В состав этой Думы вошло 54 социал-демократа, из которых было 25 рабочих, остальные были интеллигенты. Из них 33 были меньшевиками, 15 – большевиками и шесть примыкавших к той и другой секции. Для руководства секцией социал-демократов был выделен особый комитет из семи человек, направлявший работу фракции. Фракция смотрела на трибуну Государственной Думы как на арену борьбы с правительством, и велась открытая борьба за свержение существующего строя. Кроме того, депутаты, руководимые извне партией социал-демократов, занялись пропагандой в войсковых частях. На одном из собраний в доме члена Государственной Думы полиция настигла собравшихся, в числе которых было несколько привлеченных солдат. 37 депутатов были исключены из состава Думы и привлечены к ответственности. Все они были исключены из состава Думы, 16 приговорены к тюремному отбыванию. Главная деятельность после разгрома думской фракции переносилась за границу. В Лондоне был созван съезд членов социал-демократической партии. Вожди, оторванные от активной деятельности, продолжали существование в условиях, так красочно описанных одним из хорошо осведомленных лиц о быте за границей революционных вождей, в том числе и Ульянова. Он жил замкнутой жизнью и о жизни судил по прочитанному. Теории, развивавшиеся в его мозгу, были уже старые для всего человечества и новые только для него. Эмигранты, проводя долгие годы в абсолютном безделии, живя на деньги, занимаемые в той же эмигрантской колонии, отвергая труд и общественность, попирая родину и вместе с тем реальную жизнь, прикрывали фразами и высокими идеями свой паразитизм. Когда же в России разразилась революция и когда пали перегородки, отделявшие их от родины, они бросились в Россию из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, из городов Швейцарии. Растворились каторжные тюрьмы, и в Россию потянулись тысячи эмигрантов, каторжан и ссыльных. Как пыль, несомая ветром, они мчались в Петроград, в Москву, Киев, в Одессу, большие города, но главным образом в столицы. Они торопились занять место в тех политических котлах, где решалась судьба России. Годы страданий физических, унижения морального и лишения удобств культурной жизни воспитали характеры суровые, умы непреклонные. В камерах тюрем, при слабом свете керосиновых или электрических лампочек эти люди разговаривали сами с собою, думали про себя. Углубленные в насильственное созерцание, они были одержимы манией теории и потому были беспощадны в логике развития своих часто абсурдных идей. В их больных душах кипела глубокая ненависть к правительству. Они ненавидели тот строй, который мог долгие годы терпеть бедствия, ими пережитые. Были люди, наконец, которые, ненавидя правительство, во время войны и революции получили право и материальные средства для борьбы против него, а в действительности против России, – к таким лицам принадлежал Ульянов и другие вожди социал-демократов. Во имя своей цели эти лица не считались со средствами, убаюкивая себя словами, что против всемирной буржуазии все средства хороши.
В предвидении назревавшей войны 1914 года Ульянов решил, в целях пополнения своих денежных средств, войти в соглашение с Германией относительно совместной борьбы против России. Он отправился в июне месяце в Берлин и сделал предложение германскому министерству иностранных дел работать на него против России и русской армии. За свою работу он потребовал больших денег – министерство отвергло его предложение. Он сделал другое предложение, оно тоже было отвергнуто, тогда он на помощь пригласил социал-демократа, служившего германским агентом, Гельфандта, работавшего под кличкой – Парвус. Парвус объяснил Берлину действительную сущность партии большевиков, их деятельности и моральной их пригодности для такой работы, и германское правительство поняло выгоду и решило этим случаем воспользоваться. 27 марта Ульянов был вызван в Берлин, где им совместно с представителями германского правительства был выработан план действий тыловой войны против России и Франции. После объявления войны Ульянову было отпущено на работу 70 миллионов марок. С этого момента Ульянов следовал не столько указаниям теории Маркса, сколько директивам генерального штаба германской армии.
Революция, начавшаяся в России, открывала широкое поле деятельности Ульянову и его соумышленникам внутри России.
30 марта Ульянов и 30 человек его сотрудников под охраной германских офицеров через Германию были отправлены в Стокгольм, и здесь состоялось совещание, на котором были окончательно выработаны планы деятельности этой группы большевиков внутри России. Главные действия заключались в свержении Временного правительства, разложении армии и заключении мирного договора с Германией. По окончании совещания Ульянов и его спутники выехали в специальном поезде в Россию и 3 апреля прибыли в Петербург.