Одержав победу, эфиопские войска отбросили итальянцев к Абий-Адди. Рас Ымру подошел к Аксуму. Однако его положение предопределили результаты боев на другом участке фронта, в Тэмбене, где произошла так называемая "первая битва в Тэмбене". Находившиеся здесь войска раса Касы-Хайлу и раса Сыюма-Мэнгэши начали наступление в направлении Адуи. Рас Сыюм-Мэнгэша отдал тогда известный приказ "победить или умереть". Несмотря на то что противника не удалось захватить врасплох, поскольку итальянская разведка узнала о готовящемся наступлении, вследствие чего маршал Бадольо приказал своим войскам отступить, дабы втянуть атакующих в ловушку, эфиопы ударили с такой силой, что прорвали итальянский фронт. К 18 января 1936 г. наступающие эфиопские части дошли почти до дороги, соединяющей Адуа с Мэкэле.
20 января итальянская армия перешла в контрнаступление. 22 января началась большая трехдневная битва в Тэмбене. Итальянцы стремились окружить эфиопскую армию, находящуюся в местности Зэбан-Кэркахта на небольшой речке Май-Мэрытта. Неоднократно в ходе сражения дело доходило до рукопашных схваток. Итальянская сторона постоянно получала подкрепления. У раса Каса-Хайлу и раса Сыюма-Мэнгэши не было резервов, и они в конце концов вынуждены были отступить. Ценой больших потерь итальянцы одержали победу, однако им не удалось добиться главной цели: уничтожить эфиопскую армию. Вследствие поражения в Тэмбене рас Ымру и дэджазмач Аялеу вынуждены были также отступить.
Теперь перед маршалом Бадольо встала задача овладеть горой Амба-Арадом, контролирующей важные коммуникации. Без захвата этого важного стратегического пункта нечего было и думать о продвижении вперед по "императорской дороге" в Дэссе. В районе Амба-Арадом находилась армия раса Мулугеты численностью около 80 тыс. солдат, имевшая 50 пулеметов и лишь несколько пушек.
Против них маршал Бадольо выставил 1-й и 3-й корпуса общей численностью 100 тыс. солдат. Итальянцы имели здесь 250 пушек, 230 легких танков, 1344 станковых пулемета, 486 легких пулеметов и 200 самолетов; в составе итальянской армии имелись также химические и инженерные войска.
В это же самое время в горах, расположенных в нескольких десятках километров к западу от позиций, занимаемых войсками раса Мулугеты, находились отряды раса Касы и раса Сыюма-Мэнгэши общей численностью 60 тыс. человек. У них ничего не было, кроме старых ружей. Правда, против них действовала итальянская группа войск всего в 25 тыс. человек, но она была оснащена танками, имела 55 пушек, 76 станковых и 212 ручных пулеметов, кроме того, ей помогала авиация. Еще далее к западу находились оборонительные позиции войск раса Ымру и дэджазмача Аялеу, приблизительно насчитывающих 40 тыс. человек. Эти войска также не располагали значительной артиллерийской поддержкой и имели мало пулеметов. Против них маршал Бадольо выставил большие силы численностью около 90 тыс. солдат, имевших 148 пушек, бронемашины, танки, самолеты, 1160 станковых и 536 легких пулеметов. Бадольо рассчитывал по очереди разбить каждую из трех указанных эфиопских групп войск. В первую очередь он решил атаковать армию раса Мулугеты, расположенную в районе Амба-Арадом.
11 февраля началась битва за Амба-Арадом. Тяжелые бои продолжались несколько дней. Эфиопы укрепились на склонах горы на высоте 3 тыс. м, и их позициями было очень трудно овладеть фронтальной атакой. Тогда итальянцы применили бомбардировку с воздуха и массированный артиллерийский огонь. Итальянские войска использовали также в борьбе химическое оружие, в частности иприт. Почти безоружные перед лицом постоянных воздушных и газовых атак, под непрерывным артиллерийским огнем, эфиопы, показывая пример большого мужества и решимости, в течение 5 дней удерживали свои позиции. Наконец, видя, что далее невозможно обороняться, рас Мулугета отдал приказ об отступлении. Во время отступления рас Мулугета, командующий армией, военный министр Эфиопии, погиб. Победа в битве за Амба-Арадом, одержанная ценою больших потерь, явилась одним из самых крупных успехов Италии в ходе войны. Она открыла итальянцам путь на Аддис-Абебу и привела к разгрому армии, составлявшей костяк эфиопских войск.