После победы, одержанной у Амба-Арадом, Бадольо решил приступить к ликвидации войск раса Касы-Хайлу и раса Сыюма-Мэнгэши, занимавших позиции в районе массива Андино, в Тэмбене. Итальянское командование могло уже теперь бросить против этой группы также и часть войск, принимавших участие в борьбе за Амба-Арадом. В последние дни февраля соединения Касы-Хайлу и Сыюма-Мэнгэши, усиленные войсками дэджазмача Бэйенэ-Хабтэ-Марьяма, дэджазмача Хайлу-Кэббэдэ, дэджазмача Мэнгэши-Йильма, добились некоторого успеха. Однако итальянские подкрепления, подошедшие в это время из района Амба-Арадом, отрезали эфиопам дорогу на юг. Это принципиально изменило положение на фронте не в пользу эфиопской армии. 27 февраля итальянские части перешли в решающее наступление на эфиопские позиции в районе Пасо-Уарию и Кэчэм-Мельфа в округе Тэмбен. Так началось одно из самых значительных сражений в этой войне, так называемая "вторая битва в Тэмбене". Бой длился 4 дня. Итальянцы снова использовали удушливые газы. Иприт, самолеты и бронетанковые войска решили исход сражения. Эфиопские солдаты с голыми руками бросались на итальянские танки. Однако даже самое большое мужество не могло принести победу эфиопской армии над противником, имевшим колоссальное техническое преимущество. Применение итальянцами удушливых газов представляло особую опасность для эфиопских войск. Позднее Хайле Селассие I писал об одной из газовых атак, примененных против армии раса Сыюма-Мэнгэши: "Началась бомбардировка. Вдруг солдаты начали бросать винтовки, закрывать глаза руками и падать на землю. Сверху на нашу армию медленно опускалась смертоносная мгла. Все живое, что еще оставалось после бомбардировки, было уничтожено газами. В этот день полегло столько людей, что нет сил назвать их число… Мы атаковали пулеметные гнезда, артиллерийские позиции, почти с голыми руками шли на танки и захватывали их. Не сломили нас и воздушные атаки, но с отравляющими газами мы ничего не могли поделать".
Во время "второй битвы в Тэмбене" бессмертную славу завоевал дэджазмач Бэйенэ-Хабтэ-Марьям. Это он в период фуккеры в Аддис-Абебе поклялся императору, что будет до последней капли крови бороться с врагом. Теперь, когда исход сражения был предрешен в пользу итальянцев, дэджазмач Бэйенэ-Хабтэ-Марьям с возгласом "Бэйенэ не отступает перед врагом" бросился с обнаженной саблей на неприятеля, сумел убить нескольких захваченных врасплох итальянцев, а затем упал, сраженный пулей.
Потери с эфиопской стороны во "второй битве в Тэмбене" были чрезвычайно велики. Погибло много выдающихся полководцев. В этом сражении был смертельно ранен дэджазмач Мэшэша-Уольде. Остатки эфиопских войск ушли в труднодоступные горы в Сымен, высота которых превышает 4 тыс. м. Здесь их также атаковала итальянская авиация. Рас Каса-Хайлу и рас Сыюм-Мэнгэша сумели с остатками разбитой армии прорваться на юг и соединиться с императорским войском.
Во время "второй битвы в Тэмбене" войска раса Ымру и дэджазмача Аялеу находились на северном берегу реки Тэкэзе, в округе Шире. До этого они уже получили приказ атаковать итальянцев в районе Аксума и вели очень тяжелые бои, когда до них дошли вести о трудном положении группировки раса Касы-Хайлу и раса Сыюма-Мэнгэши, но они не смогли прийти ей на помощь в близлежащий Тэмбен. 29 февраля итальянцы нанесли решающий удар, целью которого была окончательная ликвидация группировки раса Ымру и дэджазмача Аялеу. Не рассчитывая на победу, рас Ымру решил отступить на юг, за реку Тэкэзе. Эфиопские войска, отражая атаки противника, сумели отступить к реке, имея относительно небольшие потери. Однако во время переправы они понесли жестокий урон вследствие непрерывных воздушных и газовых атак.
После поражения на северном фронте трех основных групп эфиопских войск, т. е. раса Мулугеты, раса Касы-Хайлу и раса Сыюма-Мэнгэши, а также раса Ымру и дэджазмача Аялеу, в начале марта на главном направлении удара итальянской армии находились только сосредоточенные в районе озера Ашэнге императорские резервы, представлявшие для противника последнее препятствие на пути с севера к Аддис-Абебе.
Южный фронт
Одновременно со сражениями на северном фронте с начала октября 1935 г. шли тяжелые бои на южном фронте. Здесь война началась уже 2 октября бомбардировкой итальянской авиацией пограничных районов Эфиопии.
Из Могадишо, где были сконцентрированы основные итальянские силы численностью свыше 110 тыс. человек, два пути вели на Аддис-Абебу. Один через Бэллед-Вен — Корахе-Дэгэх-Бур — Джиджига — Харэр, второй через Бейдоа — Луг-Ганана — Доло — Нэгэле — Йирга-Алем — Моджо. В качестве главного направления действий Грациани избрал более легкий путь — через Корахе — Харэр. На втором направлении действовали малочисленные силы. Основной задачей армии Грациани было не наступление, а защита Итальянского Сомали от ожидаемой атаки эфиопской армии и одновременно оттягивание на себя как можно большего количества эфиопских сил с северного фронта.