Адриан с растущей тревогой следил за утверждением в Италии власти короля франков. Этот король принимал всерьез свое звание патриция, требовал его точного определения, желая обратить в нечто реальное этот туманный титул. Кроме того, папа мог поставить в упрек Карлу неисполнение данного им в 774 год) обещания расширить дар Пипина; Карл прибавил папе только несколько незначительных кусков земли. Отношения короля и папы представляются очень любопытными. Оба относятся друг к другу с уважением и любовью. Оба чувствуют себя крупными личностями, слугами общего дела, вождями — один в духовном, другой в земном — того общества солдат и священников, которое представляя тогдашний христианский мир: они ведут его один — сражаясь, другой — молясь, как Моисей и Аарон: это поэтическое воспоминание встречается в одной письме Карла. Но папа и король сохраняли согласие, при условии — не доводит!] до полной ясности того, что их разделяло. В эту пору папство начинает лелеян] грандиозную и странную мечту. В первые годы служения Адриана появляется] знаменитый документ — грамота так называемого «Константинова дара». В нем говорится, что крещенный в Латеране папой Сильвестром, Константин Великий даровал верховному первосвященнику императорскую власть и отличия: пурпурную хламиду, золотую диадему, «город Рим, страны и города Италии и всего Запада», т. е. сделал папу западным императором. В какой мере верил сам Адриан этой выдумке неизвестного фальсификатора? Мы не знаем. Но он ссылался на этот документ, чтобы оспаривать те права, которые король франков хотел осуществлять над Римом, ибо Карл стремился видеть в Вечном Городе одну из столиц своей Империи. Папа напоминает ему, что действительный «патрициат» в Риме принадлежит св. Петру. По-видимому, он готов был вступить в соглашение с византийским императором и создать в центре Италии одно из тех вассальных государств, независимых фактически, но признающих верховную власть императора, какие существовали тогда в греческой Империи.
Пока были живы император Константин VI, а в Риме папа Адриан, все оставалось по прежнему, но в 797 году Константин был ослеплен, по приказанию матери своей Ирины, и умер. Ирина захватила власть, и императорский престол можно было считать вакантным. За два года до этого события Адриана сменил на папском престоле Лев III.
Уже в это время все сильнее чувствовалось противоречие между могуществом папы в христианском мире и его слабостью в Риме. Его покой постоянно тревожили бароны-владетели земель и замков в окрестностях Рима, которые претендовали нередко распоряжаться апостольским престолом. Лев III, бывший до своего возвышения незначительным чиновником папского двора, выдвинутый духовенством против желания знати, более всякого другого нуждался в покровительстве. Немедленно после своего избрания, он послал римское знамя Карлу и обещал ему верность. 15 апреля 799 года он подвергся нападению и жестокому избиению на улицах Рима. Тогда он бежал в Падерборн и искал защиты у короля. Карл отправил его обратно в Италию под сильной охраной, а вслед затем сам направился в Рим.
23 ноября 800 года в Номенте, в 12 милях от города, Карл был принят с великими почестями. На другой день он торжественно вступил в Рим, с тем же церемониалом, что в 774 году. 1 декабря устроено было собрание духовенства и франкских и римских магнатов, для разбора обвинений, возводимых на папу его противниками. Собрание не могло придти ни к какому решению, но 23 декабря, призванный королем, епископами и патрициями, папа принес клятву на Евангелии, которой очистился от возводимых на него преступлений. Через два для после этого, народ собрался в церкви св. Петра на рождественскую мессу. — Карл занял место перед алтарем. Склонясь, он молился, когда Лев возложил ему на голову императорскую корону… Ивее присутствующие воскликнули: «Да живет и побеждает Карл, Август, венчанный Богом, великий и мирный Римский император!» Три раза повторялись эти восклицания. Потом папа преклонился (