Если бы не угроза со стороны ильханов, Берке вполне мог возобновить наступление против Европы, прерванное Батыем в 1242 году, в связи со смертью Угэдэя. Поводом – если для монгольской агрессии вообще нужен был повод – стало неосторожное поведение Даниила Галицкого, который в то время, когда умер Батый, напал на сборщиков дани и отбросил войско, посланное против него монгольским правителем. В 1258–1259 годах была предпринята более масштабная карательная экспедиция под командованием Ногая, способного молодого командира, внучатого племянника Берке. Его войско вторглось в Польшу и проследовало по пути из Хелма в Люблин и Сандомир. Краков, который был следующим на его пути, разграбили, но крепость устояла. Князь Болеслав бежал, и страна до самого Батома и Ополе была разграблена с монгольской тщательностью. Европа дрожала. Папа Александр IV стал проповедовать новый крестовый поход и призвал на помощь полякам венгерского короля Белу, который мог бояться возвращения ужасных «тартар», которые разорвали его королевство на части восемнадцатью годами раньше. Но, не сумев схватить неуловимого Даниила, монголы ушли. Заметим, что они предложили союз Беле, который, получив предостережение папы против союза с коварными язычниками, пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Святого престола и христианских держав в 1241 году. Теперь в Сарае со страхом следили за растущим могуществом Хулагу, войска которого двигались к Средиземному морю, и Берке, вероятно, предпочел охранять свои южные границы и не затевать честолюбивых авантюр в Центральной Европе. Смерть Мунке в 1259 году, возвращение Константинополя греками под руководством Михаила Палеолога в 1261 году и ловкая дипломатия Бейбарса, нового султана мамлюков, изменили расстановку сил на политической и военной сцене. Берке счел более разумным отказаться от дальнейшей экспансии на север и запад и сосредоточиться на сдерживании амбиций ильханов на кавказской границе. Ссора между двумя монгольскими государствами была встречена с восторгом в Каире. Она обеспечила выживание мамлюке кого государства. Бейбарс приветствовал в Египте контингенты кипчаков из армии Хулагу, которые не могли вернуться прямо в свою страну. И когда битва на Тереке сместила военный баланс против ильханов, Каир и Сарай вступили в формальный союз на основе общей мусульманской веры против варваров-язычников. Благодаря любезности византийских греков, которые теперь снова владели Константинополем, двое союзников могли держать связь по морю через пролив. Как сказали бы поэты, теперь Волга текла в Нил.
Во время десятилетнего правления Берке (1257–1266) начали оформляться самые западные из регионов, где правили монголы, – русские называли эти места Золотой Ордой. Прилагательное «золотая», вероятно, применялось потому, что ханский шатер был покрыт золотой черепицей, или исходя из монголо-тюркской цветовой символики.
Сердце ханства располагалось на Нижней Волге. После основания Батыем города Берке основал еще один – Новый Сарай или Сарай-Берке, который вырос в процветающий центр международной торговли со смешанным населением из монголов, тюрок и русских. Ханы имели прямой контроль над степями Дона и Днепра, Крымским полуостровом и северными предгорьями Кавказа. Их влияние – если не власть – распространилось к югу от Дуная в Болгарию и Фракию, однако их попытки вырвать сельджукский султанат Рума у ильханов оказались безуспешными, и они рано уступили Хорезм и Утрар дому Чагатая. Всего Берке участвовал в трех войнах против своих собратьев-монголов: 1) против великого хана Хубилая из-за его поддержки претендента Арик-Боке; 2) против Хулагу и ильханов Персии; 3) против хана Алгу, внука Чагатая. Между 1261 и 1265 годами Алгу захватил Хорезм и Утрар. Потеря Утрара, важной караванной станции, была, вероятно, серьезным ударом по торговой жизни государства Берке.
Хотя угроза вторжения в Европу рассеялась после короткого набега на Польшу в 1259 году, монголы продолжали удерживать русские княжества, которых катастрофа не научила единству и которые опасались вторжения литовцев и тевтонских рыцарей с северо-запада не меньше, чем монголов. Политика Сарая оставалась традиционной для монголов. Местные князья оставались на троне, если регулярно платили дань, но нелояльный или неплатежеспособный князь мог быть в любой момент смещен, и на его территории появлялся монгольский правитель. Такой же практике, только на много веков позже, следовали британцы в Индии. Священнослужителей, если они проявляли покорность и внушали покорность своей пастве, защищали и освобождали от налогов. Сформировалась новая и более прочная связь между русскими людьми и православной церковью, которая выступала как национальный институт, борющийся с язычеством и исламом завоевателей. Со стороны германских территорий и Средиземноморья отчетливо чувствовалось давление латинского папства.