В 1577 году крымско-татарское войско с новым ханом Семин Гиреем во главе напали на литовские земли, разорили и выжгли Волынь и получили большой выкуп от польского короля за прекращения своего похода. Татарская добыча только с этого набега составила 35000 пленных, 40000 лошадей, 500000 коров, волов и овец, не считая королевского выкупа. В 1578 и 1579 году Крымское ханство по приказу из Стамбула посылало свои войска в совместный турецко-татарский поход против Ирана. Оба похода не принесли победы и добычи и Семин Гирей больше не посылал свои войска в Персию, позволив себе оказать неповиновение турецкому султану, за что был убит своим братом Али Гиреем. После долгой междоусобицы с сыновьями Семин Гирея новым крымским ханом в 1584 году стал Ислам Гирей, ежегодно совершавший набеги на украинские земли. В отместку казаки в 1585 году дважды делали набеги на ханство, грабя крымские улусы и угоняя большое количество скота. В 1588 году полторы тысячи казаков вышли Днепром в Черное море и разграбили 17 крымских селений в округе города Гезлева. За этот поход турецкий султан чуть не сместил крымского хана.
Ислам-Гирей умер в 1588 году. Крымским ханом на двадцатилетний период стал Бора-Газы Гирей. Во время участия татар в войне Турции с Ираном он был захвачен персами в плен и пробыл там семь лет. Затем ему удалось бежать в Стамбул, откуда он и прибыл в Бахчисарай. Он сумел восстановить порядок в Крымском ханстве.
В 1589 году казаки опять напали на город Гезлев в западном Крыму, ограбили его и, выдержав ночной бой с татарским отрядом калги Фети Гирея, находившимся в городе, ушли морем из Гезлева и пограбили города Аккерман и Азов, принадлежавшие туркам. После этого набега в устье Днепра постоянно стали находиться турецкие корабли для контроля за казацкими набегами, что, впрочем, не мешало казакам регулярно проделывать морские рейды на Крымский полуостров и даже в турецкие владения.
В 1591 году Бора-Газы Гирей организовал крупный набег на Москву. Стотысячное войско крымского хана состояло из крымских татар, воинов Малой ногайской орды, турецких войск из гарнизонов Очакова и Белгорода, янычар и турецкой артиллерии. Московские войска не стали встречать Газы Гирея у Оки, где он мог легко их обойти, и отошли к Москве.
4 июля 1591 года татарско-турецкое войска по серпуховской дороге подошли к Москве. Днем произошел бой с русскими отрядами, расположившимися в «гуляй-городе» у Данилова монастыря. В Москве было мало стрельцов, большая их часть воевала со шведами. Вечером татары ушли к Коломенскому и разбили лагерь по обе стороны Москвы-реки.
Ночью со стен Кремля и из «гуляй-города» раздалась пушечная стрельба. Русские полки подошли к Коломенскому. Татары не выдержали и ушли к Оке, а потом в Крым. Существуют свидетельства, что Борисом Годуновым к хану специально был направлен дворянин, сообщивший ему о подходе к Москве из Новгорода тридцатитысячного русского войска. Утром ханская Орда была бы окружена москвичами. Весть была ложная, но татары ушли, бросив обоз.
В 1594 году татарские орды участвовали в завоевании Венгрии турками. Семидесятитысячное татарское войско во главе с новым ханом и пятнадцатитысячное войско калги Фети Гирея вернулось в Крым только в феврале 1595 года, оставив в Венгрии десятитысячный отряд во главе с князем Арасланом Дивеевым. Осенью этого года Газы Гирей произвел большой набег на земли Молдавии и Польши, с которыми в это время также воевала Турция.
К концу XVI века Крымское ханство достигло предела своего могущества. Совместная турецко-крымская политика делала невозможным создание в Восточной Европе антитурецкого союза. Крымскому ханству платили дань племена адыгов; Молдавия, Польша и до 1685 года Россия. За вторую половину XVI века на Московское государство было совершено сорок восемь набегов крымских татар. Набеги совершались не только ханом, но и крымскими беками и мурзами по собственной инициативе.
Древнейшим путем из Крыма вглубь русских земель являлся Муравский шлях, тянувшийся от Перекопа по гребню водораздела Днепра и Дона, через Ворсклу, Северный Донец, Быструю Сосну, Упу и заканчивавшийся у Тулы.
После того, как набеги по этой дороге были закрыты русскими заставами, татарские набеги на Москву проходили по боковым веткам Муравского шляха – по Калмиускому шляху через Воронеж, по Изюмскому шляху, отходившему от Муравского у истоков реки Орели и по Крымскому или Чумацкому шляху, проходившему от Перекопа по запорожским степям вдоль левого берега Днепра и у реки Волчьи Воды соединявшемуся с Муравским шляхом. Существовала еще одна Дорога, по которой совершали набеги ногайские татары – на Рязань, через притоки реки Воронежа, Козлов, Ряжск и Шацк. Грабить польские земли татары ходили по Черному шляху, проходившему по рекам Бугу, Ташлыку, Выси, Олынанки, Синюхи, через Умань, Львов и Люблин до Варшавы. Существовали также Крюковский, Переволочанский, Микитинский, Кизикерменский, Коржев, Саксаганский, Гардовый и Сичовый шляхи.