем его сына Федора Борисовича. При молодом царе подняли голову недовольные и обиженные Борисом Годуновым бояре, некоторые из них были возвращены из ссылки. На сторону «царевича Дмитрия» начали переходить дворяне, что расчистило самозванцу путь на Москву. Восстание простого народа открыло московские ворота. Царь Федор был свергнут с престола.
Новым московским царем бояре объявили Василия Шуйского. Он и его сторонники стали проводить курс на восстановление старых порядков, что очень не понравилось простому народу. С одной стороны, начинается крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, а с другой – поднимается новая волна движения под знаменем «доброго царя Дмитрия Ивановича», который будто бы второй раз спасся от смерти. Лжедмитрием II становится соратник первого самозванца дворянин Михаил Молчанов. Десятки городов присягают «царю Дмитрию», под его знамена собираются массы народа, на его сторону переходят часть дворян и даже бояр, недовольных политикой Василия Шуйского. На помощь Лже-дмитрию II приходят отряды польских магнатов. В д. Тушино около Москвы, где разместился самозванец, приезжает и признает его настоящим царевичем Марина Мнишек, которая тайно венчается с новым самозванцем. Он получает поддержку от Папы Римского, католиков, мечтающих привести Россию к унии.
Осенью 1609 г. объявляется новый и более опасный враг, чем «тушинский вор», польский король Сигизмунд III, который начал открытую интервенцию против России. Он сам возглавил армию и, расположившись около Днепра, направил жителям Смоленска грамоту с предложением сдать город полякам. Однако смоленские воеводы решительно отказались сделать это. Армия польского короля понесла большие потери. В 1609 г. тушинский лагерь начал разваливаться, а «тушинский вор» бежал в Калугу. Но и призывы Василия Шуйского к народу со словами встать на оборону Отчизны отзвука не имели. Царь терял город за городом.
17 июля 1610 г. в Москве начался мятеж. Мятежники захватили Василия Шуйского и насильно его и его жену постригли в монахи. К власти пришла группа бояр во главе с князем Ф.И. Мстиславским, который под давлением тушинцев предложил народу пригласить на русский престол сына Сигизмунда III, королевича Владислава. Ворота Москвы были открыты, и в сентябре 1610 г. в Москву вошел польский отряд во главе с гетманом Жолкевским.