Преемником Берке стал его племянник Менгу-Тимур, сын Батыя, чья искусная дипломатия при соответствующей военной поддержке обеспечила подъем Золотой Орды до ранга независимого государства. Он поддерживал союз с мамлюками Египта, но заключил мир с ильханами, возможно под давлением Хубилая. Его дружба с Михаилом Палеологом была полезна императору, который опасался враждебности Карла Анжуйского. А вмешавшись в борьбу монгольских принцев в Центральной Азии и поддержав Кайду против Барак-хана, он позволил стряхнуть оковы политического подчинения великому хану, имя и титулы которого больше не упоминались на кипчакских монетах. Со стороны раздробленных и постоянно воюющих друг с другом русских князей ему нечего было опасаться, зато можно было многое ожидать. Смерть Даниила Галицкого в 1266 году устранила единственного коренного правителя, обладавшего опытом и высоким боевым духом. Воинственные литовцы, вторгшиеся из Прибалтики в Приднепровье, заставили встревоженных русских просить о помощи своих языческих хозяев. Торговые республики Новгород и Псков, хотя и были свободны от монгольских гарнизонов, подверглись сильному давлению, чтобы защититься от совместного натиска датчан и тевтонских рыцарей. При столь неблагоприятных обстоятельствах русские земли не могли рассчитывать на возвращение свободы, и их князья назначались и смещались, награждались и наказывались и по требованию хана предоставляли войска и дань. В 1280 году Менгу-Тимур умер, оставив сильное, независимое и процветающее ханство в окружении преданных союзников или покорных друзей. Его регулярные контакты с Египтом принесли в северные степи религиозное и культурное влияние мира Восточного Средиземноморья. Мечети и дворцы в Крыму строились египетскими архитекторами. Благодаря мозаикам и настенной росписи, найденной в Сарае, русские назвали эту столицу Волжской Помпеей. Кочевой элемент в населении кипчакского ханства постоянно уменьшался, благодаря росту не только числа земледельцев, но также нового городского класса торговцев и ремесленников. Эти перемены сопровождались появлением своего рода феодализма. Хан выдавал ярлыки средней знати, тарханам, мелким землевладельцам, поместья которых освобождались от налогов в обмен на военную службу – самого землевладельца и его людей. Но свободных земледельцев сменила крепостная зависимость – институт, который впоследствии был позаимствован и распространен почти повсеместно русскими в Московии.
Смерть Менгу-Тимура, вызванная неумелым удалением с его шеи гнойника, освободила путь для Ногая, который, возможно не имея возможности занять трон лично, желал стать «серым кардиналом». Вернадский предполагает, что Ногай был ханом собственной орды, племени мангытов, но все равно должна была существовать особая причина, по которой он так никогда и не стал ханом кипчаков. Имя этого выдающегося принца – по-монгольски «собака»; такое имя давалось, чтобы обмануть злых духов, которые, считая, что его обладатель – животное, не досаждали ему при рождении.