На востоке отступали 9-я и 18-я советские армии, а на юге Крым защищала 51-я отдельная армия, которая вскоре была усилена частями Приморской армии Петрова. Им противостояла одиннадцатая армия Манштейна и подчиненная ему румынская третья армия (эквивалентная всего лишь двум-трем немецким пехотным дивизиям). Одиннадцатая армия состояла из XXX корпуса под командованием генерала от инфантерии Ганса фон Зальмута, XLIX горного корпуса под командованием генерала от инфантерии Людвига Кюблера и LIV корпуса под командованием генерала кавалерии Эрика Ганзена.
51-й армией командовал генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов. Для защиты Севастополя он развернул свои силы следующим образом: 276-я стрелковая дивизия защищала Чонгарский полуостров и Арабатскую стрелку, 106-я дивизия прикрывала южный берег Сиваша, а 156-я защищала Перекоп. Три кавалерийские дивизии (40, 42 и 48-я) были готовы к отражению воздушного десанта. Армейский резерв, состоявший из 271-й стрелковой дивизии, был сосредоточен в районе Симферополя[1244]
. Протяженную береговую линию Крыма охраняли четыре более слабые дивизии народного ополчения, что было в целом пустой тратой сил и времени, поскольку у немцев не было средств для высадки крупного десанта с моря[1245]. Численность советских войск, защищавших полуостров, в конечном итоге достигла двенадцати стрелковых и четырех кавалерийских дивизий разной боеспособности.Решающая битва за Крым вновь произошла на Перекопском перешейке, исторических воротах на полуостров, укрепленных Турецким валом, который в немецких источниках называется «Татарский ров» (см.
Перекоп защищала советская 156-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Черняева. Его силы были развернуты следующим образом: 530-й полк оборонял Литовский полуостров на Сиваше; 417-й полк — восточный участок до середины перешейка, а 316-й полк отвечал за западный сектор до Каркишитского залива на Черном море. 2-й батальон этого полка был выдвинут вперед, к совхозу «Червоный чабан», рядом с железной дорогой Херсон — Армянск — Джанкой, приблизительно в 7,5 километра к северо-западу от Турецкого вала[1246]
.LIV корпус начал наступление 24 сентября 1941 г. силами двух дивизий, 46-й на левом фланге и 73-й на правом, под командованием соответственно генерал-лейтенантов Курта Химера и Бруно Билера. 73-я дивизия получила большую часть артиллерии, в том числе батареи осадных орудий, которая поддерживала наступающую пехоту. Несмотря на тяжелые потери, LIV корпус выбил советские войска из укреплений в районе совхоза «Червоный чабан» и продвинулся до Турецкого вала. Утром 26 сентября 73-я дивизия пошла на штурм главного укрепления противника. Ей удалось прорвать оборону и выйти к Армянску, но советские войска смогли удержать Старую Крепость, опорный пункт в центре Турецкого вала, который обороняла 46-я дивизия. Таким образом, левый фланг 73-й дивизии немцев оказался открытым, и утром 27 сентября последовала контратака советских войск. К этому времени командир 9-го корпуса генерал-лейтенант Павел Иванович Батов успел сформировать оперативную группу, состоявшую из частей 172-й и 271-й стрелковых дивизий, а также 42-й кавалерийской дивизии. В этой критической для обеих сторон ситуации в бой вступила немецкая 50-я дивизия, стабилизировавшая ситуацию для LIV корпуса[1247]
.Тем временем оперативная обстановка на Азовском фронте для войск оси существенно ухудшилась. 26 сентября 9-я и 18-я армии одновременно атаковали румынскую третью армию, и к утру 27-го числа опасно продвинулись вглубь восточного сектора оборонительных позиций Манштейна. Контрнаступление советских войск, в котором участвовали до двенадцати дивизий с поддержкой танковых частей, теперь угрожало окружением XXX корпуса. Манштейн столкнулся с первым кризисом в своей новой должности. Верный себе, командующий одиннадцатой армией решил, что лучшая оборона — это контрнаступление, в которое он бросил XLIX горный корпус, усиленный «Лейбштандартом», а также частями и подразделениями 50-й и 22-й пехотных дивизий.